大会中又通过了。国家大权于是从窝阔台系转移到了拖雷系的手里。窝阔台曾经说过将来要让蒙哥做大汗。但窝阔台的『性』子随随便便，说过的话不大放在心上。他养了几头小猎豹，没有『奶』吃，就叫人牵了一头母牛来，让小猎豹吃母牛的『奶』。窝阔台有一个小孙子，名叫失烈门，就说：“爷爷，你叫小豹吃母牛的『奶』，这头母牛自己的小牛就没有『奶』吃了，不是要饿死么？”窝阔台很感动，说道：“失烈门这话很对。你很有仁爱心肠，将来可以继我的位做大汗。”
所以失烈门一直认为自己有权继承大汗的位子。失烈门不是贵由的儿子，是他的侄儿。蒙哥做了大汗，失烈门和贵由的两个儿子都不服。贵由的两个儿子在车中藏了兵器，想发动政变，结果被破获了。蒙哥把这三人送到荒僻地方去监禁起来，后来都杀了他们。察合台的孙子不里和贵由交好，曾在宴会中一起骂过拔都，也参与了贵由儿子侄儿的政变密谋。政变失败后，蒙哥将不里送去交给拔都。拔都就把他杀了。
蒙哥英明果毅，善于处理政务，他灭了大理、征服今西康、西藏、印度支-那 一带土地，派兵远征，攻克今伊拉克的首都巴格达，遣兵攻朝鲜、印度，掳掠了大批百姓和财物回来。他做了九年大汗，在攻打四川重庆时而死。
（拖雷的第四子）
蒙哥的胞弟忽必烈接任大汗，灭了南宋，统一全中国，是元朝的开国皇帝。
忽必烈做了二十年大汗后征服中国，统治了十五年，到八十岁才死。他治理国家的本事，是蒙古所有大汗之中最好的。他曾派兵去攻打日本、缅甸、越南等国。
攻打日本的大军十余万人，乘船在海中遇到飓风，全军覆没。蒙古兵天下无敌，但不懂海战。征日本的大军在阴历八月初一出发，那正是飓风季节，只要迟得两个月出发，日本人一定也给蒙古人征服了。蒙古兵从成吉思汗兴起到忽必烈去世，一百年中只打了一个大败仗。不是败在敌人的手里，而是败给了飓风。元朝在中国统治了八十九年，一共十个皇帝，都是拖雷的子孙。
（拖雷的第六子）
拖雷有十一个儿子，其中两个做皇帝，那是长子蒙哥，四子忽必烈。第六子旭烈兀也是大大有名之人，他比忽必烈小两岁。蒙古人有三次大西征。第一次西征是成吉思汗率领，第二次是拔都率领，第三次西征的统帅是旭烈兀。忽必烈九岁时，成吉思汗从西域凯旋回来，忽必烈和七岁的弟弟同去迎接祖父。成吉思汗率众打猎，忽必烈『射』死一只兔子，旭烈兀『射』死一只野山羊。蒙古人的习俗，儿童第一次『射』杀禽兽，要将猎物的血涂在长辈的手指上表示敬意。旭烈兀握住成吉思汗的手涂血，出力很重，成吉思汗怪他太粗鲁。忽必烈却捧住祖父的手轻轻涂拂，成吉思汗很是欢喜。这件事显示两兄弟从小就『性』格不同。
蒙哥做大汗的时候，里海、阿母河一带的回教徒木剌夷教派行凶作『乱』，派遣刺客到处杀人。蒙哥派六弟旭烈兀西征，将这个实行暗杀政策的教派灭了。旭烈兀又再西行，攻破回教大教主哈里发的总部巴格达。
旭烈兀在巴格达城中，见到大教主哈里发的宫殿华美之极，一座又高又大的藏宝塔中珍宝堆积如山，感到十分惊异，把哈里发叫来，说道：“你积聚了这么许多金银财宝，到底用来做甚么？你为甚么不把财宝分给部属，叫他们为你出力死战，保住你的『性』命和巴格达？”哈里发不知道怎样回答才是。旭烈兀道：“你既然这样喜欢财宝，这许多财宝我就都还给。”于是把哈里发关在藏宝塔里，不给他饮食，对他说：“这些财宝都是你的，你要吃便吃好了，没有人来干涉。”
哈里发对着满塔的金银财物，但宝石珍珠是不能当饭吃的，困顿了七日就死了。
旭烈兀再派部下的汉人大将郭侃西征，攻打天房（今沙乌地阿拉伯），天房苏丹投降。郭侃再渡海攻富浪（今地中海中的塞普鲁斯岛），岛上的苏丹也投降。
那时蒙哥去世的讯息传到，旭烈兀便停止西攻。
旭烈兀在伊朗、叙利亚、伊拉克、土耳其、沙乌地阿拉伯一带建立一个大汗国，称为“伊儿汗国”。伊儿汗国包括了中东当代所有的石油出产国家，边境与埃及相接。埃及抵抗蒙古人入侵，各地回教难民纷纷涌到，所以埃及就成为回教的文化中心。旭烈兀曾向东罗马帝国国王求婚，要娶他女儿。东罗马王不敢拒绝，但知道蒙古男人娶很多妻子，不舍得把公主嫁给他，于是送了自己的私生女儿玛丽亚给他。玛丽亚到时，旭烈兀刚逝世，旭烈兀的儿子阿八哈就娶了她。阿八哈瞧在妻子的面上，对待天主教徒很好，不加虐待，又和教皇、法兰西等国建交，互通使节。
拖雷的第七个儿子叫阿里不哥，当大哥蒙哥大汗逝世时，四哥忽必烈在攻打中国，六哥旭烈兀在西征，他自己在老家蒙古的和林大本营留守。他得到一批王公大将的拥戴，立为大汗，而忽必烈则在上都开平立为大汗。
两兄弟争夺大位，拥护阿里不哥的王公大将较多。但两兄弟领兵打了几仗，弟弟打不过哥哥，连战连败，终于投降。忽必烈问他：“你倒平心而论，到底是该你做大汗，还是该我做？”阿里不哥说：“以前是该我做，现今当然是你该做了。”他意思是说，我是根据蒙古祖传的规矩，由王公大将开“库里尔台”推举的，你是用刀枪弓箭打出来的。成吉思汗女儿很多，其中一个叫做阿剌海别吉，最有本事。她先嫁汪古部酋长的儿子，丈夫死后，改嫁丈夫的哥哥的儿子，丈夫又死，改嫁赵王孛要合。成吉思汗西征，四个儿子都带兵随行，派这个公主留守老家，称为“监国公主”。这位监国公主处理政事很有见，经常判断得很对。
监国公主的办公厅有数千名女官和侍女，奉她命令办理政务。那时在东方负责攻打金国的大将是木华黎，遇到军国大事，都要向监国公主请示。
成吉思汗另有一个女儿布亦塞克，成吉思汗将她许配给宏吉剌部的酋长。那个酋长嫌她相貌太丑，不肯娶她，成吉思汗就将这酋长杀了。宏吉剌部是蒙古各部中专出美女的地方。那个酋长平生美女见得多了，竟连大汗的公主也感到不能忍耐。成吉思汗的妻子蒲儿帖就是宏吉剌部人，他的许多媳『妇』、孙媳也都是这部的女子。到了忽必烈时，更定下规矩，每两年一次，到宏吉剌去选妃嫔和宫女。
旷古未有的蒙古大帝国，到成吉思汗的孙子手里才建成。但基础是成吉思汗奠定的。无敌于天下的蒙古军队的一切军事制度和军事技术，也是成吉思汗一手建立的。
成吉思汗征服花剌子模国后，采用牙老瓦赤、马思忽惕的建议，对河中地区进行了恢复治理。西辽人成帖木儿作为术赤的代表统治着河中地区。在阿姆河以南地区，成吉思汗令诸子各留一部分军队受成帖木儿的指挥。由于蒙古人占少数，无力予以控制，使社会秩序一片混『乱』。呼罗珊地区，在战争中受害最严重，更无法收拾。窝阔台即位时，整个伊朗地区的『马蚤』『乱』尚未平息，又发生了札兰丁的复辟活动。
札兰丁逃到北印度后，组织了1万余人的武装力量，图谋复兴。但他一面遭到蒙古军的追击，一面又遭到当地人民的反对，在北印度没有能建立牢固的根据地；另一方面，从伊朗传来消息说，他的兄弟该牙思丁虽自立为算端（君主），但大部分军队依然拥护自己，希望他能回到本土复兴。由于这些原因，1223年，札兰丁离开北印度向伊朗东南部的马克兰进发。因气候恶劣，许多军卒死于途中，他只带领所余的一部分军队来到伊朗南部的起尔曼省的首邑泉瓦昔尔城。当时，统治起尔曼省的是八剌黑·哈只卜。八剌黑是西辽人，他与八吉达大主教结盟，得到大主教赐给的忽都鲁算端称号。八剌黑·哈只卜体面地把札兰丁驱赶出境，使其向伊朗南部的法儿思省进发，然后又前往波斯伊拉克首邑亦思法杭，1224年到达伊朗西北部的剌夷城，该牙思丁让位于札兰丁。1225年，札兰丁占领阿塞拜疆首府帖必力思。1226年三月向格鲁吉亚进兵，占领其首府第比利斯，札兰丁在格鲁吉亚境内进行了大肆烧掠。札兰丁用兵格鲁吉亚时，八剌黑·哈只卜从起尔曼省向伊拉克进攻，札兰丁急带兵回奔起尔曼，格鲁吉亚人民乘机收复了第比利斯；阿塞拜疆又遭到叙利亚阿由比王朝的武装侵袭，阿美尼亚(阿塞拜疆的附属)南部的阿黑剌忒被占领。札兰丁闻知，又从亦思法杭驰奔阿美尼亚，在阿黑剌忒境内进行了杀掠。这时，鲁木(小亚细亚)的塞尔柱突厥王朝和阿拉伯缔结了共同反对札兰丁的同盟；绰儿马罕带领蒙古军也同时袭来，使札兰丁处于四面楚歌之中。
窝阔台即位后，令绰儿马罕(雪你惕部人)率3万军队去波斯，整顿社会秩序，征讨札兰丁。同时他又颁布了一道旨意，命汪古部人成帖木儿为副统帅；诸地区的长官和八思哈亲自出征，受绰儿马罕指挥。据拉施特《史集》和志费尼《世界征服者史》记载，绰儿马罕首先来到呼罗珊，对叛逆者进行镇压，其结果反而使呼罗珊呈现一片『马蚤』『乱』状态。他攻占一些地方，置八思哈镇守，但另一些地方尚未俯首臣服。叛军和突厥人在四方出现，给百姓制造『马蚤』『乱』；同时『乱』民和暴徒占了优势，使一个已经平定和归顺的地区，在灾害和动『荡』下，重陷混『乱』。”篾力克宝合丁坚守速鲁克城堡予以顽抗，当绰儿马罕离开呼罗珊，前往剌夷（今伊朗境内）和帖必力思时，又有札兰丁部下哈剌察发动的『马蚤』『乱』。他们活动在你沙布儿一带，『马蚤』扰呼罗珊诸地，绰儿马罕派往各地的八思哈被杀，表示愿意归附于蒙古军的人也同时被抓。绰儿马罕遂派成帖木儿和怯勒孛剌前去镇压，哈剌察败走呼罗珊，逃往昔思田堡，后被镇守阿富汗西北部地区的蒙古副统帅塔亦儿把阿图八所镇压。窝阔台汗命成帖木儿为呼罗珊诸地的总督。1235年成帖木儿死，畏吾儿人阔里吉思继任。
蒙古帝国军事长官绰儿马罕自剌夷西行，于1230年末抵达阿塞拜疆，札兰丁闻讯，惊慌失措，于当日半夜蒙古军袭来时独自逃走。绰儿马罕率军继续向伊拉克进军，到达底格里斯河两岸。因军卒不能适应当地的炎热气候，又转向高加索山南地区，进攻阿美尼亚和小亚细亚。1240年，阿美尼亚国王到蒙古帝国政治中心和林都城拜见窝阔台大汗，窝阔台命其仍统领原故地。1241年，绰儿马罕逝世，拜住那颜继任其职。因高加索山南地区事态基本稳定，拜住上台后，主要用兵于小亚细亚、叙利亚、伊拉克。第二年蒙古军攻下今土耳其中部的西瓦斯城，塞尔柱王朝向蒙古军求和，愿纳岁贡40万金币；叙利亚北部的阿勒坡亦求和纳贡。下半年，蒙古军开始向报达（巴格达）边境进袭，首先摧毁了可儿别剌城。报答哈里发木思丹昔儿-必剌黑派遣粘思丁·阿儿思兰-帖斤前去援助。蒙古军得知后，决定撤军。但蒙古军的侵袭，使阿拔思朝的哈里发非常吃惊，他动员全国人民进行圣战，在报达城周围修筑沟渠，架起投石机，做好迎战准备。蒙古军在报达城州区，大肆抢掠烧杀。哈里发木思丹昔儿出报达城，召集贵族和平民誓死奋战。最后，蒙古军在以札马剌·忽失帖木儿为统帅的哈里发军队的打击下，败退
旭烈兀西征，是蒙古军的第三次西征。这次西征的主要目标，是征服里海以南的亦思马因派和报达（今伊拉克首都巴格达）哈里发。
亦思马因派是伊斯兰教什叶派的一支，源于阿里后裔、第六代教长的长子叫亦思马因，故称亦思马因派。此派传教者哈散撒巴于1090年从塞尔柱突厥人手中占取了阿剌模忒堡，并以此为中心，在里海以南山区险隘处筑百多座城堡，作为据点，形成一个独立的宗教国。
蒙哥汗即位后，曾派遣拜住那颜带军队前去守卫伊朗。拜住到伊朗后，亲眼目睹了亦思马因派和报达哈里发在当地的暴行，遂派使回报于蒙哥汗。另据《出使蒙古记》所载，蒙哥汗继位后，曾有400名阿昔新人，化妆进入蒙古汗国境内，准备阴谋刺杀蒙哥汗。为此，蒙哥汗决定派其弟旭烈兀率大军前去征讨。
大军出发之前，封禁了从别失八里（今新疆维吉尔萨尔护堡子）到呼罗珊（今阿母河以南，兴都库什山脉以北地区）、格鲁吉亚的所有牧场和草地，不准任何人在这一带打猎，并在深流巨川上搭起桥梁。由各地百姓每人交出1塔合面粉和1皮囊酒作为军粮。蒙哥汗诏谕旭烈兀：一切事情均要遵守成吉思汗时期颁布的法令；对反抗者要坚决镇压，凡顺从者要赐予恩惠。并命令旭烈兀摧毁从忽希思丹到呼罗珊筑起的堡塞。1252年八月，切地布花率领先头部队12000人出发。次年三月，渡过阿姆河，向忽希思丹发动进攻，占领其大部分地区。五月开始围攻作为亦思马恩派的据点之一的吉儿迭苦黑堡，用了两年时间才将其攻克。
附图：1253年蒙古人在大征战途中
1253年十月，旭烈兀率军队开始西征，第二年九月，驻营于撒马尔罕附近的迦尼-吉里草地。1256年初渡阿姆河，驻营苏布尔罕。六月，经徒思，到达尼沙布儿附近。1256年九月，『逼』近亦思马因派诸堡，并开始进攻。旭烈兀遣使劝谕亦思马因派教主鲁克纳丁·忽儿沙毁堡投降。忽儿沙遣其弟请降，但要求缓期一年出堡。旭烈兀拒绝之，决定分三路进攻。右路军由布花帖木儿和阔阔额里该统率；左路军由涅古迭儿-斡忽勒和切地布花那颜统率；中路军由旭烈兀亲自统率。军事布署后，旭烈兀再次遣使对忽儿沙说，只要忽儿沙能臣服出迎，其罪恶可予以宽恕。忽儿沙同意毁掉诸堡，只请求完整地保留亦思马因派的古老城堡阿剌模忒和柳木别薛儿；他本人缓期一年出降，只让吉儿迭苦黑和忽希思丹的堡主出降。对于忽儿沙的答复，旭烈兀甚为不满，决定于十月三路大军同时发起进攻。首先围攻忽儿沙的宫府麦门底司堡，十一月，忽儿沙被迫出降，蒙古军夷平了该城堡。接着，旭烈兀命令忽儿沙遣使谕降忽希思丹境内的尚未投降的50余座堡塞的塞主，结果90余座城堡被毁，至此，亦思马因派的100余座城堡全被毁掉。战争结束后，旭烈兀派兵送忽儿沙去蒙古帝国都府哈剌和林（今蒙古国后杭爱省额尔德尼召北）面见蒙哥汗，并下令杀尽亦思马因派所有人。忽儿沙至哈剌和林，蒙哥汗拒见，下令将其送回波斯，途中被押送士兵所杀。
旭烈兀于1257年三至四月自哥疾宁 (今阿富汗加兹尼)移驻哈马丹，准备进攻报达哈里发。拜住那颜奉命亦从阿塞拜疆前来援助。当时，报达哈里发是阿拔斯王朝(建立于750年)的第三十七代哈里发谟斯塔辛。旭烈兀进兵前夕，谟斯塔辛的长子阿合马杀死莫哈穆德之婿阿里，引起国相阿勒迦密的反对。于是，阿勒迦密秘密派人向旭烈兀请降，并致书说：”哈里发国势衰弱，促其从速进兵报达”。1257年九月，旭烈兀遣使至报达劝告哈里发毁城出降，遭到哈里发的拒绝。哈里发致书说，如欲进攻报达，只败无胜。于是旭烈兀决定攻打报达。十一月，右路军从西部进攻；左路军由罗耳边境进攻；中路军从乞里茫沙杭、火勒汪进攻。旭烈兀到达额塞德城后，遣使召哈里发来营，而哈里发则以蒙古须退兵作为面见旭烈兀的条件。此时，左路军已占领了罗耳大部分地区；右路军也渡过了小达曷水(通幼发拉底河和底格里斯河之渠)。由于1258年决堤放水，哈里发统帅哈剌辛豁儿和1万余名士兵被淹死，副掌印官艾伯克率领残军退入报达城。蒙古三路大军进抵报达城郊后，在底格里斯河两岸筑堡、修渠，封锁了报达城的水陆交通。一月三十日，三路军同时向报达城发起进攻。中路军用炮石击毁了阿只『迷』门(东门)