负责记录的王艮、解缙两人，杨士奇等人并没有参会。
毫无意外，会议的内容是倭国、朝鲜以及蒙古的局势总结。
朝鲜局势相对比较平稳，乱军已经被逼入东北部山区，缺少兵员和粮草补给，覆灭指日可待。
这得益于两点，第一个则是朝鲜布政使张紞能力很强，对朝鲜各地的安抚比较成功，而其得力助手黄福也帮了不少忙；另一个则要归功于明朝的残酷政策。
后者让朝鲜本地的土著减少了一半以上，当然他们并不是被杀掉，而是被迁走了。
按照朝廷的旨意，参与叛乱的军队一律迁出朝鲜，迁往东北、西北、倭国、台湾以及琼州岛等地区，参与当地的基础建设。
比如东北的铁路修建，就得益于大量的朝鲜移民；台湾的甘蔗林、琼州岛的橡胶林，同样有不少朝鲜百姓在挥汗收割。
再往后，朝鲜出现了一些乱军，他们啸聚山林，为非作歹，鱼肉百姓，吴升的处理办法非常简单，凡是附近有乱军的、家族有子弟参加乱军的、对乱军同情和暗地支持的，其所在村镇，统统迁走，乱军无法劫掠百姓，自然成了无源之水、无本之木，只能节节败退，最终走向灭亡。
至于倭国，盛庸、瞿能南北两路大军进展都比较顺利。
盛庸占领大阪后，立刻分兵四扫，截至八月二十一日，阿鲁台已经击败赤松满佑、木村吉男等人，陆续占领和泉、河内、大和和纪伊四国；瞿郁则占领播磨、肥前，攻占白旗城，与瞿能的前锋曹宇都部会师；而邵云部则稳扎稳打，逐步推进，已经占领山城国大部，预期半月内将会抵达京都。
相比较而言，北路的瞿能进展略慢，这是因为其麾下除近卫第四军和两个特战营外，其余军队多是东北调来的女真卫以及朝鲜调来的朝鲜卫，以及归附的倭国军队。所以瞿能选择的方式是稳扎稳打，目前已经控制长门、周防、安芸、肥前、肥中、肥后等地，下一步将会进攻出云、伯耆、美作、但马、播磨、丹后、丹波等地，但预期抵达京都的时间，至少会晚盛庸半月左右。
瞿能无法与盛庸合围京都，让朱允炆有些失望，不过他还是强自按捺住，令盛庸不要等待瞿能，直接进攻京都，但不要急躁，足利义满和伪天皇跑掉也没关系，关键是大明军队不能有太大的损失。
至于倭国东北部的瞿陶和楚铮，进展也比较顺利，在秋田平原大败上杉宪定指挥的倭国东北联军，已经占领了出羽国，而台王朱允熥则率领其护卫，进攻陆奥国，具体进展目前尚不知晓。
综合前线战报，正面作战倭军不堪一击，主要是因为倭人中精锐部队甚少，大部分是征调而来的农民，即使在这些精锐部队中，身披铁甲者也凤毛麟角，大部分精锐只能身着竹甲。
另外倭人更注重武勇，不善于集团作战，虽然在局部会给明军造成一定杀伤，但往往寡不敌众，这些精锐武士往往死于乱军之中。
当然也有一些武士逃出生天，且拒绝大明的招抚，到处袭击落单的明军，这让前线将领甚是头痛，只能加大征剿力度，别无他法。
但很快，监察使杨荣建议实行与朝鲜类似的迁民制度，这些英勇的武士很快就销声匿迹，有的武士被村民告密，进而被明军斩杀；有的武士在睡梦中被村民斩首，然后送去领赏。
总之，根据朝鲜和倭国的经验，迁民虽然耗费巨大，但效果甚佳，这些移民离开家乡后，往往变得非常温顺，得到了目的地官员的交口称赞。
至于迁民政策中的血泪，没有人去关注，因为大家关注的是辖区内的太平。
最棘手的问题，还是蒙古。