朱总：“台湾的局势很好。自从何畏全面主抓台湾的工作以后，台湾局面焕然一新。台湾的游击队日渐扩大，如今已经发展到两万多人。这是第一。他们在山里，乡下开辟了大批的根据地，乡村里的亲日分子被惩罚，他们教育了大批民众，群众基础提高很好。这是第二。他们在城市和乡镇发展了地下党，很多伪政府的人也加入了组织。”
毛公：“比以前进步很大，有成效，该肯定。”
小路道：“台湾和其他省份不同，殖民地历史很长，很多人以自己为自己是日本人而骄傲，瞧不起大陆人。凡是受过教育的人都有日本名字，都会日语。他们对贪污不很在意，对民族国家的认同不很在意，对是否富有很看重，对强权很畏惧。因此，我们发展力量，代价很高，给的是好武器。山地人反而好争取一些，只要帮助他们丰衣足食，他们就愿意跟我们干。目前，没有大规模地武装斗争，仅仅局限在打击汉ji和思想教育阶段。能有今日的成就，十分不容易。”
毛公：“做奴才时间久了，不想做奴才的人被干掉了，剩下的都是不反抗的。这是客观事实。我们已经向台湾输送了几百干部，看起来不够。再输送一些福建和台湾籍贯的干部。”
小路：“早期，本地山地部落抵抗日军，杀性极重。日本人反过来想。觉得可以招募入军。因此，台湾有很多人加入日军，在军队里做了很多坏事。”
毛公：“关于人民的思想，我们可以组织一批秀才，短时间里写出一大批文章，把事实告诉台湾的百姓。”
任公：“思想问题最难办，也最好办。台湾殖民太久了，人心要做工作。我们要负担起教育人民的工作。”
毛公：“台湾的政策，需要制定得更加全面细致。台湾的作战想法如何？”
朱总：“东北局有很好的想法。我在东北期间，我们专卖开了一次会议。很好。”
小路：“我们商议的是想法，还不是计划。≈lt;≈gt;大致想法是这样：在美国打菲律宾前后，在日军调动部队离开的时候，我们在台湾发起战斗，配合美军。打台湾仅仅靠本地部队不够，必须有外地部队参战。目前，美国人在瓜岛战役损失过大，他们不愿意和日本陆军对决。进军菲律宾有些犹豫。现在，美军已经夺取了中途岛，关岛，准备进军菲律宾，只是需要一些时间。台湾的行动应该抓紧了。”
朱总道：“台湾不好办。日军在台湾驻扎第十方面军，二十万人。陆军、海军、空军等各军种部队都有。另外还有日本侨民三十万人，武装起来也能有十万人。都是不小的数字。外来部队参战，怎么来？来了吃什么？来多了，困难大。来少了，军力不足。这些都是问题。”
小路：“具体的作战计划制定，还要下很大的功夫，另外，我们还需要跟美国协调，运兵要美国运兵船。这样，就避免了我们冒进，台湾的二十万军队集中力量打我们;或者，我们动手晚了，台湾被美国人占领了。”
半晌没有发言的胡服道：“不论如何，要把台湾变成我们的有力的基地。想战后要抓在我们手里，现在就要多做工作。不能让台湾成为老蒋将来的老巢。大方向需要今后一段时间。花大功夫才行。”
毛公：“台湾布局可以继续，具体战略还需要做工作，今天是个开头。台湾今天就讨论这些。下面谈一谈日本，也是大方向，也是开个头。”
｜
朱总：“我在东北的时候，着重于分析研究东北，台湾，还有朝鲜的军事。日本的问题，我没有深入听他们说。这一次你不妨说详细一些。”
小路：“日本的局面，我们也是方开了想。先说战后设想，大致可以说是战略目标。我们设想把日本一分为二，一半是我们控制下的国家，是现在日本北部，主要是本州大部分，加上北海道；另外一半是现在日本的南部，可以由美国控制，主要是本州小部分，加上四国和九州。”
在座众人都没说话。可以看出来，他们在快速思考。≈lt;≈gt;。
小路：“日本一分为二，可以有效地限制日本人将来的野心。我们的工作当然不限于北边的一半，不过，我们的力量却主要分布在北边。目前，在日本，我们通过各种途径派回去的有将近两千人。这两千人已经发展到了十几万人的政党。他们写出了大量的书，对日本人，特别是日本妇女的影响很大。因为他们都是地下党，没有武装。”
胡服：“分成两个国家，意味着我们要付出更多的努力和牺牲。”
任公：“需要更多的物资，更多的设备。”