曹真问：“又是何计？”郭淮说：“我军遭次惨败，只宜坚守险要，休整养锐。西羌之人，自太祖时便年年进贡，文皇帝又恩惠与他，可遣人从小路前去求救，许以和亲。羌人必起兵来袭蜀后，我再从正面出击，前后夹攻，能不大胜。”曹真依从，便使人前往西羌。
西羌国王彻里吉，自曹操时便岁岁纳贡，曹操为了笼络羌人，也大施恩惠。殿下有一文一武，文乃丞相雅丹，武是越吉元帅。魏使赍金珠宝贝并书来到，先见雅丹，献上重礼，具言求救之事。雅丹引见国王，呈上书礼。国王看过书，与众商议。雅丹说：“我与魏国，几世交往甚密，今曹都督求救，又许以和亲，哪有不救之理？”彻里吉听其言，便命丞相雅丹与越吉元帅，领兵十五万前去。西羌兵勇具都勇敢能战，弓马娴熟，善使枪刀，铁蒺藜、铁锤，又有战车，用骆驼或骡马拉驰。那车皆用铁皮包裹，路上装载粮食物资，战时内藏长枪、弓弩手，号为“铁车兵”。二人辞了国王，直抵西平关。守关蜀将韩祯，急驰书与诸葛亮。
孔明得报，便命马岱、关兴、张苞领兵五万，前去迎战。在路数日，便遇羌兵，关兴在前，领百骑登高观望，但见羌兵以铁车排开，车上排满兵器，犹如城墙，可随处迅速结营。关兴看后，自思无破敌之策。便回与马岱、张苞商议。岱说：“来日见阵，观其虚实，再作计议。”次日，关兴在左，张苞居中，马岱在右，三路军马齐进。西羌兵卷地而来，越吉元帅手挽铁锤，腰挂宝雕弓，跃马奋勇而出。突见羌兵猛地向两边急跑，闪出空间，放出铁车，潮涌般而来，车上弩手，多的是弩箭，箭矢如雨，张苞因在中间，最早发现，约军急退，马岱久居西凉，对付西羌，也有经验，逐领军先退。只把个关兴铁车逾回，赶往西北。铁车围来，密不透风，面前犹如城墙前赶。关兴无法冲出，便催马往西北角上跑，背后越吉赶来，大喊说“哪里逃？”前边是一断涧，关兴急勒住马，心想：“前是断涧，后有追兵，我命休了！”眨眼越吉便到，一飞锤打来，关兴急躲，人躲过，那锤正中兴马后胯，关兴连人带马跌入涧下，才从水中浮出，只见越吉元帅连人带马，平白跌下涧来，扑通溅起高高的水花。关兴在水中一手捉住那马，一手举刀砍向越吉，越吉跃水而逃。关平牵马上岸，远远看见一将在追杀羌兵，犹如猛虎驱赶羊群。关兴便跨上越吉的马，向那将跑去。一阵飞驰，眨眼抬头，猛见那将起在云端，骑赤兔马，身披绿锦战袍，面如重枣，一手提刀，一手挽髯。分明便是父亲，关兴高喊。只见关公以手指东南说：“我儿从此路归寨。！”言讫不见。关兴眼前一亮，见东南一条大路，便催马驰去，路上并无羌兵截拦。正驰间，前面一彪军来，关兴看是张苞，张苞在马上大叫：“你看到二伯父没有？”关兴说：“正是父亲赶跑羌人，指路而来。”便问张苞说：“你莫非也见到？”张苞说：“是二伯父惊退敌人，教我顺此路来接你。”二人嗟异。忽眼前一暗，路不见，原来在一山坡下，倒也平展，好在此地离寨不远，二人便领兵归寨。马岱正在寨外等待，便接入寨内。三人商议，无计可破，马岱说：“我在此守寨，你二人速向丞相报告。”关兴、张苞便飞奔来见孔明，备言此事。
孔明唤赵云、魏延各领军埋伏。便点三万兵马，带姜维、张翼、关兴、张苞，亲自统军，到马岱寨中歇定。次日，到高埠处观看，但见铁车联络不绝，羌人骤马穿梭，来回驰骋。孔明说：“此不难破！”便唤马岱、张翼吩咐，只教如此。二人听令去了。又唤姜维说：“伯约可知破车阵之法？”姜维说：“羌人悍猛，却不识妙计。”孔明笑说：“你知天机。今彤云密布，朔风骤起，天将降雪，正好用计。”便令关兴、张苞各领兵埋伏。时值腊月底，天上果然降起大雪，不大会，山川皆银装素裹。孔明令姜维出战，吩咐说：“但见铁甲车来，退后便走。”寨口虚立旌旗，不设军马。一切安排妥当。
姜维来到羌人寨前，越吉领铁车兵出击，雪下得越来越厚，地逾冻逾硬，车马行进倒也省劲，姜维急退到寨边，没有进寨，绕寨而走。越吉催军来到寨前，但听寨内古琴之声，悠扬悦耳，令人远望，心旷神怡，忘却厮杀，便要丢下武器！丹雅丞相来到，只听寨内琴声，看旌旗都是虚设，说：“此是诸葛亮诡计，可令攻击。”越吉进了寨口，但见诸葛亮携琴上车，在众人簇拥下望寨后而去。羌兵随后赶来，又见姜维领兵在雪地里奔跑。越吉心想：“这些蜀兵，岂能挡我铁车！纵有埋伏，又有何惧？我可立地围营。”遂传令，大军速进。眼见孔明进了前面树林，大地被雪覆盖，稍有缓坡，一望平坦，铁车飞涌向前。突然地裂，平地塌陷。前面铁车都跌入壕堑，后车收止不住，一起涌入，后车压前车，人马相残。后面军队想要回时，只听林中号炮震天，左边关兴，右边张苞，两军冲出，万弩齐发，前后姜维、马岱、张翼又领军杀来。羌兵大乱，越吉元帅想往后面山谷逃窜，正遇关兴，交马一合，被关兴大喝一声，劈于马下。雅丹丞相被马岱生擒。羌兵四散逃窜，孔明大获全胜，收军归寨。马岱把雅丹解来，孔明令武士解其缚，赐酒压惊，用好言抚慰，雅丹深感其德。孔明说：“我们是邻邦，要永结盟好，勿听逆贼之言！我主是大汉皇帝，你国岂能助逆贼？我今放你等回去，说与你主，今后千万不要妄动！”遂将军马器械尽皆交还雅丹，俱放归国。雅丹领残兵拜谢而去。孔明赶投岐山大寨，令关兴、张苞先行。
曹真日盼羌人消息，忽有细作回报：“蜀军拔寨欲走。”曹真大喜说：“此必是羌人来袭！”便兵分两路出击。蜀军在前乱窜，魏军往前急赶。先锋曹遵一马当先，冲在前面，忽听鼓声大震，一彪军闪出，魏延催马举刀杀来，大喝说：“反贼来的好！”马到刀到。曹遵惶急接战，未及三合，被魏延一刀斩了。副先锋朱赞，正追杀乱军，正遇赵云，被赵云飞马一枪，刺于马下。曹真、郭淮见折了两个先锋，知中了孔明诡计，便急令回军，关兴、张苞又领军到，截住厮杀，曹真、郭淮惨败，魏军丧失斗志，蜀军一味杀戮，曹真、郭淮领败兵死命走脱。蜀兵直追到渭水，夺了魏寨。曹真扎住残兵败将，为失了两个先锋哀痛，只得写表，奏请援兵。
魏主曹睿设朝，近臣奏说：“大都督失了两个先锋，将士死伤惨重，又折了羌人无数，其势危机，请求救兵。”曹睿大急，问：“众卿谁有退敌之策？”华歆说：“只有御驾亲征，大会诸侯，以死相拼，才能转危为安。若不然，失去长安，洛阳难保，中原那就危了！”太傅钟繇说：“凡为将帅者，智谋过人，武艺超群，方能制人。孙子说：‘知己知彼，百战百胜。’曹真虽久用兵，非诸葛亮对手，臣以全家老幼保举一人，能退蜀军。不知陛下允否？”睿说：“你是元老重臣，快说是谁？”繇说：“前诸葛亮欲犯境，只惧此人，故散布流言，使陛下生疑遭贬，亮才敢长驱大进！若复用，足能使诸葛亮自退。”睿急问：“你是说司马仲达？朕正悔，你知他现在哪里？”繇答：“臣听说他在宛城闲住。”睿即降诏，遣使持节，恢复司马懿骠骑大将军职务，加为平西都督，就起南阳诸路兵马，前赴长安。睿御驾亲征，令司马懿克日到彼会齐。使命持节而去。
孔明自出师，累获全胜，心中喜悦。这日，正在岐山大寨议事，忽报永安宫李严令子李丰来见。孔明以为东吴犯境，心甚惊诧，急唤入帐，丰见礼毕说：“奉父命，特来报喜。”孔明问：“有何喜？”丰说：“昔日孟达降魏，实是万不得已。曹丕给予重用，常赐骏马金珠，曾同辇出入，封为散骑常侍，命守上庸、金城等处，委以西南重任。曹丕死后，自睿继位，朝中多人嫉妒，孟达寝食不安，常对部下说：‘我本是蜀将，势逼如此。’今常差心腹，致书我父，托我父禀告丞相，若能饶恕其罪，愿起上庸、新城、金城三处兵马，攻取洛阳。丞相取长安，则两京一举可定。今我领孟达心腹并历次书信呈上。”孔明大喜说：“先主入川，便有孟达功劳，降魏，确是万不得已。如今后主欲得天下，达又要立大功，何罪之有？”于是重赏李丰与达心腹。忽细作来报：“魏主一面驾临长安，一面又给司马懿复职，加为平西都督，就起本处兵马，于长安聚会。”孔明大惊。马谡说：“曹睿来长安，乃是自投罗网，即便生擒，丞相为何吃惊？”孔明说：“我哪是惧曹睿？所患者司马懿啊！孟达就要举事，达非懿对手，若被司马懿得之，必败无疑，孟达一死，中原便难得了。”马谡说：“何不急修书，使孟达提防。”孔明急修书教来人速回。
孟达在新城，专等心腹消息。不久心腹归，备说孔明之语，呈上孔明书信。孟达看信大喜说：“丞相知我心，只是太小心，那司马懿居宛城，离洛阳八百，离新城一千二，知我举事，须先奏准魏主，这一往返，就需一月多时日，若到那时，洛阳也已攻占，岂不是杞人忧天！”便约金城太守申仪，上庸太守申耽，克期举事。
司马懿在宛城闲住，听说魏军屡败，只是叹息。时有长子司马师，次子司马昭在侧。其二子皆有大志，且通晓兵书。见懿长叹，齐问：“父亲为何长叹？”懿答：“你辈安知国家大事！”师说：“莫非叹魏主不用？”懿说：“早晚便来请为父。”忽报天使持节到。懿听诏毕，便调南阳诸路军马。忽又报，金城太守申仪家人，有机密事相告。懿唤入密室，来人细说孟达欲反之事，还有孟达心腹李辅及外甥邓贤随状告发。司马懿听罢，庆幸的说：“真乃皇上洪福，诸葛亮在祁山，杀得魏军人皆丧胆，皇上无奈驾临长安，危难之时又用我，若稍迟延，孟达一反，两京皆陷！此贼必通诸葛亮，我当先擒孟达。孟达除，诸葛亮定然心寒，便会退兵。”长子司马师说：“父亲可急写表申奏天子。”懿说：“申奏天子，往返需月余，贻误战机，不好收拾。”于是传令，兵马起程，昼夜兼行，行走慢者立斩。又令参军梁畿乘快马先行，到新城教孟达准备征进，以安其心。行了两日，路遇一军，为首大将乃是右将军徐晃。晃下马见懿说：“皇上驾到长安，亲御蜀军，不知都督欲何往？”司马懿小声说：“孟达欲反，我先行擒拿！”晃说：“我愿为先锋。”懿大喜，便合兵一处，教徐晃为前部，二子押后。
孟达与金城太守申仪，上庸太守申耽约定举事，此二人只是佯许，每日操练兵马，只等魏军一到，便为内应。孟达催促早日兴兵，二人只是推说：军器粮草还未准备好，旨在推延时日。孟达并未生疑。忽报参军梁畿到，孟达接入。梁畿传达司马懿将令说：“司马都督奉天子诏，起诸路军马退蜀，请太守整顿军马，克日先到洛阳会集，再奔长安。”孟达问：“都督现在何处？”梁畿说：“军情紧急，都督已离宛城先行到长安去了！”孟达心喜，暗想：“天教我成功！”遂设宴招待梁畿，送出城外。孟达便使人知会二申，明日举事，城上换上蜀汉旗号，起诸路军马，仍打魏军旗帜，趁司马懿调兵之机，神速赶赴洛阳，则洛阳不攻可得！孟达正在高兴：一切都在意料之中，为蜀汉，将要立下大功！忽报：“城外尘土冲天，不知来了何处兵马？”孟达急蹬城观看，但见一彪军打着右将军徐晃旗号，飞驰而来。孟达大惊，即令拽起吊桥。徐晃已冲到壕边，于马上高叫说：“反贼孟达，赶快投降！”孟达大怒，拉弓射箭，一箭正中徐晃面眉。魏军急救，城上乱箭射下，魏军方退。孟达正要开门追袭，突然，司马懿大军赶到，把城团团包围。孟达仰天叹说：“果然不出孔明所料！若能持久，把司马懿拖住，也是莫大的功劳。”便闭门坚守。
徐晃被救回寨中，便已断气。司马懿令人扶柩回洛阳安葬。
孟达蹬城观望，见魏军围城两日，犹如铁桶相似。幸喜壕深城固，城内又多积粮草，心下稍安，想：“鼓励将士，坚守半年没有问题！司马懿在此，孔明必能取长安，再袭洛阳，领军来擒司马懿，我再杀出，魏国必亡。”正在遐想，忽见两路兵从外杀来，旗上大书“申耽”、“申仪”。大喜说：“原来是自己人！”便上马领兵开门接应。到了二申跟前，只听二申喝说：“孟达反贼，还不早降！”孟达见事变，拨马回城。将到壕边，城上乱箭射下，只听李辅、邓贤在城上大骂说：“反贼！我俩已献了城池。”孟达夺路而走，申耽骤马赶来，孟达措手不及，被耽一枪刺于马下，枭了首级。余众皆降。李辅、邓贤打开城门，迎接司马懿入城，安民毕，遂遣人奏知魏主。曹睿命把孟达首级去洛阳城示众。加申耽、申仪官职，随司马懿征进。命李辅、邓贤守新城、上庸。
司马懿领兵到长安城外下寨，便入城来见魏主。睿大喜说：“朕一时不明，误中反间计，甚悔，今达造反，若非卿，两京皆陷！”懿奏说：“我得申仪家人密报，想表奏皇上，恐路上迟滞，故不待圣旨，神速剿除，若迁延时日，必中诸葛亮之计！”便奉上孟达和孔明来往密信。睿看毕，大喜说：“卿有孙、吴兵机！”遂赐金钺斧一对，后遇机密大事，不必奏闻，便宜行事。便命司马懿出关破蜀。懿奏说：“臣保举一人，可为先锋。”睿说：“卿举何人？”懿说：“左将军张啵傻逼淙巍！鳖4笙玻忝培为前部先锋，随司马懿离了长安，前去破蜀。又命辛毗、孙礼二人领兵五万往助曹真。
司马懿领二十万军，出关下寨，与先锋张嗌桃槠剖裰啤＼菜担骸爸罡鹆劣帽魃鳎粑沂保忠槐鲎游绻龋ぐ惨训枚嗍薄7鞘俏弈保皇遣辉概铡＝癖谄钌剑蛔栌谖妓埃癖乇鲂惫龋ト∴d城。若得郿城，长安可破。又使一军出箕谷，使我顾此失彼。我已发檄文，令子丹拒守郿城，若有兵来，不可出战。令辛毗、孙礼截住箕谷道口，若有兵来，便出奇兵袭击。”张辔剩骸岸级接雍未俊避菜担骸拔宜刂亓曛饔幸惶趼罚分杏幸坏孛薪滞ぃ诮幸怀牵辛恰4硕允呛褐醒屎恚矣肽憔度〈说兀抢锿羝焦夭辉叮僖ハ」厝菀住h艟茏」乜冢憬囟鲜窬傅溃窬匦且估聪矣诼贩鳎苫袢ぁh羰窬换兀揖莨囟伦「鞔β房冢窬辉挛蘖福愣级鏊溃罡鹆帘乇晃仪埽 闭培拜伏于地说：“都督真是《笔下文学》：“虽然如此，诸葛亮乃有神机，于路要小心在意，先使人哨探，确定没有埋伏，再引军前进。切莫中了诸葛亮诡计！”张嗍芗屏炀小?
孔明在祁山寨中，新城探马回报：“司马懿背道而行，八天便到新城，申耽、申优为内应，赚孟达出城，李辅、邓贤献了城池，孟达被申耽杀了个措手不及，一枪刺死。司马懿兵到长安，曹睿命他与张喑龉赜小！笨酌骶担骸懊洗锇焓虏幻埽植荒芄暇偈拢滥四衙狻k韭碥渤龉兀厝〗滞ぃ囟衔已屎恚 蔽剩骸八胰ナ亟滞ぃ俊辈尉碲沼i竿？酌魉担骸敖滞に湫。凉刂匾艚滞び惺В掖缶酝辍d闼渖钣心甭裕说孛挥谐枪膊荒芷鞠眨刈〖选！甭碲账担骸拔易杂资於帘椋闹帽训懒唤滞ざ疾荒芫苁兀俊笨酌魉担骸八韭碥卜堑认兄玻邢确嬲培，恐你不是对手！”马谡说：“别说是司马懿、张啵退悴茴g桌矗钟泻尉澹咳粲胁畛兀蛘度摇！笨酌魉担骸熬形尴费浴！甭碲账担骸霸噶14钭矗 笨酌饕涝剩塘17宋氖椤？酌魉担骸拔腋闳蚓俨σ辉鄙辖嘀！奔椿酵跗椒愿浪担骸拔宜刂憬魃鳎矢兑灾厝危憧尚⌒慕魇卮说兀抡氐币乐Γ乖舯鼻胁荒芡倒0灿霞椿急靖摇7彩履愣松桃槎校豢芍醋拧h羲匚尬＃蚴侨〕ぐ驳谝还Αg屑恰3屑牵n虿荒苡惺