相依，若两家尽洗前怨，永结通好，确是高招。但不知你主真心否？”邓芝说：“帝命臣来，就是再结蜀、吴盟好。”孙权笑说：“两家结盟，共灭魏曹，若把魏灭了，吴、蜀二主平分疆土，天下太平，那是何等美好！”邓芝说：“大王差了，天无二日，人无二王，灭魏以后，不知天命所归何人？为君者当修仁德，施政为民；为臣者尽忠报国，勤政为民。上下同心，则天人归一。”吴王深服其论，说：“为使者不卑不亢，不圈、不套，直说、深剖，听得顺耳，冤家和好。邓伯苗不辱君命，天下难找！”于是修书，吴、蜀又结好。设盛宴款待，重赏邓芝。
孔明奏后主说：“邓芝使吴，必定成功。蜀、吴修好，魏不敢来攻，机会难得，臣当适时征南，平定蛮方，然后图魏。魏灭则吴难以久存，天下一统。”后主说：“但凭相父决策！”
魏主得知蜀、吴和好，怒说：“蜀、吴联合，必有侵中原之意，朕当先行讨伐。”便大聚文武，商议讨吴。司马懿奏说：“吴有长江之险，皇上须御驾亲征。集大小战船，从蔡、颖入淮，取寿春，至广陵，渡江口，直取南徐，方为上策。”魏主从其言，命赶造龙舟十只，长二十余丈，可容两千军马，并调集战船三千余艘。
魏黄初五年秋八月，时大司马曹仁、太尉贾诩已亡。魏主命：曹真为前部，张辽、张唷10钠浮12旎挝蠼刃校眈摇18莉芯の溃苄菸虾螅蹶省13梦文惫佟5骷肪砣嗤颍袢掌鸨7馑韭碥参惺槠蜕洌羰匦聿簿笫拢杂绍膊镁觥?
东吴探知魏起水陆大军三十余万来袭，吴王大惊，聚众商议，顾雍说：“大王既和蜀联合，可修书给诸葛亮，令其出兵，袭击魏地。再令一大将督军御敌。”权依言，说：“这大将非陆伯言不可！”雍说：“陆伯言镇守荆州，亦是重地，不可轻动，须另选一将督军。”权说：“恐别将难以胜任！”忽阶下一将大声说：“臣愿起一军去破魏军，若曹丕亲渡大江，我必生擒，若不过江，也要杀得他大败而回！”权看是徐盛，大喜说：“如卿能守江南一带，孤无忧了。”逐封徐盛为安东将军，总督南徐、建业军马。徐盛谢恩而退，令将士多造器械，旌旗，以为守护江岸之计。
扬威将军孙韶，是吴王之侄，年轻气盛，曾在广陵驻守，深知江北地理，对徐盛说：“大王委将军重任，我深知江北地利，应早发兵渡江，把魏兵歼灭在淮南，活捉曹丕。”徐盛说：“魏军势大，更以名将为前部，不可轻敌，待其船只靠岸，我自有计破敌。”孙韶说：“若待魏军靠岸，东吴休了！我愿领本部三千兵马，到江北与魏军决一死战。”徐盛不允，孙韶再三要行，徐盛大怒说：“你如此不听号令，无有军威，怎能用兵。”喝令武士，拉出斩首。刀斧手推孙韶到辕门之外，立起皂旗，等时问斩。孙韶部将飞马报与吴王，吴王飞马赶来搭救，刀斧手正要行刑，吴王赶到喝退刀斧手，救下孙韶，韶哭诉说：“臣往年在广陵驻守，深知地利，不在那里厮杀，放他过江，东吴岂不要休！”孙权进了营帐，徐盛迎接入帐，奏说：“我受命为都督，自有破敌之谋，今扬武将军不遵军法，违令当斩，大王为何赦他？”吴王说：“韶血气方刚，又任性，冒犯将军虎威，还望宽恕。”徐盛大呼说：“法非臣所立，亦非大王所立，乃是国家之刑典。若是亲能免，怎能约束与众！”吴王说：“韶本姓俞，孤兄甚爱，故赐姓孙，随朕多有功绩，今若杀了，恐负兄义。”徐盛说：“且看大王之面，寄下死罪！”权令韶谢不杀之恩，韶不拜大叫：“我只要到江北破敌擒曹丕，便死不服你的智谋！”徐盛变色，孙权说：“就算没此子也罢，无损于兵，只是不再用他！”说完自去。是夜，人报：“孙韶领本部兵马渡江而去。”盛恐有失，唤丁奉授以密计，领兵三千渡江接应。
魏主曹丕，乘龙舟直抵广陵，时前部曹真已列军马于江岸，魏帝问：“江南有多少吴兵？”真答：“隔江看不到江南有兵马！”魏主说：“吴知我大军前来，能无准备？必有诡计。”侍臣说：“也许知天兵势大，都逃之夭夭。”魏主命龙船驶进江口，亲自观察，看江南确无一人，是夜，魏军大掌灯火，江面照耀如白昼，再看江南，并无一点灯火。天明，浓雾锁江，日出，风吹雾散，再看江南岸，皆是连城，城上旌旗蔽日，刀枪耀眼。哨探回报：“从南徐沿江直到石头城，数百里都是连城，车马川流不断。”原来徐盛令军士造假城，城上绑草人，草人皆穿盔甲，执刀枪，一夜成就，远远望去，跟真的一样。魏军看见如何不胆寒！曹丕叹说：“江南人物如此，不可图啊！”
正在惊叹，忽然狂风大作，白浪滔天，龙舟将覆。曹真令文聘驾小舟救驾，龙舟上人皆如筛糠，滚来滚去，文聘纵上龙舟，扶丕跳下小舟，避入河港。忽流星马来报：“赵云领兵出阳平关，径取长安。”魏帝大惊，下旨：龙舟战船入淮回军。兵马沿岸撤退，忽然杀声震天，鼓角齐鸣，一彪军杀到，为首大将乃是孙韶。吴军勇猛，魏军溃逃，孙韶领军冲杀。魏军被杀、落水者不计其数，魏主命尽弃辎重而走，龙舟战船溯淮而上，背后吴军赶杀，淮河两岸，全是芦苇荡，靠河又抹了鱼油，硫磺烟硝，忽听震天炮响，火箭满天飞射，淮河两岸芦苇皆着，风大吹起长长的火舌，刮的烧灼的芦苇满天飞舞，龙舟着火。魏主急弃舟上岸骑马，忽又一彪军杀来，为首那将是丁奉。张辽催马来迎，被丁奉一箭射中腰部，险些落马，被徐晃所救同保魏主奔走。背后孙韶、丁奉领军追杀，徐盛麾吴军水陆并袭，一味赶杀，魏军死如蝼蚁，纷纷沉水倒地，弃尸遍野！舍弃的战马，车杖，船只，辎重无数。魏军惨败而归，回到许昌，张辽金疮迸裂而亡，魏帝命厚葬。徐盛大获成功，吴王重加赏赐。
赵云杀出阳平关，经取长安，正在进军，忽有飞马传旨，令其回军。书说：南蛮进犯，令赵云随丞相南征，教马超守阳平关。赵云速回成都。
诸葛亮相蜀，事无足细，亦无大小，皆亲自秉公处理，呕心沥血，日里万机。政通人和，民众安宁，夜不闭户，路不拾遗。又加连年风调雨顺，民富，国库充盈，粮米遍地堆积如山，两川之民，丰衣足食，都高唱颂歌。
边报说：“南蛮孟获，起蛮兵十万犯境，建宁太守雍闿，与孟获合谋造反，牂牁太守朱褒，越隽太守高定，二人献了城池。只有永昌太守王伉不肯反，正被四下兵马围攻，王伉与功曹吕闿，正集百姓死守，情势危急。”孔明便入朝奏明后主。孔明奏说：“南蛮造反，实为心腹之患，臣须亲领大军征讨。”蜀后主说：“东有孙权，北有曹丕，相父远去南征，若他们攻来，咋办？”孔明说：“东吴与我国已和好，料无异心，若背盟来攻，李严在白帝城可挡陆逊。魏新败，锐气已丧，不能远图，马超守把汉中各处关口，万无一失。臣又令张苞、关兴各领军以为救应，陛下但请放心。臣先征南蛮，解除后顾之忧，然后回兵攻魏，北取中原，实现天下一统，报先帝三顾之恩，托孤之重。”后主说：“孤年幼无知，全凭相父谋划。”忽然班中谏议大夫王连说：“那南蛮地处不毛之地，造反诸人也没甚了不起，何劳丞相尊贵之体，令一大将前去平定剿除即可。”孔明说：“正因那南蛮处于不毛之地，才劫掠无忌，不归王命，不听教化，极难收伏，我须亲往，刚柔相济，恩威并施，许能镇服，并非能轻易托人。”于是，孔明决定南征。诸葛亮令蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将，大小将校数百员，起兵五十万，往益州进发。忽有关羽第三子关索，来见孔明，说：“自荆州失陷，逃难在鲍家庄养病，每欲见蜀帝为父报仇，怎奈创口未合，今疮已痊愈，知父亲仇人尽戮，特来西川见帝，不想路遇征南大军，特来投靠。”亮听了，一面使人申报朝廷，就命关索为前部先锋，一同征南。
孔明统军征南，军纪严明，大队兵马，各依队伍而行，在路与民秋毫无犯。
雍闿探知孔明自统大军前来，即同高定、朱褒商议，兵分三路迎敌，雍闿在左，朱褒在右，高定居中，各统兵马六七万。高定令鄂焕为前部先锋，焕身长九尺，面貌丑恶，有万夫不挡之勇，领兵迎上蜀军。
孔明统军来到益州界口，前部先锋魏延正遇鄂焕，两边列成阵势，魏延出马，大骂说：“叛贼还不快快下马投降！”鄂焕并不答话，挺方天画戟，催马直取魏延，魏延挥刀接战，两马相交，二将战有六、七合，魏延诈败而走，鄂焕大喝说：“哪里逃？”催马舞戟赶来，未有几里，只听喊声大震，王平、张翼领军杀出，断鄂退路。魏延复勒马杀回，三将并力，把鄂焕生擒。解到大寨，来见孔明，孔明令去其缚，以酒食相待。孔明问：“将军是何人部将？”鄂答：“我是高定部将。”孔明说：“我素知高太守忠义，偶受雍闿所惑，以致如此。我今放你回去，令高太守投降，免遭大祸。”鄂焕拜辞而去。回见高定，备言孔明仁德，高定亦心下感激。次日，雍闿来寨，问：“鄂焕将军如何得回？”高定具言前事，雍闿说：“此是孔明离间诡计。”高定将信将疑，忽报蜀将魏延搦战，雍闿自回，带本部三万兵出战。闿、延大战，战有数合，雍闿大败而逃，魏延领兵赶杀二十余里。次日，雍闿领兵又回，孔明只是不出战。至第三日，孔明令魏延兵分两路埋伏。是夜，雍闿、高定兵分两路，来取蜀寨，被伏兵杀得大败，死者尸横遍野，降者无数。孔明令把俘虏分开，扬言，但是高定的人免死，雍闿的人尽杀。便问雍闿的人：“你等是谁的部下？”都答：“我们是高定的人。”亮命赐以酒食，放归。又问高定的人，都说：“我们才真是高定的人！”亮命皆赐以酒食，故散布说：“雍闿只今便来投降，欲献朱褒、高定首级立功。故欲把被俘杀掉，以防泄密。你们既是高定的人，今后不准再背反，若再被捉，决不轻饶。”众拜谢而去。回归本寨，报告雍闿j谋，高定使人去闿寨探听。被俘者回报雍闿：备言诈称是高定的人之事。雍闿大怒说：“前者高定部将被擒放回，我就觉蹊跷，果然他们暗通，我誓杀高定这贼！”被放回的人感孔明恩德，都说：“原本不该造反！”欲降丞相。少顷，雍闿稍静说：“莫若是孔明诡计，你们且回，容我静想。”众退，回到住处，都议论说：“我主欲杀高定，不如趁早动手，免得夜长梦多。”正好被探子听到。
探子回报高定说：“雍闿寨中都说要杀您，投降丞相。”高定拿捏不准，又使人到蜀寨探听，被军士捉到，解送大寨，孔明故意认作是雍闿的人，问：“雍太守约定献高定、朱褒首级，为何误了时日？”那细作含糊答应。孔明又说：“你不精细，如何被捉？你回去告诉雍太守，教他早早动手，免得节外生枝。”并写书信一封，交细作带回。
细作回报高定，呈上书信，高定大怒，说：“我真心对他，结为生死之交，同生共死！不想他暗地里想害我！”鄂焕说：“先下手为强，后下手遭殃，不如这就杀进他寨，出其不意把它杀掉。”天黑后，高定领军悄悄杀进雍闿大寨，一声呼喝，杀声骤起，寨中顷刻火光冲天，兵马乱窜，雍闿急披挂上马，奔山路而走，行未二里，一彪军杀出，为首那将乃是鄂焕。雍闿措手不及，被焕一戟刺于马下，枭了首级，雍闿军都降高定，高定携闿首级，领两军来丞相大营投降，见孔明于帐中高座，跪拜，献上首级，孔明喝令武士：“把高定推出斩首！”高定喊冤说：“我感丞相仁德，故杀雍闿投靠，丞相何故杀我？”孔明从匣中抽出一书信说：“朱褒早来密信，说你与雍闿乃生死之交，来日必献假首诈降，来赚丞相！”高定大叫：“此是朱褒反间之计，丞相千万别信！”孔明说：“只凭一面之词，如何叫人相信，你须擒朱褒，才表你心。”高定说：“丞相勿疑，待我去擒此贼！”孔明依允。
高定领本部兵马杀奔朱褒寨，离营十里，朱褒领军迎来，高定于马上大骂说：“你如何上书诸葛丞相害我？”朱褒被骂的莫名其妙，目瞪口呆，鄂焕突然催马冲出，挺戟刺朱褒于马下，割了首级。高定大喊：“顺我者昌，逆我者亡！”于是朱褒部中皆都投降。高定携朱褒首级，领军来见丞相，诸葛亮出帐相迎，笑说：“我故使你杀此二贼！”便命高定为益州太守，总摄三郡。鄂焕为牙将。三路皆平。
诸葛亮到永昌，太守王伉出城迎接，进府衙，落座，孔明问：“谁与公守此城，才保无虞？”王伉答：“我之所以能保此城，全赖永昌不韦人吕凯。”孔明召入，礼毕，孔明说：“我素知公乃永昌高士，多亏公保守此城。今我欲南征，公有何高见？”吕凯从袖中拿出一图，献于孔明说：“我知南蛮必反，早使人潜入腹地，于屯兵交战处画成一图，南蛮地理清晰，可谓‘平蛮指掌图’，今敢献于丞相，可为一助。”孔明大喜，便命吕凯为行军教授兼向导官。统大军深入蛮地。
孔明正在行军，忽报有天子使到，但见使者白衣素袍而来，孔明看是马谡。原来其兄马良新亡，故挂孝。马谡见丞相礼毕，说：“我奉帝诏，前来慰劳，赐将士酒帛。”发放完毕，孔明留马谡叙话。孔明说：“我奉天子诏平蛮，幼常有何高见，请赐教。”马谡说：“我有一言，请丞相明鉴，南蛮自恃山险路远，不服教化，丞相大军到彼，必然平定，班师而对魏，那时，南蛮趁机又会叛乱，兵法说：‘攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。’望丞相但服其心。”孔明说：“幼常知我肺腑。”于是用为参军，催军前进。
蛮王孟获得知孔明智破雍闿等，聚三洞元帅商议。第一洞金环三结；第二洞董荼那；第三洞阿会喃。孟获说：“诸葛亮领大军来侵我境，你三人分三路进兵，并力杀敌，得胜者，便为洞主。”于是金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路。各领五万蛮兵，遵令迎敌。
孔明探知三洞元帅迎来，升帐聚将听令，赵云、魏延居前，孔明令说：“今蛮军兵分三路而来，王平领军袭左路，马忠领军袭右路，来日平明进军。张嶷、张翼你二人同领一军迎击中路，今日整顿兵马，明日与王平、马忠约时进军。”诸将听令而去。
赵云、魏延见没命己出战，脸上都不好看。孔明说：“我非不用你二人，乃你二人不识地理，又已中年，岂能让你们涉险！”二人怏怏而退。
赵云请魏延到自己寨中商议说：“我二人皆是上将先锋，丞相说咱不识路径，怕遭暗算，不用，却教后辈前去御敌，你说羞也不羞。”魏延说：“咱这就亲去探路，捉几个土人，给咱引路，必然成功。”二人商定，便领数骑奔中路前去。行未数里，二人在山岗，但见前头尘土大起，远远望见有蛮兵数十骑奔来，二人领随骑冲下山岗，蛮兵大惊奔逃，被赵云、魏延各擒几人而回。回到寨中，赵、魏以好言抚慰，赐以酒食，细问军情路途，被俘说：“前边是金环三结大寨，正据山口。寨边东西两路，通五溪洞及董荼那、阿会喃寨后。”
赵云、魏延听了，便各点本部精兵三千，于戌时，教擒来蛮兵引路，乘着月色，杀奔金环三结大寨。到寨时，已是寅时，南蛮火头军方起来造饭，准备天明厮杀。赵云、魏延领军突然杀入，蛮兵大乱，赵云直杀入中军，正遇金环三结，被赵云手起枪落，刺于马下，取了首级，余军溃散。赵云领军往西，又杀往阿会喃寨，魏延领军杀奔董荼那寨。魏延到寨，天已平明，王平先到，两军夹击，蛮兵大败，董荼那夺路逃走，魏延追赶不及。
赵云领军来到阿会喃寨，马忠也领军到，两军发起冲击，蛮军大乱，自相践踏