1941年10月15日。延安。
延安接到苏联方面的电报，对方很客气，但是却不容商量，说外交部长莫洛托夫将在今天到达延安，商量共同抗击法西斯的策略和行动问题。
毛公拿着小路发来的电报，道：“米高扬在乌兰巴托没有得到什么承诺，斯大林就派莫洛托夫来我们这里了。看起来，我们真得好好准备一下。不要搞得太僵，相反，要热情。但是要有原则。”
朱总道：“因为有抗日统一战线，我们可以让重庆发表一些看法。要有人唱白脸。”
毛公道：“小路也是这么看的。他已经把消息放出去了，而且重庆方面已经知道了。今天早晨的报纸上就有大字标题：《废除中俄历史上的不平等条约》。看看，这可是《中央日报》。”
中央日报很上道。他们拿到了红岩村的现成稿件，经过上头批准，便头版头条发了。
任公道：“看起来，重庆对苏联火气很大。其实，苏联对他们还是很好的。那么多援助物资，都被他们占了，我们只得到那么一点，还是制药技术换来的。”
朱总道：“宋子文代表外交部长要和恩来一起来延安。我看我们拦不住他。”
毛公道：“来的都是客。欢迎。”
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下午，在延安的政治局的常委一起到延安飞机场，欢迎莫洛托夫。
飞机落地，众人上前。莫洛托夫下了飞机，笑容可掬，和几个人一一握手。
这是莫洛托夫第一次来延安。他看到了延安的破破烂烂的飞机场，在看到毛等人窝窝囊囊的衣服，有些恍惚：指挥这么多军队的人，怎么穿得这么破烂？他们军队有实力吗？
莫洛托夫有很大的疑问：我没有找错人吧？靠他们打日本人？斯大林
毛公道：“苏联同志连续两次来到我们这里，真是蓬荜生辉啊。你是不是不太相信我们能够把外蒙古光复啊？”
莫洛托夫擅长外交辞令，听毛的第一句还很外交，第二句却很简单明了，道：“我们是相信你们的力量的。你们在长城南已经有百万军队，长城北也有五十万部队。目前，你们在中国人民心目中的威望很高，我们很敬佩你们。”
寒暄了一阵，众人上车回了延安。一路上，组织好的欢迎队伍：欢迎，欢迎，热烈欢迎！欢迎，欢迎，热烈欢迎！！
莫洛托夫很是受用，虽然路上的黄土很呛人，虽然他坐的破车颠簸得很厉害。人热情，这才是让人高兴的。
晚上，双方开始会谈。莫洛托夫介绍了苏联战场的进展，毛了介绍了中国战场的基本情况和我们的作用。
接下来，莫洛托夫要求他们介绍满洲的部队的情况。
满洲部队有五十万，他们自己开荒种地，自己造武器，自己从日本人手里抢夺武器，目前，他们已经拥有满洲百分之七十的人口，百分之八十的土地。
最近他们收复了外蒙古，使他们回到了祖国的怀抱，全国人民都很振奋。因为我们有统一战线，重庆准备向派官员到外蒙。我们的看法，你要是能越过日军占领区，你可以送官员去。
这些情况，很大程度上莫洛托夫知道。远东地区的情报就是这么说的。有一个差别是军队人数。远东军区的情报说是三十万，不是五十万。还有一个差别是，东北抗日联军怎么占领了百分之八十的土地？
延安的解释是，最近扩军十几万人，总军力达到了五十万。占领的土地都是山区和农村。日军目前占领着铁路，城市，矿山，还有沿海。
莫洛托夫道：“我们的意思，是和中国同志一起抗击德国和日本这两个法西斯。请满洲的部队袭击日军的身后。日军停止西进，我们就可以全力对付德军了。”
毛公道：“这个要求合情合理。不过，我们也受到了很大的压力。你们来延安的消息传开了，重庆就发表了文章，要求废除沙皇和我们签订的不平等条约。我们也不好办。如果人民不支持我们，那我们就会失败。”
毛公的思维天马行空，莫洛托夫感觉到很大的压力。
莫洛托夫根本没想到，对方竟然提到沙俄时代的条约的条件。如果废除这些条约，那还有什么意义？日本现在进攻的地区，就是那几个条约规定的地区。
次日，宋子文和周公前来延安。现在外交部长由蒋委员长亲自兼任，宋子文代表他来谈判。延安高层再次去机场欢迎。
莫洛托夫在延安谈了两天。
宋子文虽然代表政府，而且要求谈判去重庆继续。莫洛托夫则坚持在延安，他想得清楚，要用的是延安的军队。
因此，宋子文