砍有多时，一时兴起，说：“你们也该歇歇了，我拿个针儿给你们玩玩。”便从耳中取出一个绣花针，放在手中。即变成一条大铁棒，把六人吓得四散逃窜。行者哪容他逃走，一个个赶上，尽皆打杀，剥了衣服，拿了金银，笑吟吟回见唐僧，说：“师傅，那几个毛贼，都被我剿了！”只见唐僧一脸的不高兴，双掌合十说：“罪过，罪过！”悟空说：“那些毛贼，丧心病狂，一味劫抢，必定闹得好百姓人心发慌，我把他们灭掉，正是惩恶扬善，怎么反是罪过？”唐僧说：“出家人慈悲为怀，扫地惟恐碾死蚂蚁，点灯犹怕飞蛾扑火，最忌杀生。你纵有手段，也只能劝善，即使大恶之人，只要放下屠刀，也该放他一条生路，怎么不问青红皂白，便就打杀！”悟空听了哈哈大笑，说：“不瞒师傅，俺老孙五百年前在花果山为王，龙宫借了金箍棒，阴曹地府吓阎王。天下魔头我为首，杀人何须与商量。生就万劫不死身，神通广大胜齐天。玉帝请我去做官，我嫌官小便闹翻。天宫被我大搅乱，玉帝赶紧便让贤。老孙不愿闲操心，一路棍棒打下天。天兵天将无阻拦，天王诸仙干瞪眼。如今悔悟皈依佛，杀个毛贼你也嫌！”唐僧听了说：“你无法无天，无束无管，连天宫也敢反！怪不得被压五百年。似你这样，不改恶一心从善，难做和尚，去不的西天！”悟空听了犯恼说：“那些强盗，我不杀他，他便杀你！除恶不就是善？你竟说我做不得和尚，上不得西天！那我就算了，老孙去也。”眨眼不见。唐增只是叹息，说：“也罢，似这等不服教诲，绝无师徒之分，就说他几句，便无踪无影，来者自来，去之便去，还是我自己走吧！”于是唐僧，马上驮着行李，也不上马，一手牵缰，一手拄锡杖，往西而行。
唐僧凄凄凉凉，只以马为伴，行不多时，只见一老母手托一身锦衣，上有一顶花帽，蹒跚而来。唐僧牵马躲在路边。那老母将近，看唐僧问：“你是哪里长老，只身孤零零到此？”唐僧说：“贫僧乃是东土大唐奉圣旨到西天求佛祖取经者。”那老母说：“此到灵山十万八千里，你单人匹马，无有伴侣，亦无徒弟，如何去得！”唐僧说：“我日前倒收了一个徒弟，但他生性凶顽，我只说了他几句，他便渺然去了。”老母说：“我有一领锦布直裰，还有一顶嵌金花帽，原是想送到寺里做个善事，今遇长老，你既有徒弟，那就送给你罢！”三藏说：“承蒙老母盛赐，可我那徒弟已经走了，实不敢受。”老母问：“他去了哪里？”唐僧说：“我一眨眼，只听呼哧一声不见，好像往东去了。”老母说：“不妨，东边是我家，想必往我家去了，呆会我教他回来仍跟你就是。我有一篇咒语，你须牢记，但不许教别人知道，他若再使性子，你便默念此咒，他便不敢再行凶顽劣，死心塌地与你为徒。”便传唐僧咒语，化一道金光往东而去。
唐僧情知是观音菩萨，便粘土为香，向东虔诚礼拜。收起衣帽，坐在路边等待。
悟空一使性子，一个筋斗云，往东便到了东洋大海，慌得那东海龙王赶紧出水晶宫相迎。悟空进宫坐下，宫女奉上香茶。敖广问：“听说大圣灾满，可喜可贺，是否又想重整仙山？”悟空答：“本有此意，可现在身不由己，经观音菩萨点化，给那取经人做了徒弟。”龙王说：“大圣皈依佛门，早晚取得正果，这更是可喜可贺了。”悟空说：“我本悔悟，才愿皈依善门。不料路遇几个毛贼抢盗，被老孙打杀，那唐僧便唠哩唠叨数落起来没完，我一生气，便来到这里。”龙王说：“大圣，老龙有一言不知当说不当说。”大圣说：“说来我听。”龙王说：“即是观音菩萨点化，你保唐僧取回真经，乃是莫大的善果。凭你的本事，必定会成为佛。机不可失，前程岂能轻易放弃！你占山为王自然逍遥，但终是妖仙，怎比佛仪天下？望大圣三思！”悟空说：“说的是，老孙这就回到师傅身边。若迟，恐遭不测！”说完一个筋斗出了龙宫，往西而去。半空中正遇菩萨，慌得大圣在云中急忙礼拜，谢菩萨搭救之恩。菩萨说：“你不保唐僧，为何来到这里？”悟空说：“他揭了压帖，救我出山，听菩萨话，便拜他为师。不想他嫌我凶顽，数落起来没完，故闪他一闪。弟子这就回去。”菩萨说：“快去，快去！”言罢，各回。
好行者，霎时便来到唐僧身边，只见唐僧坐在路边。悟空说：“师傅为何不赶路，还在这里坐？”唐僧说：“我说你几句，你便不见，为师走又不敢走，动也不敢动，只有坐在这里等。你却去了哪里？”悟空说：“我到东海龙宫坐了一会，吃了杯茶。”唐僧说：“出家人不打诳语，你离我还不到一个时辰，竟说到龙王家吃茶？”悟空笑说：“我一个筋斗云便十万八千里，即去即来，这点路眨眼便到。”唐僧说：“你倒好，龙宫吃茶，我却是饿了。”悟空说：“我去给师傅化斋，你稍一忍耐，我霎时回来。”唐僧说：“前些天，在两界山下，那老者给了几个面饼，还在包裹里，你取出，为师便将就一下吧！”悟空从马上解下包裹，果有几个面饼包在当中，便拿出一个递与唐僧，说：“我给师傅打水去。”唐僧说：“不用，干吃点赶路，遇着再喝。”悟空想把包裹包起，忽然看见有一直裰褶褶生光，还有一顶花帽十分好看，便拿起问：“师傅为何带着此物？”唐僧说：“这是为师小时穿的，穿此衣不用学礼便会演礼，戴此帽不用念经便能唱诵。”悟空心痒，说：“师傅这不用穿带了，就给徒弟吧！”唐僧说：“你若看得好，就给你！只是恐怕穿着不合体。”悟空大喜，拿着花帽爱不释手。便先把上衣脱下，把这锦布直裰穿上，倒是华丽，也合适，犹如量体裁的！那悟空心里美滋滋，面上笑嘻嘻。就把那花帽戴上，手舞足蹈，高兴得不得了。唐僧看了，默念咒语，忽见悟空两手抱头，疼痛难禁，把花帽扯下，头上只剩金箍，却是生了根。唐僧怕他把金箍弄断，口中不停的嘟念，那金箍愈勒愈紧。悟空急取金箍棒插入硬撬，撬不断。唐僧不敢停，金箍深深刹入肉里，只疼得悟空翻筋斗，竖蜻蜓，雌牙咧嘴，眼胀筋酥。唐僧见他那样，心下不忍，便停住，那行者即不疼。对唐僧说：“师傅哄我，从哪里弄得箍儿勒我头，以咒咒我。”唐僧说：“我念紧箍咒，哪里咒你。”悟空说：“你再试念！”唐僧又默念一遍，那行者头又疼得欲裂。悟空说：“果然如此！”唐僧说：“今后你还敢凶顽任性吧？”悟空说：“弟子不敢，再也不敢！”口虽说，却从耳中取出金箍棒，迎风一晃，可把粗，丈八长，照唐僧搂头便打。吓得唐僧赶紧念动真言，但见悟空疼得平地跌翻，扔了铁棒，手举不起来，在地上打滚。口喊：“师傅，我晓得了，再莫念，再莫念！”唐僧住口，说：“你怎敢欺心，就打我！”悟空跪在面前，说：“不敢打，这法子是谁教你的？”唐僧说：“刚才有个老母传授我的。”悟空说：“是了，必定是那观世音菩萨，我到南海打她就是了！”说着就欲走，唐僧说：“他既教我，你若打她，她念动真言，还不把你咒死？”悟空一想也是，她用此咒，无非是约束我到西天取经，她说还我正果，也许错不了。便说：“师傅，我从今一心随你到灵山，你可别把此咒当常言，切勿再念！”唐僧说：“你只要乖乖听话，师傅心疼你也不会随便念！”悟空便牵过马匹，扶唐僧上马，死心塌地向西而去。
第四章 鹰愁涧白龙化马 观音院熊偷袈裟
唐僧师徒一路西行，正值寒冬腊月，北风呼啸，凛冽刺骨，悟空倒不觉得，可唐僧却是难敌寒风侵袭，冻得手脚发麻脸发木，穿越的是崇山峻岭，走的是悬崖峭壁。风响又听水流急，唐僧在马上问：“徒弟，你听是哪里水响？”悟空答：“我记得这里是蛇盘山鹰愁涧，必是那涧中水响。”不会到了涧边，三藏勒马观看，此涧果然恶险。
师徒俩正看，忽听涧中一声响亮，钻出一条龙来，张牙舞爪，扑向长老。慌得悟空急伸右手把三藏从马上抱起，左手抓住行李，往后便走，那龙追赶不上，遂回身把那马一口吞下，潜入水底。悟空把三藏安顿高处，说：“那孽龙无有踪影，只是把我们的马惊跑了。”三藏说：“赶紧找，赶紧找！”悟空说：“放心，放心！”只听唿哨一声跳在空中，睁火眼金睛四下观看，不见马的踪迹，便落下云头。说：“那马不见，或许被那龙吃了！”唐僧说：“不可能，一匹大马连同鞍辔，岂能一口吞掉！你再找找。”悟空说：“师傅不知道，我这火眼金睛，是在太上老君八卦炉中炼成，千里之内，别说是马，就算蠓虫连公母也分得清。这马定是被孽龙吞了无疑！”唐僧听了大哭说：“这如何是好，前往西天路遥难行，就这崇山峻岭，如何能走得动！”悟空说：“你看着行李，待我去找那孽龙要！”唐僧说：“你若远去，他伺机出袭，连我也吃了，岂不人马都失。”唐僧哭哭啼啼，悟空大急，说：“又想要马，又不教我离去，难道只守在这里？”恼怒之声惊动了神灵，只听空中有人说：“大圣休恼，御弟莫哭，我等奉观音菩萨佛旨，暗中保护取经人。”大圣问：“你等都是哪路神祗？”空中答：“我等是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，轮流当值，我乃是五方揭谛的金头揭谛，却是日夜守候。”大圣见众神都在这里，说：“难得今天你等全在，就守候住我师傅，待我去寻那孽龙！”众神听令，唐僧才放心坐在那里。嘱咐说：“行者当心！”
好行者！只见他整一整裰裙，取出金箍棒拿在手中，抖擞精神，跳在空中，半云半雾，顺涧高呼：“泼泥鳅，快还我马来！否则抽你的龙筋。”
那龙吃了三藏的马，潜入水底，正在修心养性。忽听有人叫骂，不由怒火千丈，跳将起来，掀波冲出水面，喝斥说：“是谁竟如此大胆？海口伤我！”悟空怒喝一声：“还我马来！”举棒便打，两个在涧上边一场恶斗。一个五百年来未显身手，一个血气方盛只想恶斗。一个张牙舞爪凌空抓，一个舞棒弄神通。金箍棒挥起鬼神惊，龙啸飞舞天地动！两个缠在一起，那龙岂能斗得过齐天大圣？少时便筋疲力尽，哧溜滑入水底。任凭你叫骂，只是充耳不闻，再也不出。
行者无奈，只得回见三藏说：“那孽龙被我骂将出来，被我打得躲入涧底，不肯出来。”三藏说：“你可肯定那马是被它吃了！”行者说：“这还用问，不是被它吃了，他怎肯出来招认？”三藏说：“日前你打虎时，不是说有降龙伏虎的手段吗？今日如何不能降他！”悟空最不能急，听了唐僧言语，气得嗷嗷怪叫说：“我这就去再与他见个高低！”遂再跳到半空，来到鹰愁涧上边，手中金箍棒喝声“长”，便从空中直插到涧底。使出翻江搅海的本领，把一条清澈的深涧，搅得像九曲黄河一般！那龙正伏于涧底，却被搅得如此，恨声说：“我刚脱天条死难，又遇恶魔，莫如要决一死战！”再难按捺，奋勇从涧底冲上。悟空见波涛激荡，一条水柱冲天而起，便收了长棒，拿在手中，飞纵迎上，劈头便打。那龙经不起千钧一击，慌变作一条小水蛇，随水而落，钻入草丛。悟空把条铁棒，遍地乱戳，拨草到处乱找，只是找不到。气得他急念“唵”字咒语，唤出本地山神、土地。怒喝说：“你等都该挨打！那孽龙在你处为害，为何替他隐迹？”山神、土地吓得战战兢兢地说：“大圣息怒，我等有失出迎，请饶恕。此山千孔万窍，孔窍相通，不易找。它不是条孽龙，乃是西海龙王敖润之子，因在家里闹翻，龙王告他忤逆，玉帝定他死罪，被观音菩萨救下，一年前被菩萨送到这里，等候取经人。教他不许作恶，那龙饿了时只捕些鸟兽充饥，不想却冲撞大圣！”大圣说：“俺老孙便是随师傅到西天的取经人！”山神、土地大喜说：“原来大圣已皈依佛门！你也不用找得如此费心，只到南海，请来观音，自然收服。”行者便领二神来见唐僧。一切说明，悟空说：“师傅在此等，我到南海一行。”唐僧说：“你去不知几时能回，为师已是饥寒难耐，你须给我化斋。”只听空中金头揭谛说：“不劳大圣亲往，小神替你去南海。”悟空大喜，说：“快去，快去把观音菩萨请来！”那揭谛驾起祥云，经往南海。悟空吩咐山神、土地守候三藏，日值功曹去弄斋饭，他又回到涧边巡看。
金头揭谛纵祥云不大会来到落伽山，直进紫竹林，有那金甲诸天与慧岸迎着，便托慧岸禀报，菩萨准见。揭谛礼拜毕，菩萨问：“你来何事？”揭谛说：“取经人路阻盘蛇山鹰愁陡涧，马匹被孽龙吃掉，那孽龙被大圣打得钻入孔窍，遍找不到，特来请菩萨降伏！”菩萨说：“他本犯天条，是我相救，好给取经人当个脚力，好，好！我这就与你走一遭。”菩萨下了莲台，与金头揭谛驾起祥光，出了南海。
菩萨一会来到盘蛇山鹰愁涧上边，停在半空往下观看，只见悟空在岸边搜寻叫骂，菩萨教揭谛叫他上来。揭谛按落云头，对大圣说：“菩萨来了！”行者听了，跳到空中，也不见礼，口中大叫说：“你这万佛之师，慈悲的教主，为何生法害我？”菩萨笑说：“你这痴愚的石猴，顽劣的猢狲，我着意度你，教那取经人救你，你不谢活命之恩，反而嚷我！”悟空说：“你既救我，就让我逍遥快活，那天遇见，训斥我要好生随伺唐僧，也就罢了。如何又给他花帽，让他哄我，把箍儿戴在我的头上，教他咒语，把我折腾得死去活来。”菩萨说：“你这猴头，不听教化，不遵教规，肆意妄为，又曾诳上欺天，若再生出事来，谁给担待！想修金身正果，没有约束，像你行为难成！”悟空说：“我既入空门，杀生乃是为了善果，邪恶不除，好人难立，善道难行。不似你，把条孽龙放在这里，危害人间，我师傅的马，不就教他吃了！你这不是纵歹人为恶，实在不善。”菩萨笑说：“你这孽猴，随性杀人还满口有理，竞妄说诬我不善。那玉龙乃是西海龙王的玉龙三太子，因烧坏玉帝所赐龙宫的硕大明珠，犯了天条，被玉帝就要处死，是我要下，放在这里，教他等候取经人。你想，到西天万水千山，那凡马怎能去得灵山，上的雷音宝刹？须是龙马才行！”行者说：“他被我打怕，潜藏于涧底孔中不出，如之奈何？”菩萨说：“呼唤便出。”遂对金头揭谛说：“你到下边直喊：‘西海龙王玉龙三太子，观音菩萨到此，快出来相见！’他就会出来。”金头揭谛到涧面大叫了两声，只见波涛起处，一条玉龙冲天而起，化作一俊美的后生，到菩萨面前行礼。说：“感蒙菩萨救命，教我在此等候取经人，却不见踪影！”菩萨指悟空说：“这不是取经人的大徒弟？”玉龙说：“我腹中饥饿，欲寻鸟兽充饥，见有人骑马来，便把他吓跑，吃了他的马匹，潜入水底。他来只是叫骂要马，更不提取经二字！”菩萨说：“悟空，这就是你的不是！我知你恃强好胜，从不把别人放在眼里！这一路，还有人归顺，若相遇，先说取经二字，省得劳心费力。”行者欢喜答应。
菩萨唤玉龙来到近前，说：“见过你的大师兄孙悟空。”玉龙点首礼拜。菩萨从净瓶中抽出杨柳枝，朝那玉龙挥洒，喝声“变！”，那玉龙便变成被他吃掉的那马，鬃毛无异，只是稍胖了一点！菩萨说：“你须忠心不二，驼着你师傅唐僧直到灵山，见了佛祖，自然给你个金身正果！”那龙马只是频频点头。喜得个悟空仰面跌脚，爱的行者上前抚摸。忽然悟空又变色，朝菩萨嚷说：“不去、不去，老孙不去了！去西天吉少凶多，性命都难说，还哄说什么给金身正果！”菩萨喜说：“你看你这猴子，凶顽不说，又耍起刁乖，怎么立时变卦，又说不去了。我答应你：‘这一路叫天天应，叫地地灵，若有甚难处，我定会解救！’”悟空才喜。礼拜菩萨说：