离开了美国代表团，中国代表团又拜会了斯大林。
关于中国在日本和朝鲜有游击队的事情，斯大林早就知道。他的情报多，而且他比美国人偏见少，知道敌后武装的作用。
他还是有疑问。
代表团解释了很久，斯大林要一句话：“你的信心来自哪里？”
毛公：“以下的话我没有对美国人说，也没有对英国法国说，那就是，我们有原子弹。如果必要，我们将用原子弹，对日本进行战略轰炸。”
斯大林眼睛一紧，道：“真的？”
毛公：“真的。我负责任地告诉你，这是真的。请为我们保密。”
斯大林道：“我知道，原子弹试验的动静很大，为什么我们没感觉到？你们试验成功了吗？”
毛公：“成功了。”
斯大林道：“好，如果你们有原子弹，我同意你们提出来的要求。美国正在研究原子弹技术？你们是从美国搞的技术吗？”他依旧不相信。实验原子弹的情报他已经有了，据说爆炸的声势惊人。中国人试验成功，自己的人为什么一点情报都没有？
分明是不想让苏联参与攻打日本，不愿意答应给苏联权益。
既然从内心不相信，他也就没提出共享原子弹技术的要求。
毛公：“不是。美国的技术我们不知道，我们自己搞的。”
斯大林不置可否。
毛公：“昨天晚上，我们已经接到国内的电报，他们已经开始筹备铁路部队，只等你最终同意了。”
斯大林：“我们表示欢迎。”
根据在美国的苏联间谍船回来有限的情报，苏联知道美国有原子弹，如今，中国人说自己有原子弹，不论真实与否，都让斯大林意识到，亚洲，自己恐怕难插手了。它们有原子弹，自己有求于人，不可能插手亚洲。它们如果没有真正的原子弹，恐怕也会有一些秘密武器，会加速胜利的进程。看起来，还是在欧洲务实为好。
在座最震惊的不是斯大林，而是宋子文。
宋先生脸原子弹都不知道是什么，但是他听说过有一种超级炸弹。没想到，延安竟然宣称自己就有这种炸弹。
他不相信延安有如此先进的技术，斯大林的态度是真正让他震惊的，因为他看出，斯大林九成相信了延安的话。
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1945年2月8日，会议的日程为，继续讨论亚洲的局势，欧洲局势的安排，还有联合国的安排。
宋子文早早地来见小路，问他：“你们真的有那个叫原子弹的超级炸弹吗？”
小路反问：“你是不是已经把这个消息告诉将总裁了？”
宋子文：“是的。”
小路：“你不相信，对吗？”
宋子文：“说实话，很难相信。”
小路道：“我知道，只要重庆知道了这个消息，不出一天，情报就会摆在日本大本营的桌子上。”
宋子文：“不会的。不会的。”
小路道：“我是吓唬日本人的。哈哈。只要日本人有所警惕，我们在朝鲜的仗就好打了。这句话可是晚辈的肺腑之言，您可千万不要再汇报了。这句话如果传到日本人的耳朵里，我们在朝鲜就的多死五万人。”
宋子文：“。。。。。”他糊涂了：到底有没有呢？有超级炸弹怎么就对朝鲜战场有利呢？
当然，他打定了主意，这次小路的话，他也要传递给重庆。让重庆去判断。
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仿佛在给周公对欧洲不利局面的分析结论做注解，早晨，雅尔塔遭到了空袭。
不到八点，里海上空飞来二十几架飞机，试图对雅尔塔进行轰炸，苏军飞机紧急升空，拦截了十几架飞机，只有两架飞机到了城市上空，投放了十来枚炸弹。
轰炸没有造成严重的结果，没有代表团驻地和会场遭遇轰炸，两个炸弹在英国代表团附近爆炸，给正在吃早餐的英国人带来了惊喜。
上午九点，里海里的三艘伪装成货轮的军舰向雅尔塔城市开炮。这一次炮击显然有准备，沿岸几个巨大的建筑都遭到了轰炸，一个大楼被炸掉了一半。
刚刚空战结束的战斗机迅速装弹加油，再次起飞。在它们开始轰炸德军军舰的时候，闻讯而来的苏军军舰已经截断后路向德军炮击。
战斗持续了不到半小时，三艘军舰均被击沉。
会议临时改变了地点，继续举行。
会议只用了十几分钟就达成了关于亚洲的协议，同意了中国提出来的战局安排和战后力量的安排。苏联没有坚持他们的要求。中国还提出了出动铁道部对帮助苏联的提议。
英国显然是被美国说服了。法国是周公和小路在开会之前但胡和他们交流的意见，他们也不反对。
接着，会议还讨论了欧洲的安排。欧洲的安排最终确定了，北欧被划归苏联。