平、张翼，不必去救，打开锦囊，自有妙计。”二人听令去了。又唤吴班、吴懿、马忠、张嶷四将附耳低言说：“你四人明日出战，魏军来到，必然气锐，可且战且走，待关兴掠阵，便领军奋勇杀回，我自有军接应。”四将听令而去。又唤关兴授计说：“你领五千精兵，伏于山谷，但看山顶红旗招动，便领军杀出。”兴受计而去?
张唷4髁炅毂背觯裴凇18碇摇10獍唷10廛擦毂矗罕3培奋威冲杀，四将且战且走，魏兵一路赶来，追有二十余里，时值盛夏，人马汗如雨下。又赶十几里，皆都气喘吁吁，酷热难耐！孔明在山上把红旗招动，关兴领军杀出，张嶷等四将又领军杀回，张唷4髁昵勒剑澈笥稚鄙鹛欤跗健17乓砹炀背觯剿煺剑培纵马往来冲杀，令军士死战。忽然喊声骤起，司马懿领军到来，王平领军抵住张啵乓砹炀枳∷韭碥玻狡疵松薄＝17位谏缴峡醇壕拼螅窬ソツ岩灾c郑槭莆＜保泵Υ蚩跄遥樯闲醋牛骸叭羲韭碥怖次跗健17乓恚良保胁豢沙霰嘀愣烁髁炀ハ韭碥泊笥脖鼗鼐耸葡保洳荒芏崛”擞鼗袢ぁ！庇谑嵌吮至铰罚ハ韭碥泊笥?
司马懿恐中孔明之计，于路多设探马，正在厮杀，忽听报：“蜀军两路去袭大营。”懿大吃一惊，心想：“若被袭了大营，则无法回兵，必然全被歼灭。”急令回军。张翼死命缠住厮杀，魏军回兵心切，无心再战，乱了阵营，大败而走，张翼领军掩杀。张嗉乒拢毕牖乇煌跗浇刈。窬拿嫦矗培、戴陵只得投小路逃走。蜀军大获全胜。司马懿败逃回营，蜀军已撤兵。懿收聚残兵，大骂诸将说：“你等光凭血气之勇，不懂兵法，强欲出战，遭致惨败，今后只准坚守，谁再敢言出战，定当斩首！”众皆羞愧而退。
孔明得胜归寨，正欲乘胜进取，忽有人自成都来报说：“张苞身亡。”孔明听了，痛哭失声，口吐鲜血，昏厥于地，半晌苏醒。自此生病，头晕目眩，卧床不起，不能理事，众皆焦急。孔明唤董厥、樊建等吩咐说：“我病如此，不如且回汉中养病，再作良图。司马懿若知我退兵，必然追袭，切不可声张，悄悄离去。于是连夜拔营。蜀军退走五天，司马懿才知，懿叹说：“孔明有神鬼莫测之机，无人能及！”遂令分兵把守关隘，懿自班师而回。
孔明把大军屯于汉中，自回成都养病，文武百官出城接入，送入相府。后主御驾前来问病，命御医精心调治，不日痊愈。
建兴八年秋七月，曹真病愈，上表魏主说：“蜀屡侵我疆界，现暑夏已过，正值秋凉，宜于行军打仗，臣愿意与司马懿同领大军伐蜀，生擒诸葛亮，剿灭刘禅。”睿览表问司马懿，懿说：“臣料东吴必不敢动兵，正是伐蜀大好时机！”于是睿准奏，即拜曹真为大司马、征西大都督；司马懿为大将军、征西副都督；刘晔为军师。起大军四十万，前至长安，经奔剑阁，来取汉中，原陇西诸将，分路进兵。
细作报与孔明。时孔明病愈后，已回汉中，每日操练兵马，演习八阵法，以再图中原。听报，遂唤王平、张翼吩咐说：“你二人可领兵一千，去把守陈仓古道，以挡魏兵。”二人听了，吓得魂不附体，心想：“丞相莫若病后迷离？”伏地告说：“丞相欲杀我二人只就便杀，若兵败被斩可是罪过。”孔明笑说：“我叫你二人前去，自有道理，若抵挡不住，罪不在你。”王平说：“听说魏军有曹真、司马懿统领，从洛阳发来四十万，可都是精锐，再加陇西诸路兵马，号称八十万大军，如今，丞相只用兵一千御敌，岂非是以鸟卵击向巨石？只不敢去。”孔明正色说：“你二人何其愚耶？我用兵向来谨慎，大敌当前，岂能儿戏？若用大军前去，是白遭罪！我夜观天文，见毕星廛于太阴之分，日后一月，必秋雨连绵，大雨不止，彼虽有数十万大军，怎敢深入险地！故用少量兵前去，以为疑军，大军却在汉中休养，待雨过天晴，魏军退时，迅猛出击，还不以一当十？”二人听了剖析，方高兴而去。孔明便令先给大军，预支一月粮草，准备干柴，在汉中养精蓄锐。待秋雨过后，便出击。
曹真、司马懿统军来到陈仓，见城里没有一间房屋，便问土人。土人说：“蜀军撤时，遵孔明令，尽都烧毁。”曹真就要沿陈仓道进军。司马懿说：“不可轻进，我夜观天文，毕星廛于太阴，近日必有大雨连阴，若深入山险，大雨来临，欲进不能，欲退难行。”真听其言，便令大军在原地搭起窝棚，以挡秋雨。不数日，大雨骤降，淋漓不止，陈仓城内外，平地水深三尺，人不能睡，亦不能熟食。兵马不安，一连三十日！饥寒生病，死者无数。
曹真与司马懿商议说：“大雨一月不止，兵马多有病死，怨声尽起，兵无战心，如何击敌？”懿说：“不如暂且撤回，再作良图。”真说：“孔明知我退军，必然追袭，如何御敌？”懿说：“可先伏下两支重军，然后再退。”于是曹真把前队作后队，徐徐退去。
孔明算一月秋雨将尽，天尚未晴，自提一军屯于城固，传令大军会于赤坡驻扎。孔明聚诸将说：“我料魏军必然欲退，司马懿很会用兵，必然设下埋伏，不如不追，任其自去，别作良图。”忽王平差人来报：“魏军已退。”孔明令来人速回，教王平莫追。众将不解问：“如此秋雨，魏军遭罪，我军利锐，如何不追？”孔明说：“任其自回，乘其不备，我却取道斜谷，兵出祁山，径取长安。”众将又问：“取长安别有路途，丞相为何只出祁山？”孔明说：“祁山乃长安之首，陇西诸郡若有兵来，必经此地，又前临渭滨，背靠斜谷，左出右入，可以伏军，我取此地是得地利。”众皆拜服。孔明便令魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷，马岱、王平、张翼、马忠出斜谷：俱会于祁山。亮自统大军，令关兴、廖化为先锋，随后进发。
曹真，司马懿退军，行走数日，伏军来报：“蜀军并未追来。”曹真即令撤军，对司马懿笑说：“我们也太小心，大雨滂沱，蜀军又岂知我退军！”懿知真在对己责备，说：“蜀军未追，是怕我有埋伏，故纵。孔明必然出其不意，去取祁山。”真说：“恐怕未必！”懿说：“我料蜀军旬日之内，必两路进军。一路兵出箕谷，一路兵出斜谷。咱分把二路，十日为限，若不见蜀兵，我自涂脂抹粉，身穿女衣，来营请罪。”真亦不甘示弱，说：“十日之内，若见蜀兵，我自以皇上所赐珍珠玉带一条，千里宝马一匹相赠！”二人赌注已定，便各领军紧守谷口。真领军屯于祁山之西斜谷口，懿领军于祁山之东箕口下寨，又令一军伏于谷里面。至晚，懿换了衣装，杂于军士里面，但听伏军中一将军发牢马蚤说：“大军经受阴雨之苦，又无谓在此埋伏，逞强打赌，岂不苦了官军！”懿听到，回寨升帐，把那将揪来，懿大怒说：“养军千日，用兵一时，你敢慢我军心？”那将矢口否认，懿指别将对词，那将无法争辩。懿喝令推出斩首，须臾把首级报来，众皆惊惧。懿说：“你等诸将须尽心以防蜀兵，不得有误，但听炮响，四面皆出！”诸将悚然离去。
魏延、张嶷、陈式、杜琼四将，领二万精兵正行，忽参谋邓芝赶来，向四将传达丞相命令：“出箕谷，须防魏军埋伏，不得轻进。”陈式说：“丞相用兵竟如此多疑！魏军遭阴雨侵袭，人如久病，衣甲皆废，斗志丧失，逃回不及，那还能再迟延伏击！我等日夜兼行，出奇兵必能大获全胜，又如何不叫进兵？”邓芝说：“丞相计无不成，谋无不中，必须执行命令！”陈式笑说：“丞相若真如此高明，就不会失掉街亭！”魏延想起昔日孔明不听己言，亦笑说：“丞相若依我的意见，我只带五千精兵，出子午谷，如今别说长安，连洛阳及中原也得了！就认准这条道，只出祁山，天下无处不是路，只要能通达，大军过后便成路。自以为是，不听良言，执拗呆板，恐前惧后，进退多虑，似此何日能得长安？”式说：“我手下五千精兵，乃是御赐，我这就出箕谷，先到祁山下寨，看丞相羞也不羞！”邓芝再三劝阻，陈式一意孤行，无奈，邓芝只得飞马回报孔明。
陈式领军正行，只听一声炮响，魏军伏兵四起，杀声在山谷回应。突如其来的袭击，把蜀兵吓懵，为将者纷纷落马，兵卒滚滚倒地，忽有一彪军冲杀而来，为首大将乃是魏延，于重围中救出陈式，背后魏兵杀来，张嶷、杜琼领兵杀退。回到寨中，陈式五千精锐只剩四五百伤兵。
邓芝飞报孔明，细说陈式、魏延好生无礼。孔明笑说：“魏延本有反相，时常不服，我念其勇而重用，久后必为祸患。”忽有飞马来报：“陈式中了魏兵埋伏，只剩四五百残兵屯在谷中。”孔明即令邓芝再到箕谷，安抚陈式，以防生变。又唤马岱、王平令说：“斜谷也必有兵把守。你二人各带本部兵马，翻越山岭，昼伏夜行，速到祁山之左，举火为号。”又唤马忠、张翼令说：“你二人也走山辟小路，昼伏夜行，经到祁山之右，举火为号，与马岱、王平会合，共劫曹真营寨，我从谷中进兵，三面合击，魏兵必败。”四将受计而去。又唤关兴、廖化授以密计，孔明自统军前进。于路又唤吴班、吴懿，授计先行。
曹真不信蜀军会来，放纵军士歇息。只等十日无事，好羞司马懿。至第七日，忽报有些少蜀军到来，真便命副将秦良领兵五千哨探，务必把蜀兵当在界外。秦良遵命，领兵刚到谷口，蜀兵便逃走。秦良领兵赶来，直追五六十里，蜀兵不见，秦良心下疑惑，正令人哨探，忽然前后喊声大震，吴班、吴懿迎面杀来，背后关兴、廖化领军截杀。秦良前后受敌，两面是山，山势陡峭，无路可逃，被廖化一刀斩于马下。魏兵死伤大半，没了主将，纷纷跪地投降。孔明把降军拘为后军，衣甲皆换于五千蜀军，由关兴、廖化、吴班、吴懿领着，经奔曹真大寨。先令报马入寨说：“只有少量蜀军，都被赶出界外。”曹真大喜。又报司马懿差心腹来，真令入：“来人说：‘司马都督用埋伏计，杀蜀军数千，要我致意都督，勿以打赌为念，防备蜀军来袭。”真不悦说：“我这里并不见一个蜀兵！”令来人回。忽报秦良领军回，曹真出寨迎接，比及近前，只听回军呐喊，杀将起来，曹真大惊，回身入寨，蜀军赶入寨中，放起火来。前有关兴、廖化、吴班、吴懿，寨后马岱、王平、马忠、张翼领军杀来，魏军乱窜，各自逃生，众将保着曹真往东逃走，蜀军紧追不舍，杀声摄人心魄，曹真狼狈至极。正在危急，忽听前面喊声大震，一彪军杀到，曹真心惊胆颤，猛看，原来是司马懿。懿领军死战，蜀军方退。曹真得救，见司马懿羞惭满面。问：“仲达何以知我兵败？”懿说：“我听来人报说：子丹说并不见一个蜀兵，便知孔明必有j谋，故来接应，果然中计！”曹真羞愧难当。懿说：“诸葛亮夺了祁山地势，这里不可久居，应速往渭滨结营，再作良图。今后，你我二人应同心报国，不能以打赌儿戏！”曹真心中惶恐，听了司马懿之言，感觉无地自容，羞恼气恨一起涌向心头，口喷鲜血，昏厥于地。司马懿兵屯渭滨，曹真卧床不起，命危旦夕，懿怕军心波动，封锁消息。
孔明复出祁山，劳军毕，魏延、陈式、杜琼、张嶷入帐请罪。孔明问：“是谁失陷兵马？”魏延说：“陈式不听号令，强行进军，被魏军伏击。”陈式说：“是魏延教我先行！”孔明大怒说：“魏延救了你，你反攀他，既违军令，不必巧说！”喝令武士，拉出斩首，须臾，把陈式首级悬于帐外，以示诸将。
曹真气恼成疾，卧病在床，时时昏迷，是夜死于营中。司马懿以军车装殓，运回洛阳安葬。睿知曹真死，便命司马懿为大都督，领兵出战。懿隔日便下战书，来与孔明决战。
孔明接到战书，说：“曹真必死了！”遂批回“来日应战”，令使者回。孔明连夜授予姜维、关兴密计，二人自去。次日，孔明尽起祁山之兵前到渭滨：一边是河，一边靠山，中间一马平川，是一望无际的旷野，真是一个厮杀斗阵的好战场！魏军门旗开处，司马懿出马，但见蜀军阵前，孔明端坐在四轮车上，手摇羽扇。懿说：“你这南阳耕夫，不知天命，逆天而行，屡侵我疆界，我劝你赶快回去，不要进犯，免得我主发怒，以大兵进剿，遭致生灵涂炭！”孔明大笑说：“我受先帝托孤之重，敢不尽心竭力讨贼？不久，曹氏逆贼一脉就要被汉所灭，你祖上皆为汉臣，世食汉禄，到你反助篡逆，岂不辱没祖宗？令人耻笑！”懿被说得面红耳赤，大喊说：“我今于你一决雌雄，若败，誓不为大将，若胜，我不杀你，放你归故里。”
孔明说：“你是想斗将、斗兵、还是斗阵法？任你施为！”懿说：“先斗阵法。”孔明说：“列阵我看！”懿走入中军，把杏黄旗一摆，军队左右走动，霎时，布成一阵。懿复出马到阵前，以鞭指孔明问：“你可识此阵？”孔明哈哈大笑说：“此混元一气阵，我军中末将皆能布！”懿说：“你布阵我看。”孔明入阵，把羽扇一招，复出阵前问：“你可识此阵？”懿冷笑说：“似此八卦阵，谁人不识？”孔明说：“你既识我阵，可敢打我阵？”懿说：“这有何难？”便令戴陵、张虎，乐綝各领三十骑打阵。懿说：“孔明所布八卦阵，乃按休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门，你三人从正东‘生门’攻入，从西南‘休门’杀出，再从正北‘开门’杀进，此阵可破。”三将领命，各领三十骑从正东生门杀入，但见阵内门户重叠，变化莫测，欲杀向西南，但见愁云密布，惨雾弥漫，天昏地暗，令人头晕目眩，东南西北难辨。感觉冷风飕飕，袭人骨肉，使人恐惧。三人在阵内完全迷失方向，不知冲向何方！阵内各处似乎都伏有千军万马，入阵者不能自顾。霎时，三将及众骑都被捉住，被缚送中军，孔明于帐中端坐，说：“你等被捉，足见阵奇，我今饶你等性命，回告司马懿，教他再读兵书，好好学习，等有长进，再来相斗不迟！既饶性命，军马器械须都留下。”于是，遂把众人衣服扒下，以灰抹面，放归本阵。司马懿大怒，说：“孔明如此侮辱，挫折我军锐气，还有何面目再见中原大臣！”于是，拔剑在手，领百余骁将，催三军攻阵。忽然，阵后鼓角齐鸣，西南上喊声大震，杀来一军，为首大将乃是关兴，懿分兵拒敌，突见魏军大乱，原来姜维领兵悄悄杀来，蜀军三路掩杀，魏军大败，懿领军往南死命冲出，魏军已是十折六七。司马懿败退到渭河南岸下寨，坚守不出。
孔明大胜收兵，回到祁山，正值永安宫李严差都尉苟安解送粮米到，于军中交割。苟安好酒，于路延误，已过十日。孔明大怒，说：“军以粮米为重，逾期三日，便当该斩，何况迟到十天！”喝令武士推出苟安斩首，长史杨仪谏说：“苟安乃李严部下，军中供给多出西川，若斩了苟安，后无人敢再押送。”孔明乃令武士，解其缚，把苟安痛打八十军棍，放生。苟安被责，越想越恨，夜里，遂领亲随数骑，竞投魏寨。苟安见了司马懿，哭诉前情，懿说：“虽然如此，但孔明多诡计，不可深信，你须为我办一件大事，立下大功，我便奏准天子，封你为上将军。”苟安说：“都督尽管吩咐，我当效全力。”懿说：“你速回成都，散布诸葛亮，早晚称帝，便是大功一件！”苟安爽快答应，径回成都，遇宦官便说：“诸葛亮兵权在握，攻取长安后便自称帝。”宦官听了大惊，都纷纷告诉刘禅，禅本来没有主见，说：“那咋办？”宦官说：“可诏回成都，削其兵权，免生叛逆。”后主便下诏，宣孔明班师。
诏命到达祁山，孔明受诏，仰天长叹，说：“司马懿已受重创，我正要对其实施毁灭性打击，长安指日便得，洛阳不久