封神大劫过后，西方教大盛，弃道立佛。因其法门广大，教义明微，吸引无数善男信女，反观玄门，截教没落，人教伶仃，本该是最大赢家的阐教，十二金仙中已有数人投入西方二圣门下。
九州中原，周王朝自姜子牙死后，便拜其肉身供奉，以延国祚，后有周公旦制定礼乐法度，分封天下诸侯，并尊皇天后土为国祀二神，至于天庭诸神，封神之后，各种传说流传世间，信仰香火自是源源不断。
此时，老子化身下界，西出函谷关，使多宝道人转生为天竺净饭王之子瞿昙天达，定其日后为大乘佛教之主。老子化胡就是为了分化西方佛门的气运，这一招极妙，明面上顺应了天道，暗地里却是志在削弱佛门的气运。心情大好的老子甚至将化胡之功果炼成了一件人教至宝——金刚镯。
不过后来的事情显然超出了老子的掌控，西方二圣的气度这一次前所未有的大，默认了老子的阳谋，承认了大乘佛教的地位，退居幕后，使得佛门在一定程度上保持了完整性，气运不减反增，有了后续西游的顺利进行。
圣人的明争暗斗多宝道人显然是不会知道的，这个时候的他刚刚抛弃了截教大师兄的身份，一脸茫然的踏入轮回，转世成了王子瞿昙天达。在后来的传说中是这样记载他的诞生的，瞿昙之母摩耶夫人一日行至参天无忧树，忽而有感，站立而生下世尊。
此时天竺十六国纷争，净饭王为实现大业，将其取名为“天达”。而瞿昙天达生而不喜纷争，自母亡后，终日自省。于迦毗罗四门出游，见生老病死四苦，深感人生无常，而决意出家之事缘，是为“四门游观”。
很长的一段时间里，瞿昙天达都在进行着艰苦的周游之旅，他在诸国弘法，却始终未得觉悟，有一日，与往常一样，在沐浴河中后来到那颗菩提树下悟法，这一次终于证道，世称释迦牟尼。
不过因为修罗王自在天波旬与佛门有怨，在这个时候亲领血海修罗族的色、厌、饥、贪、惰、惧、疑、执、谀、名、慢十魔军前来阻止释迦牟尼悟道。修罗王自在天波旬虽然在洪荒上名声不显，但在日后会成为一位鼎鼎有名的天魔——波旬魔主。
此一战，释迦牟尼超然于世，开悟成佛，入西方教度化，是为后来的如来佛主。接引、准提乃尊西方洪荒之地须弥山为创教根基，九品金莲台镇压气运，昔日阐教副教燃灯，以定海珠开佛门二十四诸天，化身燃灯上古佛。佛门彻底大兴，天竺诸国家家焚香拜佛，湿婆、梵天无人问津。
而在另一边的中土世界，周穆王姬满时，深羡姜子牙修仙之道，亲涉昆仑山求仙西王母，又见五行之祖赤松子，得传养生之法。归国之后，日渐放纵，传至厉王，暴虐无道，为国人所杀。后宣王中兴，虽难敌西域犬戎、蛮夷嚣张之势，但因供奉姜子牙庇国之体，龙脉依旧安稳如故。
不过后来的周王一代不如一代，至周幽王姬宫湦，贪图美色，为搏美人褒姒一笑，烽火戏诸侯，放逐太子姬宜臼。时国舅申伯欲扶立太子，竟发书请犬戎侵入镐京，“平定天子室”。不料犬戎人野心一发不可收拾，不但杀害幽王，还私占龙兴之土，肆意玩乐，将姜子牙肉身剁成肉酱食之，以为延年益寿之物。
后虽有姬宜臼受郑武公相助，驱逐犬戎归国，但镐京已是一片狼藉，尸横遍野，无奈之下迁都洛邑，王权旁落，由此天下开始诸侯纷争的时代。
再说那姜子牙，肉身虽殁，但有封神气运在身，虽不得羽化升仙，但却安然无恙的转世为孙武，根行奇佳，修行高强，在人间游走，于西秦收王禅、王敖