暗示下，其他部队高官很少象江海龙一样对共军部队这般友好，同一战区的国共两军经常发生磨擦。“黄桥事件”、“皖南事变”，是抗战期间两军的最大冲突事件，两败俱伤。
日军中国战区总司令感到异常兴奋，有利可图。共军主要进行游击战、麻雀战，主力尽量避免与日军正面作战。“皖南事变”新四军一次伤亡和被俘七千余人，且军长叶挺被关押，副军长项英被枪毙，这是日军想要而得不到的结果。
沂蒙山地区八路军在征兵征粮扩大势力与范围时，多次与发生了冲突，双方都有人员伤亡。皖南事变后，共军为了避免冲突升级，主动将部队撤到苏北老区。
沂蒙山地区中队防守力量减弱，日军趁虚而入。日军一个混成旅团和两个伪军保安团突然发动进攻，没想到瞎猫碰到死老鼠，竟将新38师和一个中外战地记者采访团堵在了山里。
抗日战争中期，日军一个混成旅团辖两个步兵联队，每个联队3800人，包括机关人员总人数达8000余人，加上两个保安团，日伪军人数已达一万多人。日军战区司令以往经验，一个日军联队可把一个师的赶得鸡飞狗跳墙。此次派出重兵，目的是想把该地的新38师一网打尽。
日伪军采取的是突然袭击，人数众多。新38师被打得措手不及，伤亡惨重，一面放弃外围阵地收缩兵力，一面向军部求援。军部主力在山东某地被日军牵制，自身难保，根本派不出增援部队，觉得事态严重，将情况转告了重(庆)高层。重(庆)高层大为震惊，召开紧急会议后命令新38师严防死守，决不能让在中外记者眼里颜面尽失，并确保采访团安全，否则军法严惩。同时电令黑虎山独立旅火速增援38师。
江海龙看到紧急电报叹道，这就是兄弟相残的后果！沂蒙山本有国共两军防守，前一阵两军磨擦不断，双方都有人员伤亡，两军相处形同水火，互不相容，势不两立。“皖南事变”后新38师指挥官更是与共军针锋相对，经常挑起事端。近来共军为避免损失和以抗日大局为重，已主动将部队撤走。不然一个混成旅团的日军也不敢如此猖狂。这下新38师腹背受敌，孤军奋战，被日伪军包了饺子，后悔已晚。真是早知今日，何必当初啊。
二百一十九新38师
才从陆军总院出院不久的吴部长坐立不安，心急如焚。吴太太茶饭不思，整天吵着要他想办法。
吴部长有权有钱，女儿吴丽上的是当时中国最好的大学之一重(庆)大学。重大的名气那时不是一般的大，人称长江与嘉陵江相汇而生重(庆)，人文与科学相济而衍重大。蔣委员长和夫人视察重大后，赞该校有蒸蒸日上之势，可谓“中国之剑桥”。
吴丽就读的是新闻系，吴部长考虑的是女儿毕业后给她在后方报社找一个安稳的工作。吴丽在老爸住院期间和江海龙接触较多，被他说的前线将士与日寇浴血奋战的事迹深深感动。实习时瞒着父母以实习记者的身份报名参加了战地采访团，临行前父母知道时木已成舟。女儿走后吴部长夫妇终日提心吊胆，得知采访团被日伪军围困在沂蒙山的消息，吴太太差点当场晕倒，哭闹着要丈夫想法救出女儿。吴部长被她吵得感觉天都要塌下来了，他拍腿大吼：“老子是管后勤的又没有兵权，有什么办法！”
吴部长拍着自己受过伤的大腿时脑子里突然灵光一现，想到了救命恩人江海龙，他的那支强悍部队就离沂蒙山不远！于是立即打电话给委员长的心腹、表弟戴笠，让他向上力荐黑虎山独立旅作为增援部队。
此时委员长正急得焦头烂额，暗骂娘希皮的日军真会选时候，老子刚把沂蒙山地区的共军逼走，他们就来围住了一个师，关键是围在山中的还有一个中外战地记者采访团。他知道新38师的势力，要抵挡一个日军混成旅团尚且困难，何况还有两个团的伪军。要是当着这些记者的面一个师被歼灭，中外媒体肯定一片哗然，国人和洋人对中国能取得抗战胜利的信心恐怕也会大打折扣，甚至会影响国外援华物质的数量！他有心派运输机接走采访团，想到沂蒙山地区的天空现在是日军的，敌军轰炸机和战斗机可随时飞临，只得打消此念。他考虑着派哪支部队增援为好时，卫兵报告戴笠求见。
得知委员长采纳了戴笠，其实是自己的建议时，吴部长暗叹，江海龙呀江海龙，我把宝押在你身上，你千万不要让我失望。打好了这场仗，只要老子有的你以后要什么装备老子给什么，没有的老子打报告动员政府砸锅卖铁也要从国外进口！
独立旅编制较为混乱，有的独立旅人员可达到或超过一个普通师。黑虎山独立旅有三个作战团，一个后勤团，一个直属营，加上陆军医院，已发展到5000多人。
接到电令，江海龙和副旅长李明商量后决定亲自率领刘黑子的一团、李铁军三团，特务连和骑兵连三千多人马作为增援部队。李铁柱二团调往南山矿区防守，后勤团和警卫连防守黄石寨。李明的意思要他带上三个作战团，江海龙怕日军趁机端了自己老窝，执意坚持自己安排。并要李明发现黑虎山地区日军向沂蒙山方向运动立即给予阻击，必要时可请求新四军独立团给予协助，他相信孙团长不会拒绝。所有卡车和六辆坦克随增援部队火速前行。
此时面对日伪军重兵的疯狂进攻，新38师正进行着艰难的抵抗。
日军突如其来第一轮冰雹般的炮袭，新38师山脚工事被摧毁一半，防守的一个团伤亡一百多人，措手不及的士兵们抱头鼠蹿，工事内一片惨叫。团长一面督促各营坚守阵地，一面请求炮火支援。
给予炮火还击，暴露的炮兵阵地立即遭到日军榴弹炮的轰击，十几门山炮被炸毁，几十名炮兵阵亡。
一个大队的日军和一个团的伪军两千多人发起冲锋，顽强抵抗了两个多小时，伤亡惨重，一个团撤到第二道防线时已不足一个营。第二道防线在山上相对坚固隐蔽，由新38师王牌部队369团防守，谢团长组织自己团和撤回来的部队居高临下用密集的火力和投出一千多枚手榴弹，终于打退敌人进攻。想乘胜追击的日伪军在阵地前留下了四百多具尸体，被日军逼在前面当炮灰的伪军伤亡最大。
马师长见敌军撤退，命令两个团在谢团长部队的火力掩护下朝山下出击，夺回第一道防线。又付出了伤亡两百多人的代价后，重新夺回了阵地。不料工事还未抢修好，日军的炮弹又铺天盖地袭来，二十几辆坦克咆哮着冲向阵地，坦克炮一齐开火，炸得几乎无处可躲的两个团的尸横遍地。马师长在指挥部急得直骂娘，后悔不以。
参谋长建议：在日军强大的炮火下，山脚防线无险可守，难以守住，与其兵力全面铺开，不如收缩兵力，集中防守第二、第三道防线。立足未稳的两个团阵地上留下了几百具尸体，在谢团长部队的火力掩护下，撤至第二道防线，伤亡结果统计出来令马师长大惊失色，第二道防线四个团的兵力，现已不足两个满员团。
一个师的编制有一万多人，实际上除中央军外其他部队很少满员。由于常年征战兵源难以及时补充，加上长官有不少“吃空饷”的，许多师只有作战人员6000至8000人。除中央军王牌部队外，当时人们公认与日军的单兵战斗力之比是1比5，所以日军一个联队3800人经常打得一个师溃不成军并非虚言。此番有过多次与中队作战经验、日本陆军大学毕业的木村少将对自己一个旅团和两个团的皇协军要全歼敌军一个师有着绝对的信心。从望远镜中看到中队伤亡惨重，节节败退，他脸上露出喜悦，感觉胜利在望。殊不知正是由于他的骄横和贪婪使新38师得以免遭毁灭性的打击，赢得了等待援军的宝贵时机。
日伪军要是集中兵力一点进攻，新38师可能坚持不久便会全线崩溃，不得不狼狈逃窜。因为木村少将要包围敌军使兵力分散，进攻的部队兵力有限。
二百二十沂蒙恶战
新38师不是中央军，部队是三三制，一个班十人，一个排三十人，一个师总共8000多人，由于在沂蒙山地区常年征战，加上前不久还遭遇日军毒弹袭击，只剩下了7000余人。此次遇到日伪军重兵进攻，不到一天便损失了两个团，而且日伪军多处合围，显然是想全歼这支部队。马师长心急如焚，接连向上级发紧急求援急电。如果不是委座下了死命令要坚守阵地，他早下令趁敌军包围圈未形成之机突围逃跑了。
看着委座要确保采访团安全的电令，马师长苦笑道：“敌军重兵压境，一旦所有防线被破，老子是泥菩萨过河自身难保，哪还有能力管这些包袱。”
参谋长安慰道：“师座，采访团既是包袱，也是保命符，这么多中外记者在此，委员长绝不会坐视不管。”
马师长点了点头，一心只盼上峰派一支强有力的中央军部队过来解围，他对其他部队毫无信心。杂牌部队与中央军比，武器装备和士兵战斗力相差不止一个档次。由于委员长的区别对待，非中央军嫡系部队武器兵源常得不到政府及时补充，战争损耗主要靠部队自己承担，一旦部队被打垮，打得不成建制后所剩人员便会被分散到其他部队。这也是抗战时期各军阀为保存势力常不战而退、军队间协同作战差的重要原因之一。如派一支杂牌部队来增援，马师长有充分理由相信，增援部队绝对是一路磨磨蹭蹭，遇到阻击便会停止前进，甚至借故撤退，因为以前他自己就这么做过。
还未听到援兵的消息，日伪军的进攻一轮比一轮猛烈，而且从多个方位发起了进攻。马师长的三个旅都投入了战斗，身边只剩下了一个营的预备队和一个警卫营。
曾在一线防守的团被打得只剩下一个营，才撤到山上修整了几个小时，补充弹药后发现西北角一处阵地快要被敌军突破，立即又堵了上去。轻重武器一起开火仍挡不住鬼子潮水般的攻击，眼看阵地又要失守，团长是名山东汉子，已杀红了眼，端起刺刀大吼：“奶奶的和小鬼子拼了，为死去的兄弟们报仇！”亲自带队冲出战壕与鬼子拼起肉搏。
团长和战士们怒吼着杀入敌阵，无奈敌我力量悬殊，日军拼刺技术过硬，两、三名战士才能撂倒一名鬼子，鬼子又占人数优势，战士们纷纷倒地。几名战士身中数刀，抱住鬼子拉响了身上手榴弹，与敌人同归于尽。警卫员为保护团长被鬼子刺成了血葫芦，团长一枪托砸得一名鬼子满脸开花，回手一刀刺进杀了警卫员的鬼子胸膛。还未拔出刺刀，两名鬼子枪刺同时刺进了他的胸腹。
幸好谢团长派的两个营及时赶到，几百支长短武器朝日军抵近射击，才又一次打退敌军，保住阵地。
硝烟尚未散近，双方开始抢运自己人尸体和重伤员。开始两军还有默契，互不向运尸部队开火。一名鬼子重伤兵竟拒绝被抬走，率先向开枪打破了这种默契，双方运尸部队立即打作一团，阵地上又平添了几十名尸体。那名鬼子重伤兵被自己长官击毙。
木村少将感到困惑，付出了日军和皇协军近千人伤亡的代价，这个火力并不强大的师防线居然没被全线攻破，敌军也没按自己预想的路线逃跑。他调整作战方案，暂时停止部队冲锋，利用优势炮火，朝敌军暴露的火力点密集轰炸。
阵地前没有了敌军冲锋，战士有的抢修工事，有的跳出战壕，在阵地前收集武器弹药，有累倒的战士仰面朝天躺在地上吸烟，享受着难得的安宁。
突然间，日军炮弹发出恐怖的啸叫，如蝗虫般袭来，爆炸声惊天动地，阵地上火光冲天，浓烟滚滚，尸体和泥石此起彼伏飞向空中。
谢团长的部队作战经验丰富，工事坚固隐蔽，在攻防战中伤亡不大。但工事虽不惧轻重机枪、迫击炮的袭击，却抵挡不住日军大口径榴弹炮的当头轰炸，大部分暴露的火力点被摧毁，战士的伤亡瞬间便数以百计。坍塌的工事内泥土被鲜血染成了红色，十几个轻重机枪手和武器一起被炸得四分五裂。
各处临时医院所搭的帐篷内人满为患，挤不进去的伤员们在外面的担架上、草地上痛苦地哀嚎、呻吟。
师部指挥所里电话铃声、电报滴答声，马师长气急败坏的训斥声乱成一锅粥。
中外记者采访团的大部分人吓得躲进了师部附近的山洞，少部分胆大敬业的记者在掩体内或是用望远镜观察战况，或是用长焦镜头拍摄鲜血淋漓的战场实况。
吴丽在部队环境中长大，没象她的几个胆小同事吓得花容失色躲进山洞，也在掩体内含着眼泪用父亲所买的进口相机不停拍摄着。她第一次亲眼目睹惨烈的战争场面，为战士的大量伤亡痛心不以。
英国战地记者威尔斯从望远镜中看到漫山遍野的战士尸体、残破不堪的阵地，对新38师陪同军官说：“敌我力量悬殊太大，你们部队作战勇气可嘉，但无论是火力、军事素质，包括士兵拼刺技术都和日军不在一个档次，兵力也占劣势。让你们长官放弃毫无意义的抵抗投降吧，以减少无谓的牺牲。”
他认为这场战斗的胜负已毫无悬念，只想早日接触此次采访，中日两队谁胜谁败对他生命都不构成威胁，毕竟没有哪支国家军队敢公开杀害国外记者，他害怕的是乱战之中被不长眼的流弹击毙。
陪同军官脸色尴尬。吴丽站出来愤愤不平道：“威尔斯先生，我不敢苟同你的观点。第一，日军违反日内瓦公约残害战俘的罪行人尽皆知，投降等同于把部队送往日军屠刀下；第二，战斗尚未结束，胜负未分。我估计不出意外中国援军会马上赶到，让我们作为战地记者静观其变吧！”
二百二十一强悍援兵
威尔斯耸了耸肩，意思是那咱们等着瞧吧。他颇有绅士风度，表示理解中国同行的心情，不愿与这位漂亮的小姐争辩。
吴丽相信，有中外记者采访团在此，影响巨大，政府一定会派出强有力增援部队。何况父亲视自己若掌上明珠，为了宝贝女儿安全，他会想尽前方百计到军政高层活动。
两个多小时前，马师长接到电报，已派黑虎山独立旅增援。刚才又收到好消息，增援先头部队已行进一百多公里，数小时便可抵达。马师长又喜又忧，喜的是增援部队行动神速，希望就在眼前。忧的是来的不是中央军，这支部队虽然在军中小有名气，但都是在黑虎山地区本土作战，以偷袭为主，占天时地利人和便宜，来此地与一万多装备精良的日伪军开展攻防战，前景令人堪忧。马师长将消息通知各部鼓舞士气，派出几支小股部队下山准备随时接应，他不知增援部队从哪个方向过来。他整理好军容，在警卫员前呼后拥下走出指挥部，举起望远镜四处观望，部队人员伤亡还在以每小时数以百计的速度增加，他已迫不及待。
他没有告知官兵援军部队番号，怕他们知道来的不是中央军而信心大减。
独立旅车队离战场还有十几公里时，两架日军飞机飞临上空。江海龙用望远镜观察一眼后发出命令：作好战斗准备，敌机未降至有效射程不要开火，这是两架侦察机，不用理睬，队伍全速前进！他考虑这么大的部队要完全隐蔽行踪是不可能的，早点到达战场友军便可多减轻一份压力。
也许是畏惧地面密密麻麻黑森森的枪口，日军侦察机在高空盘旋几圈后飞走了。
木村少将收到情报，一支三千多人的中国部队正赶往战场。木村判断，此地的伤亡已达两千多，自己部队的伤亡还不到敌军的一半，何况伤亡的大部分是皇协军。以他过去的经验，三千多人的支那军队用一个大队的皇军对付足以。他狂妄地对部下说：“放这支部队进入包围圈，一起歼灭！”
接近山脚时，战士们各就各位，迅速架好重机枪、大炮等重武器。炮兵战士忙着观察目标，测量距离，定好射击诸元。
独立旅进山的必经之路处有一千多日伪军防守，那里原本是新38师的一线阵地。江海龙决定速战速决，让敌军大部队和炮兵尚未反应过来时冲进山里，减少部队伤亡。
日伪军