，司马懿为骠骑大将军。其余文武官僚皆有赠封，大赦天下。时雍、凉二州缺人把守，司马懿上表，乞守西凉等处。曹睿准奏，便命懿提督西凉诸处兵马。懿奉诏而去。
细作飞报成都，孔明大惊说：“曹丕已死，孺子曹睿继位，余皆不足为虑，唯司马懿足智多谋，倘把雍、凉兵马训练成，必为蜀中大患，不如起兵先伐？”马谡说：“何劳丞相大军出动？我有一计，使司马懿死于曹睿之手，不知丞相愿听否？”孔明问是何计。马谡说：“司马懿虽为魏国重臣，但素受曹睿疑忌，何不密遣人到洛阳、邺郡等处，散布司马懿欲反的消息？曹睿心疑，必杀此人。”孔明说：“好计！”便令人密去行计。
有人得之消息，上奏曹睿，睿大惊失色，急问群臣。太尉华歆奏说：“司马懿上表守雍、凉，便不安好心。昔太祖武皇帝尝对臣说：‘司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权，久必为国家大患。’如今狼子野心已露，可速诛戮！”王郎奏说：“司马懿深通韬略，善晓兵机，素有大志，若不早除，久必为祸。”睿便想降旨，御驾亲征。忽班中大将军曹真奏说：“文皇帝托孤臣等，是知司马仲达没有异志，今未知真假，是逼其造反，或是吴蜀j计。欲使我军臣自乱，他便乘虚而入。”睿说：“他若真的造反，那又咋办？”曹真说：“陛下若心疑，可效仿刘邦伪游云梦之计，驾临安邑，他必然前来迎接，就观他动静，看有反意，便就车前擒拿。”睿准奏，即命曹真监国，自统御林军十万，经到安邑。
司马懿不知天子其意，欲使曹睿看其军威，便领十余万兵马来迎。近臣奏说：“司马懿率兵十余万，前来抗拒，果然要反！”睿即命曹休前部相迎。司马懿见兵马到，疑是驾到，慌忙下马拜伏于地。曹休出说：“仲达受先帝托孤，何故反耶？”司马懿听了，吓得汗流遍体，惊说：“哪有此事？”曹休备言前事，懿说：“此是蜀、吴反间之计，欲使我君臣自残，他好乘机来袭。我自见天子解说此事。”司马懿到天子车前俯伏泣奏说：“我受先帝托孤，岂有异心？此是蜀、吴j计，我愿乞一师，先灭蜀，再吞吴。以明我心！”睿疑虑未决。华歆说：“不可付以兵权，即可罢归田里。”睿依言，即把司马懿削职回乡。命曹休总督雍、凉军马。睿回洛阳。
孔明得报，大喜说：“睿中计，司马懿遭贬，正是时机，我当亲统大军取中原。”于是上表出师。后主准奏。
孔明便传檄李严等紧把川口，以拒东吴。即调兵遣将，选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。忽帐下一老将厉声说：“丞相为何不点我，我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄！”众看是赵云。孔明说：“我自平蛮回来，马孟起病故，好似失去一臂，时常痛惜！今将军年迈，尚有参差，毁了一世英名，削减蜀军锐气。”赵云急说：“我自跟先帝，临阵不退，遇敌当先，大丈夫死于疆场，乃是荣幸，又有何恨？”孔明再三相劝，赵云只是要去，说：“我今就要当前部先锋，若是不允，便撞死于阶下！”孔明说：“你非要去时，须得一人同去。”言毕，邓芝忽然站起说：“我愿助老将军领军先行破敌！”孔明大喜，于是拨精兵五千，副将十员，令赵云、邓芝为前部先锋。
孔明出师，后主率百官送于北门外十里。孔明辞了后主上路，旌旗盖地，戟戈如林，浩浩荡荡往汉中进发。
细作飞马报入洛阳。是日曹睿设朝，近臣奏说：“边官来报，诸葛亮统大军三十余万，兵屯汉中，而令赵云、邓芝为先锋已经犯境。”睿大惊，问：“谁愿领兵破敌？”忽一人出班奏说：“臣父死于汉中，切齿之恨，未尝得报，今蜀军犯境，臣愿领本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀，公私两顾，臣虽死不恨！”众看是夏侯渊之子夏侯楙。楙性急切吝，自幼嗣于夏侯惇为子，因夏侯渊被黄忠所斩，曹操甚怜，便以女清河公主招楙为驸马。虽掌兵权，未尝临阵。自愿出征，睿便命为大都督，并调关西诸路军马前去迎敌。
司徒王郎奏说：“驸马不曾经战，恐难负大任，且诸葛亮乃是非常之人，不可轻敌！”夏侯楙听了怒说：“司徒难道通敌？我自幼跟父亲学习韬略，精通兵法，你为何贬低我！若不生擒诸葛亮，我誓不回见天子。”王郎等不敢再言。夏侯楙辞了魏主，领本部将士，又到长安调诸路兵马，集二十万大军，来与孔明对敌。
孔明率军前到沔阳，经过马超坟墓，令其弟马岱挂孝，孔明亲自设祭。祭毕，回寨商议进兵。忽报：“魏主曹睿，命夏侯楙统关中兵马，前来拒敌。”魏延进计说：“夏侯楙乃膏粱子弟，儒弱无谋，延愿乞精兵五千，取路从褒中，沿秦岭以东，出子午谷北上，不过十天，可到长安。夏侯楙知我骤至，必然弃城往横门邸阁而走，我从东方杀来，丞相却兵出斜谷，若如此，咸阳以西一举可定。”孔明说：“你欺中原没有人物？若领一军截于山辟，非但五千人丢了性命，且大伤锐气，万万不可！”魏延说：“出其不意，击其无备，兵贵神速，乃用兵真谛，丞相精通兵法，深知玄奥，你想：我大军在此展开进势，魏已探知，夏侯楙调集大军来迎，他又岂能舍正面，而在别路设重兵？我便领兵翻山越岭，突然出现在长安城，使夏侯楙顾此失彼，两面临敌，则丞相统大军便可长驱直入，势如破竹。若迟疑，便会失去时机！若只从大路进发，魏以重兵拒敌，必然旷日持久，何日能得中原？”孔明见魏延说得头头是道，深有道理，也觉是条妙计。心想：“为将者能如此骁勇善战，足智多谋，真是难得，只可惜魏延头上有反骨，若他兵取长安，先下中原，如龙归大海，虎入深山，跳出我掌握之中。那时，他想反，便无法控制，割据一方，或许能成大事。千万不能让他成为断线的风筝！”想着，便说：“不要心存侥幸，还是稳妥为重！我兵出斜谷，奔陇西大路，此间开阔，正好用兵。想曹操是何等j雄？百万之众，但我弹指间，便教化为灰烬，如今都是无能小辈，岂能挡我神勇大军？休再多言，但听号令！”魏延满心不服，但也不敢再言。
孔明使人令赵云进兵。
夏侯楙在长安，调集诸路军马，有西羌大将韩德，领兵八万来到。韩德使一柄开山大斧，有万夫不挡之勇。德有四子，个个虎背熊腰，弓马闲熟，武艺超群，勇猛过人。夏侯楙大喜，重赏韩德，便命为前部先锋。
韩德与四子领八万羌兵，至凤鸣山，正遇赵云，两阵对圆，韩德出马阵前，四子分列两边，个个耀武扬威，立马欲战！韩德大骂说：“反国之贼，岂敢侵我疆界？”赵云大怒，挺枪纵马而出，单搦韩德。长子韩瑛，骤马来迎，战未三合，被赵云一枪刺死。次子韩瑶看见，大叫一声，催马舞刀来战，赵云杀得性起，奋起虎威，抖擞精神，韩瑶哪是对手，难以抵敌。三子韩琼看见，急挺方天画戟，骤马来夹攻，赵云全然不惧，枪法不乱。四子韩琪见二兄战赵云不下，也催马抡起两口日月刀杀来。打仗亲兄弟，上阵父子兵。兄弟三人，同仇敌忾，都把三般兵器发挥到极限，只听赵云暴喝一声如雷，一枪又把韩琪刺于马下，拖枪便走，韩琼怒喝：“哪里走？”挂戟取弓，张弓搭箭，连珠射出，都被赵云轻易拨掉，韩琼见不能射赵云，便又挂弓取戟赶来，将近，却见赵云蹬里藏身，右手向后甩出，韩琼眼见金光一闪，知是甩手箭，虽有意念难躲闪，正中面门，死于马下。韩瑶一声尖叫：“恶贼，我跟你拼了。”催马手舞日月宝刀，直杀而来，赵云枪交左手，用枪撩开宝刀，右手早已把青虹剑掣在手，手起剑落，把韩瑶挥为两段，插剑入鞘。纵马舞枪，杀过阵来。韩德见四子顷刻命丧赵云之手，心肝具裂，走入阵中。赵云勇不减当年，催开白龙闪电马，手舞精钢长枪，在万马军中，往来冲突，如入无人之境！
邓芝见赵云杀将突阵，便驱兵马杀出，西凉兵纷纷败逃，跑得慢的便被杀掉。韩德在乱军中被赵云撞到，险些被捉了。在乱军掩护下，才丢盔卸甲，逃之夭夭。云、芝收军回寨。芝贺说：“将军寿已七旬，立斩四将，世所罕有！”赵云笑说：“丞相见我年迈，不想再用，故教他看我老也不老！”遂写表报捷，差人送达孔明。
韩德逃回，哭报夏侯楙，楙自统军来迎赵云。赵云领千余兵出，两阵对圆。但见夏侯楙头戴金盔，身穿金铠，骑雪白宝马，手持龟背大砍刀，立马门旗下。见赵云纵马挺枪，来回驰骋，便欲出马自战。韩德说：“杀我四子之仇，岂能不报！”便催马抡动开山大斧杀出。赵云驰马相迎，战未三合，枪起处，把韩德挑于马下。圈马直取夏侯楙。楙惊恐，急入本阵，邓芝又驱兵掩杀，魏军大败，折兵无数，退十里下寨。夏侯楙急与众商议说：“久闻赵云之名，未曾见面，今日年老，尚英雄如此，方信当年长坂坡之事！似此无人可敌，如之奈何？”参军程武，是程昱之子，说：“明日再战，可先伏两军与左右，我众敌寡，都督出马诱敌，千万不要接战，若赵云冲来，都督就跑上山，用红旗招展，指挥军马，三军齐围，蜂拥把赵云困住。他冲到哪，都督以红旗指向哪，赵云就是天神，也难冲出重围！”楙依言，遂令董禧领兵三万伏于左，薛则领兵三万伏于右。二人领命埋伏。
次日，夏侯楙又领兵出，赵云、邓芝领兵出迎。芝在马上对云说：“昨夏侯楙大败，今又领兵前来，必然有诈，老将军可要留心！”赵云说：“量其孺子，能有何谋？只今日我必生擒夏侯小儿！”便跃马而出，魏将潘遂相迎，战未三合，拨马便走，赵云赶去，阵中八员战将一齐来迎，放过夏侯楙，八将不能抵敌，都伺机拨马而逃，赵云随后杀来，邓芝驱军追杀，魏军狂逃，赵云只是赶杀，已是深入重地，忽听两边杀声骤起，左有董禧，右有薛则，领军杀出。邓芝赶忙收军，魏军如蚁涌来，把赵云团团包围，邓芝兵少，不能解救。此时，赵云身边只有千人，左右冲突，无论上哪，魏兵都团聚如蜂。杀到山坡下，看到原来夏侯楙在山上招展红旗，指挥三军！赵云催马上山，山上檑木滚石打下，只得退回。从辰时直杀到酉时，不能突围。只得下马少歇，待天黑后再突围。便约住军马，下马解甲，坐有片刻，忽见四周火把涌来，正不知有多少兵马！赵云急穿甲上马，绰枪在手，领兵接战，只见八方箭矢如雨，军士只得聚作一团。魏军四面高喊：“赵云赶快投降！”赵云于马上长叹：“我不服老，中了小儿诡计，命要休了！”说完激起冲天豪气，抖擞精神，焕发无敌斗志，正要下令冲击，忽见东北角上魏军大乱，纷纷倒地，一彪军杀到，为首大将，手持丈八点钢矛，马项下挂一人头，子龙看是张苞。苞见云说：“丞相恐老将军有失，特命我领五千兵来接应。听老将军被困，故杀透重围，正遇魏将薛则，被我杀掉！”云大喜，遂与张苞往西北角杀出。只见魏兵倒戈溃逃，又见一彪军杀到，为首大将，右手提青龙偃月刀，左手挽一颗血淋淋的人头。云看是关兴，兴说：“丞相恐老将军有失，特命我领五千军，前来接应。适才正遇魏将董禧，被我一刀砍了！丞相随后就到。”子龙说：“二将已建奇功，何不乘势捉住夏侯楙！”张苞便领兵自去，关兴也不甘落后，领兵亦去。赵云对左右说：“他两个是我子侄辈，尚且争先立功，我为国家上将，又岂能落后！”于是也领兵来捉夏侯楙。当夜三路兵马夹攻，直杀得魏军尸堆如山，血流成渠，邓芝也领军杀来，蜀军奋勇赶杀，如狼驱羊群。夏侯楙本是无勇谋之人，领帐下骁将百员，舍了众军，逃往南安郡。张苞、关兴随后赶来，夏侯楙令紧闭城门。赵云、邓芝也随后赶到，把城围住攻打。一连十日，不能把城攻下。忽报丞相留后军驻沔阳，左军屯阳平，右军屯石城，自引中军来到。赵云、邓芝、关兴、张苞都来拜见，告说连日攻城不下。
孔明乘车绕城看了一圈，回寨升帐，众将环立听令。孔明说：“此城壕深城峻，不易攻打，若只在此迁延时日，魏军分道而出，经取汉中，那就危了！”邓芝说：“夏侯楙乃是魏国驸马，又是领军大都督，若擒住此人，胜斩百将，今被困此城，岂能舍弃而去？”亮说：“我自有计，此郡西连天水，北抵安定。两个太守，不知是何人？”探子回报：“天水太守马遵，安定太守催谅。”孔明乃唤魏延授计，教如此如此。又唤关兴、张苞授计，也是如此如此。又唤心腹军士二人，教如此而行。各将领命，领兵而去。孔明却叫军士搬运柴草，堆于南安城下，只作烧城，城上军士看到，非但不惧，还都狂笑。
安定太守崔谅，得知蜀军围了南安，困住夏侯楙，大惊，急整军马万余守城。忽见南门外一骑飞奔而来，于城下高呼：“开门！”崔谅令入，那人滚鞍下马，说有机密相告。崔谅询问，那人说：“我是夏侯驸马心腹将裴绪，都督被困南安，每日放火举号，以招救兵，只是不到，便命我突出重围，来天水、安定二郡求救，十万火急，望太守发兵！”崔谅问：“可有都督文书？”那人从怀中贴身处取出，文书已经湿透，便教崔谅招了一眼，又揣回怀中，急说：“快给我换马，我要飞奔天水！”崔谅令人牵过一马，那人翻身上马，出城往天水，猛加鞭飞驰而去。未过两日，又有一骑飞来告说：“天水太守马遵，已领兵火速去救南安了，教安定赶快接应。”崔谅与众商议，幕下说：“若不去救，送了夏侯驸马性命，罪就大了！”崔谅便留文官守城，即点军马，离城而去。崔谅领军速进，离南安城还有四五十里，但见南安火光冲天，便令急行。忽听喊声大震，前有关兴，后有张苞领兵杀来，安定之兵，被杀得四处逃窜。崔谅领百人死命得脱，逃回安定，将到壕边，城上乱箭射下，蜀将魏延在城上高喊：“我奉丞相将令，已取城多时，何不早降？”崔谅慌投天水郡来。一路狂奔，不觉跑出二三十里。忽见前面一军挡在面前。大旗之下，孔明头戴纶巾，道袍鹤氅，手摇羽扇，端坐车上。
崔谅看见，拨马便走，关兴、张苞领兵来到，崔谅见无法再逃，逐下马投降。同回大寨，孔明待之以礼。孔明问：“南安太守与足下交后否？”谅说：“此人是杨阜族弟杨陵，与我临郡，交往甚密。”孔明说：“今敢烦足下入城，说他杀夏侯楙可否？”崔谅说：“丞相若令我去，需退兵二十里。”孔明依言，便退二十里下寨。
崔谅匹马来到城下，叫开城门，来到府中，见了杨陵，备言此事。杨陵说：“我等受魏王大恩，安忍相背？可将计就计。遂引崔谅到夏侯楙处，细言此事。夏侯楙问：“如何用计？”杨陵说：“可假作开门献城，放蜀军入，于城中杀戮。”
崔谅依计而行，回告孔明说：“杨陵愿意献城，想擒夏侯楙，只可惜勇士不够，故未敢轻动。”孔明说：“此事容易，今有足下百骑，可夹蜀将于内，你先把他们领入城，伏于夏侯楙府下，暗约杨陵，就半夜时分，把楙擒获，然后举火，我随后领军入城。”崔谅心想：“你要先入，正好上当，虽夹蜀将，又有何妨？到城中杀掉，易如反掌，然后举火，赚其入内，活捉诸葛亮，真是好事一桩！”于是答应响亮。孔明嘱说：“我要关兴、张苞随你前去，只说救军来到，以安夏侯楙之心。我看城上举火，便到。”黄昏时分，关兴、张苞授了密计，披挂装束，夹杂在安定军中，随崔谅来到城下，但见吊桥高挂，杨陵在城楼上问：“何处兵马？”崔谅答：“安定救军到！”便于城下射上号箭，箭上绑缚一密信。但见信说：“诸葛亮中计，但见举火，便先入城。此军中夹杂两个蜀将，不可惊动，入城到府中杀掉。”杨陵禀报夏侯楙，说诸葛亮中计。夏侯楙大喜：“两个蜀将，可于府中避门宰杀，然后举火，赚诸葛亮入城，便