“谢大慈大悲的菩萨，我一定保唐僧取得真经，功成正果！”菩萨喜悦，但闻一阵香风，只见那彩云飘飘，菩萨径回南海。
悟空领着那马从空中落下，来到三藏面前。说：“师傅马来了。”三藏问：“徒弟你是从何处找到这马，怎么比前肥多了？”悟空笑说：“师傅还在痴迷，原先那马不是早被那龙吃了！是观音菩萨来到，把那玉龙化马，这便是白龙马！”三藏赶紧捻土向南礼拜。悟空说：“如今马有了，师傅赶紧上马走吧！”三藏说：“这光溜马，如何骑的？”悟空说：“你先抓住马鬃骑着，我把行李挑着，到前边再说。”于是悟空用金箍棒挑起行李，抚三藏上马。
师徒来到涧边，涧水已经清澈，但深不见底，涧面十分宽阔。三藏说：“怪不得叫鹰愁涧，这水清如天空，你看远处那鹰直往水里落！似此怎能过？”正说，忽见从上流头一渔翁划来木筏，行者高声招呼，那渔翁靠过来，三藏师徒上了筏，筏向对岸划去。到岸，三藏从包裹中取出大唐的几枚铜钱给他，那渔翁不收，说：“不要钱，不要钱！”说着将筏向下流如飞划去。三藏不过意，只是称谢。悟空说：“那是此涧水神，他不来相见便该挨打，你还谢他，咱还是走吧！”于是登程。
走有数日，天将晚，见前边有一庄园，师徒入庄求宿，一老者与小童相迎，引入厅堂，老者叫小童办斋饭，悟空见廊下有一凉衣绳，顺手扯下，拴住马腿，系于院中树下。老者看到笑说：“这是从那里偷来的马？”行者瞪眼说：“你真会说话！”三藏见悟空怒斥，便解释说：“日前来到鹰愁涧，我的马连安辔都教龙吞了，是观音菩萨把那龙化成这马，还没有置鞍辔。谁知这顽皮拴马，却拽了凉衣绳，还请恕罪。”老者说：“我是笑耍，谁知你高徒竟认真？我年轻时，也经常骑马，有现成的鞍辔在朋友家，明早取来赠与长老吧！”小童端上斋饭，献上香茶，一夜无话。
次早起来，小童又端来饭茶，用罢，师徒便欲启程。悟空说：“那老者答应给鞍辔，不要白不要，你还得骑光腚马，且等一下，我去问他。”忽见小童捧鞍辔，老者跟来。对唐僧说：“我把鞍辔取来，请长老笑纳，只不知合适吧！”行者接过备马，就像量着做的。鞍辔马上用品一应俱全，三藏看都不是凡品，喜得笑哈哈。那老者又从袖中取出一条马鞭，说：“这手梢儿也赠与你罢！”三藏接过，见是香藤柄子，丁皮寸扎，虎筋丝穿结的梢儿，爱不释手。便谢过，辞老者上路。出了庄园不远，回头再看，那庄园已是不见，三藏惊异。只听空中有人说：“我等是珞珈山神、土地，奉菩萨佛旨来送鞍辔，今回去交旨啊！”话落去远，慌得唐僧赶紧滚鞍下马对空礼拜，悟空催促起行。
光阴荏苒，师徒晓行夜宿，两个月过去，已是春风拂面，万物复苏。一日天晚，来到一座寺院，三藏抬头看山门上写着“观音院”三字，对悟空说：“这是观世音菩萨的道场，咱就在此借宿一晓。”师徒进了山门，有值事僧接着，果然好大的一座寺院！大殿宏伟，正中供着菩萨塑像，栩栩如生，僧人众多，香火旺盛。三藏上前礼拜，拜毕被引入客房安歇，茶毕饭罢，师徒挑灯说闲话。忽听房外有人说：“师祖来了！”三藏出迎，只见一老僧在两个小沙弥的搀扶下来到，唐僧与其礼毕落座。那老僧说：“小的们报说有大唐圣僧到此，故来一叙。”唐僧说：“有劳老院主，贫僧轻入宝刹，惊动老院主，还望恕罪！不知老院主仙寿几何？”老僧答：“痴长二百七十岁。”语气不免因高寿而自豪。悟空说：“是我万代子孙辈！”三藏以眼瞅他说：“少胡说八道！”那老僧只当疯话，并不在意。问唐僧：“听说大唐乃是天朝大邦，离此多远？”唐僧说：“自从离了长安，走了五六千，到两界山，收了小徒，出了大唐界，又走六七千，已走了一年，方到宝地。”老僧喜说：“路程够远！”便命小童献茶。霎时，一小童端来一个羊脂白玉的茶盘，上有三个法蓝镶金的茶碗；另一小童提一把镶嵌金质狮兽的黄铜壶，壶盖上的宝石闪光耀眼。把茶斟满，端到唐僧面前，香气扑面。三藏脱口称赞：“好个器皿，好香的茶！”老僧笑得眯缝着眼，说：“污眼、污眼，似这等茶具，无甚稀罕，圣僧来自天朝，地大物博，自有极品宝贝，可否教弟子一观？”唐僧说：“山高路远，综有宝贝无数，却是不能带来一件，实在遗憾！”悟空在一边说：“师傅何必悲观？我那天翻花帽时，就见包裹中那件袈裟不凡，天朝物品，随便一件，都是宝贝扎眼！”有几个老僧弟子，在旁听见，齐声说：“我等虽居小国穷邦，但袈裟却是每年几件，像师祖在此当和尚二百六十余年，好的袈裟总有百件！不信抬出来你看。”那老和尚也是故意卖弄，便教人抬出挂展请唐僧看。一会便抬出十八大箱，众多徒子徒孙在天井一件件摆开，三藏与行者往来观看，果然是件件精品，全是锦绣绫缎！绚丽多彩，光华耀眼。
行者看了却不以为然，说：“虽然质地优良，做工精细，但凡品怎与宝物比！收起、快收起。把我们的拿出，教你们见识见识。”三藏拉住悟空的衣，悄声说：“徒弟啊，你不要与别人比富斗强，我知你有好胜心理。虽有宝贝，不能在人前显露，若遇那贪婪j伪之人，必然心动。你若给他，他当然欢喜。你若吝啬，他便设法害你。祸因此而起，宝贝丢了不说，性命也会危在旦夕。”行者说：“师傅不要有过余的顾虑，有俺老孙，你尽管放心。”不顾三藏阻拦，径直打开包袱，虽然那袈裟包着两层油纸，已是金光万道，瑞气千条！众僧无不惊喜，那老僧更是喜极。说：“莫打开，莫打开，这宝贝晃得我眼睁不开。”随即跪倒唐僧面前说：“弟子真是没福气，与此宝无缘，还没展开，便晃眼如此，岂能看得仔细？”三藏说：“老院主不要伤心，可慢慢的展看。”那老僧直叫：“晃眼，晃眼！须是静静地观看，敢求长老借弟子拿回后禅房看一夜，福分不浅，明日一早送还。”唐僧一听傻了眼，悄声对悟空只是埋怨。悟空说：“有老孙岂能出乱？”便对老僧说：“拿去无妨，只是不要沾污一点！”说着把袈裟递与他。那老僧千恩万谢，说：“请爷放心，就看一夜，明天一早奉还。”接过袈裟，教小童捧着，吩咐众僧说：“把前边禅房打扫干净，放两张藤床，安设铺盖，教二位爷歇息，准备好斋饭，明日一早给爷送行。”交待完，自与小童回后禅房。
那老僧回到房中，就灯下展开，果然是金花万朵，光芒四射，越看越爱，愈看愈喜，喜极生悲，便对着袈裟大哭起来。越哭越哀，哭到将近子时，那小沙弥告众僧说：“师祖只是啼哭，如之奈何？”有两个徒孙，最得老僧疼爱，一个叫广智，一个叫广谋，便急来相劝。问：“师公何以哭泣？”老僧边哭边说：“我空活二百七十余岁，虽然袈裟无数，何曾见过这宝贝！真是无缘，只能看一夜。若能穿着，也不妄为僧一世！”二徒孙说：“这还不容易，你留他一日便是一日，留他一月便是一月，还不任你穿戴？”老僧说：“岂能这样随便？他交待不教污了丝毫，就算留他半载，还得给他西去，最终还是与此袈裟无缘！”广智说：“这还不简单，就两个行脚僧，趁他熟睡，给他个一刀两段，埋在后院，谁能知道闲管？”老僧收住眼泪，面露喜说：“还是徒孙想得周全，但须做得干净利落，不要落麻烦。那个大和尚倒是易对付，但恐那徒弟凶顽，要先看动静再办。”广谋说：“这法子并不保险，他师徒俩能来到这里，必然有些手段。倘若杀不成，反遭其害。我有个法子，不用杀砍，只需一把火，搭上个禅房，保管他命都归天。”老僧说：“还是广谋这法绝妙，神不知鬼不觉，把它烧死在里边，搭上个禅房也合算。”广谋对广智说：“咱这就去布置！”此时僧众有睡的，也有还未睡的，已睡的被一一叫醒。此寺有三百多僧众，都悄然行动，一抱抱干柴，在唐僧师徒住的禅房外堆积起来。
唐僧师徒闭门歇息，三藏甚感疲劳，呼呼睡去。悟空乃是灵猴，睡不着，忽听房外有人走动，心想：“三更半夜，他们在做什么？”悟空隐身出房，但见满寺僧众都在往这禅房堆积柴草，几欲放火。悟空心想：“果然如师傅所说，那老和尚见了袈裟，真的起了歹心！我若把他们打杀，师傅必定又埋怨我。也罢，那就让他尽情烧吧，看他们到何处住！”想着，便一个斤斗，跳上南天门。慌得那守门天兵天将惊呼：“闹天宫的又来了！”悟空摆手说：“我是来找广目天王！”却见广目天王迎来，说：“前者观音菩萨来借六丁六甲，四值功曹，五方揭谛，并给玉帝说：‘你已皈依佛门，给唐僧做了徒弟，怎有空到天庭来？”行者说：“那唐僧路遇歹人，要放火烧他，万分危急，特来向您借‘避火罩’一用，少时便送还。”天王说：“大圣欲救火，只需借雨水浇灭，何用避火？”悟空说：“你不知就里，若是把火熄灭，还用这么罗嗦，你快给我，稍迟恐大火烧着！害了唐僧，你便有祸！”广目天王说：“你这猴子，只管保护自己，还是这么做作。”不敢不借，便把避火罩给他。
行者眨眼便回，见那些人正在点火，便把那罩罩在禅房上，把唐僧、白马、行李罩在当中，他却纵到大殿之上，从巽地上吸一口气吹开，偌大一个寺院，去了前边禅房被罩住，后边方丈因有袈裟不着之外，其余皆烈焰腾空，被风吹的火焰拧绳，直冲半空。
大火烧起，满寺僧人傻了眼，真是水火无情，想扑灭根本不可能，只是人跑乱哄哄。这大火把数十里内照得通明，引出了南山上一个黑熊妖精。这妖精看是观音院起火，便驾云来看个究竟，来到院上，但见寺院成为火海！看一人正坐在方丈房上吹风助火，只是方丈的禅房不着！心下疑惑，定睛一看，但见房中有霞光透出，便按落云头，在浓烟裹下，进了后禅房，见霞光起处，乃是放在桌上的包裹，急打开，见是一件锦襕袈裟，知是佛门异宝，便再包起，提在手中，也不作声，溜回山中。
大火烧到天将明方熄。但见满寺僧众被烧得焦头烂额，大都赤条条，没了僧房、衣物，抱头痛哭。行者取了“避火罩”，一个筋斗又上南天门，把罩还给广目天王。说：“谢了，谢了！”天王说：“大圣诚信，我正想借给你不好意思要。”悟空笑说：“我岂能骗你宝贝？好借好还，再借不难！”广目天王说：“许久不见，请到宫中叙谈。”悟空说：“如今跟了唐僧，不似从前，以后有空再叨谈！这就辞回。”于是一个筋斗打回。来到寺前，变作一个蜜蜂飞进前禅房，见唐僧仍在沉睡未醒，便唤说：“天亮了，师傅起来早上路。”唐僧睁眼说：“正是。”穿了衣服，开门想方便，但见昨日的殿宇僧房不见，只剩下烧焦的断墙残坦。唐僧大吃一惊，说：“这是为何？”行者答：“失火了！”三藏说：“我怎么不知道！”行者说：“我护了禅房，师傅浓睡，未有打搅。”三藏说：“你既有本事护了这禅房，为何不都护了？”行者说：“那老和尚果然起了歹心，教徒子徒孙架柴欲烧死咱，我教他恶人恶报，助他一把风，这大火好烧！”唐僧说：“你这猢狲，又顽劣了，若是烧了佛宝，决不轻饶，我便把你咒死！”行者说：“师傅放心，那老和尚住的后禅房那不还完好，咱赶紧要了袈裟走吧！”于是行者挑了行囊，牵过白马，扶唐僧上马，往后禅房而来。那些僧众看见，都惊呼：“索命的魂灵来了！”皆都跪下磕头说：“冤有头，债有主，请找师祖！”都以为他师徒是被烧死的鬼魂。
唐僧见后禅房果没有烧灼迹象，便教行者讨要袈裟。那老和尚见一场大火把寺院烧得那样，十分悲伤，又听报没把唐僧师徒烧死，来要袈裟，更是恐慌。对小童说：“赶紧把袈裟还给神僧，教老爷去吧！”可是遍找不到，吓得一腚毛。急说：“昨日放火时，我已包好，放在桌上，怎会不见？”又听行者催要，更是急的不得了。袈裟拿不出，寺院又烧了，感觉走投无路，末日已到，便弓着腿，弯着腰，凝聚浑身力量，朝墙上撞去，脑袋开花，命见阎王。
那满寺僧众跪了一地说：“师公撞死了，袈裟找不到，这如何是好？”行者厉声说：“给我找，找！”还是遍找不到，连那老和尚的衣服也剥了，没有！悟空撒急了，从耳中掏出金箍棒，迎风一晃，便要打那些僧众，唐僧赶紧念动真言，疼得悟空扑腾跌倒。唐僧住口说：“找不到袈裟，我就把你咒死，你不要再杀戮，只须再问他一问！”僧众见长老救命，都口喊：“活佛老爷，实愿那老死鬼，他贪恋你那宝贝，说什么留作传寺之宝，教我们放火烧死你，我等见火借风势，愈烧愈大，便都救火，这袈裟谁能顾了！却向哪里找？”行者说：“找不到，我被咒死，也得把你们都打杀了！”众僧都吓得颤抖。有个年龄大的壮胆说：“此去正南三十里，有个黑风山，山里有个黑大王，常来与师公论道。他是个妖怪，想必是他趁机拿去了？”行者说：“火光照耀数十里，必然惊动那厮，它既是妖精，错不了，准是他趁火打劫，掳走了。”说着拿起铁棒，照那残颓的大殿一棍打下，打倒一大片，对众僧说：“你们好生侍候我师傅，白马要用精料，行囊不许动了，稍有怠慢，棍下不饶！老孙要到黑风山走一遭。”说着唿哨一声，跳在空中，把腰一扭便去了，慌得僧众往空礼拜，说：“原来是神佛，怪不得烧不死！”都乖乖的侍奉唐僧。
悟空眨眼便到了黑风山，见那山峻拔却郁郁葱葱，云雾缭绕，风景秀丽。行者在云端里看，只见一个黑脸大汉、一个白衣秀士、一个老道，三人坐在崖下。他便落于岩后听他们在说什么。只听他们在谈天论地，还有烧汞炼银制丹之术，都是旁门左道。一会，那黑脸大汉说：“夜里，我见观音院起火，纵云前看，见好一场大火，只是方丈禅房未着，忽见房中闪烁金光，便潜身而入，见桌上放着一个包裹，便顺手牵羊拿来，原来是一件锦襕袈裟，乃是异宝，我想在明日寿辰，办个‘佛衣会’，为我添彩，让大家观赏，不知你俩参加不参加？”白衣秀士说：“往年都来，给大王拜寿，今有这等好事，岂能不来！”道人说：“咱这就散去，回头准备，明日赍寿礼准到。”行者听了，大喝一声说：“好妖怪！偷了我的佛衣，快还来！”跳起举棒便打，惊得黑汉化风而逃，道士腾云便走，直把个白衣秀士被一棒打杀。原来是一条白花怪蛇！行者提起，抖为数段，扔在一边，又去找那黑脸大汉。在险峻的山峰下，发现一个洞府。洞门紧闭，上书“黑风山黑风洞”六个大字。
行者抡棒向前叫门，慌得那把门小妖赶紧报告说：“大王，不好了！一个毛脸雷公嘴的找上门来，佛衣会做不成了！”气的黑脸汉嗷嗷怪叫说：“小的们，快抬我的枪来！”立即披挂，绰枪在手，开了洞门，出洞高叫说：“哪里来的小辈，敢追门闹事！”悟空听了笑说：“你这黑炭，你爷爷说出名号，必然把你吓倒。”那怪冷笑说：“说来我听。”悟空说：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣！”那怪大笑说：“我当是谁？原来是那弼马温，你敢欺上门来！”悟空听那怪提起在天庭官衔，恨声说：“你快把我师傅的袈裟拿来，若迟疑，你爷爷便把你打杀，捣了洞府，把一洞妖精杀光！”只听那怪怪笑说：“大话、大话，你这泼猴竟还有师傅，我便拿了袈裟，你又怎奈我何！”气的悟空抡棒便打。两个在山中一场恶杀。那怪也不含糊，力大无穷，把一杆混铁枪舞得风雨不透，金箍棒力道千钧，却也占不到便宜。两个枪来棍往，直打得山摇地动，斗了百合，那怪以枪架住棍说：?br />