，设盛宴庆贺。席间法正说：“昔曹操收降张鲁，定汉中，不乘势取巴、蜀，而留夏侯渊、张合屯住，乃是失策。今张合新败，天荡失守，若主公亲提大军征伐，汉中可一鼓而定。汉中既定，积草屯粮，养兵蓄锐，进可讨贼，退可自守，此乃天赐良机，不可错过。”
玄德、孔明深服法正高论。乃令赵云为先锋，刘备、孔明自提十万大军，来取汉中。出葭萌关安营，召黄忠、颜严到寨，给予厚赏。玄德说：“都说将军老了，唯军师深知将军，果然建立奇功，米仓山连接定军山，亦是屯粮之地，而定军山又是南郑保障，将军还敢取定军山否？”黄忠应声愿往。孔明急止说：“夏侯渊非张合可比，老将军虽勇，怎奈夏侯渊精通韬略，善晓兵机，曹操每委以重任，先使屯兵长安，拒马超，又教留驻汉中，皆因渊是大将之才，我欲使人到荆州，替回关云长，方可能敌。”黄忠说：“我今只带本部三千兵马，并不要副将，若不提夏侯渊首级回，甘当军令。”孔明再三不允，黄忠只是请战。孔明说：“你既要去，我令法正助你，凡事当商议而行，不许逞能。”黄忠答应，和法正领兵而行。
孔明说：“这老将军若不用言语激他，虽去不能成功。他既已去，须令人接应。”便命赵云：“领一枝兵马，从小路出奇兵接应黄忠，若黄忠胜，不必出战，倘失利，当出救应。”又令刘封、孟达领兵三千，于险要处多立旌旗，以为疑兵。又遣人到下辨，授计于马超，教他如此行动。又令颜严到巴西阆中守隘。替回张飞、魏延，使其来攻取汉中。
张合、夏侯尚来见夏侯渊，说：“天荡山已失，折了夏侯德、韩浩，刘备又亲提大军来取汉中，可飞报魏王，早发精兵猛将，前来征剿。”渊报知曹洪，曹洪遣人昼夜连赶，回见曹操。曹听报大惊，急聚文武商议，刘晔说：“汉中若失，中原震动，大王应不辞劳苦，统兵亲征。”曹悔当初不听刘晔之言，即传令，起四十万大军，与建安二十三年秋七月吉日，分三路进兵。夏侯惇为前部先锋，曹操自统中军，曹休为合后，三军依次前进。曹操骑黄骠马，金辔金鞍，头戴王冠，身穿锦绣滚龙战袍，腰系金丝玉带，武士手执黄罗伞盖，左右金瓜银钺，刀斧戈矛，打日月龙凤旌旗，护驾龙虎卫队两万五千人，分为五队，各打青、黄、赤、白、黑五色旗帜，旗幡甲马，并依本色，行止有序，循规蹈矩，旗帜鲜明，金戈耀眼，真个是光辉灿烂，犹如御驾亲征一般。
在路非止一日，曹操大军，浩浩荡荡，威武雄壮的开进南郑。曹洪把曹操接进城，备言张合之事，曹操说：“胜败乃兵家常事，赦张合无罪。”洪又说：“刘备亲领军来取定军山，夏侯渊知大王亲来，只是坚守，未敢轻动。”曹操说：“敌欺眼前，不出战，乃是懦弱。”便名人持节到定军山，刘晔急谏说：“夏侯渊性刚烈，恐中j计。”曹便修书一封，交于使者持节到渊营，使者拿出曹书，渊拆视，但见书略说：
但凡好的将才，都刚柔相济，不徒恃其勇，智勇双全，乃是上将之选，我今陈兵南郑，欲观卿之“妙才”，勿辱二字。
夏侯渊看毕大喜，打发使者回，与张合商议说：“魏王已陈兵南郑，我们有了大后盾，如今可奋力建功勋。明日出战，必擒黄忠，以震军威。”于是渊令张合守寨，领兵出战。渊问：“谁可为前哨诱敌？”夏侯尚应声愿往，渊说：“你去搦战，只须输，不准胜，我自有妙计。”夏侯尚领命。黄忠连日挑战夏侯渊，未曾得出，今知前来搦战，就要出迎，牙将陈式说：“不劳将军出马，待我先去擒敌。”黄忠遂命陈式领兵一千，出山口迎敌。夏侯尚兵到，领兵列开阵势，陈式与夏侯尚交战，战有六七合，尚败走，式领军追赶，进了山峪，山上檑木滚石打下，陈式领军急退，夏侯渊领军突出，陈式不能抵敌，被渊生擒。有败军逃回报告黄忠，黄忠与法正商议，法正说：“可步步为营，逼向夏侯渊大寨。”黄忠依言，把一应贵重之物，尽赏给将士，但听满山谷欢呼：愿效死战！于是黄忠拔寨而行，步步为营。张合说：“黄忠失了将士，反客为主，前来进攻，我们必须坚守待敌。”夏侯渊说：“不然，你看他步步为营，我们必须硬对硬，主动冲锋。”于是令夏侯尚领军一千出战。尚领军直抵黄忠寨前，黄忠纵马提刀出迎，未交一合，尚被黄忠生擒。败军回报夏侯渊，渊大惊，急令人来到黄忠寨中，请求愿以陈式和夏侯尚交换，黄忠答应，约定明日阵前交换。次日，两军于山谷宽处，列成阵势，黄忠、夏侯渊都立马门旗下，方双都把所俘拉到阵前，陈式、夏侯尚都只穿单衣，但听一声炮响，同时撒手，二人各跑归本阵，夏侯尚一阵急窜，才到阵前，被黄忠射来一箭，正中后心，噗嗤射穿。夏侯渊看见，怒气冲天，催马直取黄忠，黄忠正是激他厮杀，两人大战近三十合，渊背后突鸣金，夏侯渊急拨马而回，被黄忠乘势大杀一阵。渊进寨问：“为何鸣金？”押阵官答：“我见山坳中有蜀军旗幡，恐有伏兵，故鸣金。”夏侯渊深信，只是坚守，不再出战。
黄忠见渊不再出战，与法正商议，正说：“定军山之西，那座巍峨的高山，若取得，可窥视定军山全境，应往取。”黄忠依言，仰视那山，见山上只有些少兵马，山坡倒也稍缓，并无巨石裸露，是夜亥时，黄忠领兵突袭，轻取那山，山上守将杜袭领军从山后逃窜。黄忠令于山上鸣金放炮，夏侯渊知黄忠夺了对山，对众说：“彼取对山，窥视如在眼前，不容你不出战。”立即领军围向山前。法正说：“将军可屯兵于半山腰饱餐休息，我于山顶观望，但见我把红旗招动，你便冲下山。”黄忠说：“就这样办！”夏侯渊逼近山坡，怕檑木炮石，不敢往上冲，便列军搦战，黄忠据住山腰，喝足吃饱，便睡大觉，夏侯渊在山下叫骂，法正只是把白旗竖起，并不出战，山下战鼓齐鸣，人马精神饱满，人人摩拳擦掌，跃跃欲试。夏侯渊令军士百般辱骂，蜀军只是不出，未时已过，军马疲乏，鼓声息。马上将都下马歇息，步兵都躺卧于地。夏侯渊也感疲劳，见黄忠充孬，饥肠轱辘，便下马也躺卧于地，稍事休息。山顶法正看见，便把红旗招展，黄忠正急不可待，拍马舞刀冲下山来，青鬃闪电马，撒开四蹄，从天而降，眨眼便来到夏侯渊面前。渊惶急翻身上马，只见黄忠霹雳一声，抡刀立劈华山，其势如虹，无可抗拒，渊本能反应，举刀招架，但听霹雳一声，犹如山崩地裂，把夏侯渊连同坐骑猛击于地，哪容坐骑再起。黄忠又一招横扫千军，宝刀早到，快如闪电，金光一闪，把夏侯渊腰斩。
黄忠斩了夏侯渊，乘势去夺定军山，张合领军来迎，挡不住黄忠、陈式冲击，败走，忽山傍闯出一将，大喝说：“常山赵子龙在此！”张合吓得魂不附体，急夺路逃往定军山，眼前又遇见一军，张合正惊慌，忽为首那将大叫说：“定军山已被刘封、孟达取了！”张合定睛一看，原来是对山守将杜袭。便同领败军，直逃到汉水边下寨。
张合急令人飞报曹操，曹听夏侯渊惨死，放声大哭，方悟管辂之言。“三八纵横”乃建安二十四年，“黄猪遇虎”乃岁在已亥正月，“定军之南”是定军山南，“伤折一肱”是渊与曹有兄弟之情。曹令人召寻管辂，已不知去向。曹深恨黄忠，亲统大军来与夏侯渊报仇，到汉水，张合、杜袭接着，二将说：“如今定军山已失，可把米仓山粮草搬往北寨，然后进兵。”曹依言。
黄忠斩了夏侯渊，拿首级来葭萌关见玄德献功，玄德大喜，加黄忠为征西大将军，设宴庆贺。忽牙将张着来报：“曹操自统二十万大军，来与夏侯渊报仇，张合正在米仓山搬运粮草，移往汉水北山。”孔明说：“曹来南郑，按兵不动，实恐粮草不及，若得一人，截其粮道，断其粮草，则曹兵自败。”黄忠毅然说：“老夫愿往。”孔明说：“曹自引军，其势非同小可，张合屡败势穷，今又得曹宠，正欲立功，非再一人同去才行。”刘备说：“若再杀了张合，烧掉曹军粮草，其功非小。”孔明说：“你今和子龙各领一支兵马同去，看谁立功，但凡事必须共同商定，不能单独行动。”又令张着给黄忠当副将。赵云、黄忠领命引兵而去。赵云问黄忠：“曹领二十万大军，连接十营，你有何策夺粮？”忠说：“但看我先去，必定成功。”云说：“还是我先去，更胸有成竹。”忠说：“我受命在先，你如何与我争！”云说：“咱抓阄，抓着的领先。”阄被黄忠抓着，云说：“将军既去，我当相助，明日以午时为约，将军若按时而回，我便按兵不动，若过午时不回，云便领兵接应。”忠说：“正当如此。”云回本寨，对部将张翼说：“我和黄忠约定，明日午时，他若不归，我便领兵接应，你好生守寨，不得妄动。”张翼听命。
黄忠回寨，令三更造饭，四更出动。黄忠在前，张着在后，偷过汉水，直到北山脚下，东方日出，眼见粮草堆积如山丘，只有少量军士看守，都被黄忠领军杀掉，黄忠就要下令火烧，张合领军已到，方双展开厮杀。曹操闻报，令徐晃领军策应，黄忠被围在核心，张着只领兵三百逃掉，正要回营报信，忽又遇到文聘，把张着包围。
赵云在营中等待，心如火燎，天已过午，赵云再也不能等待，吩咐张翼，多设弓弩手伏于城外，领兵三千杀去救援。赵云骤马挺枪杀进重围，迎头正遇文聘部将慕容烈，拍马舞刀直取赵云，被云手起一枪刺死，催马杀进，又遇魏将焦炳，云喝问：“蜀兵何在？”炳说：“都已杀尽！”云暴怒，骤马一枪，把焦炳刺死，杀透重围，见黄忠正被徐晃、张合缠住，奋力争斗。赵云催马挺枪杀进，荡开白龙神驹，手舞精钢长枪，犹如梨花坠落，点刺间纷纷落马。张合、徐晃心惊胆颤，不敢迎战，赵云救出黄忠，所到之处，无人敢拦。曹操在山上看见，问：“那将如此骁勇，是谁？”左右有识者答：“常山赵子龙！”曹操大惊说：“昔日长坂英雄尚在！”遂传令：若遇赵云，不可轻敌！赵云救黄忠出，有军士指东南说：“那边围的，必定是副将张着。”赵云并不入营，踢开战马，杀奔前来，曹兵但见“常山赵子龙”旗号，便纷纷退避，赵云又救了张着回寨。曹操见赵云往来冲突，如入无人之境，救了黄忠又救了张着，老羞成怒，亲自领军杀来。
赵云回寨，张翼接着，知曹军随后赶来，说：“紧闭寨门，上敌楼防卫。”赵云说：“不！你等都到城外，置弩箭于壕沟埋伏，大开城门！”安排妥当，赵云单枪匹马，立于城门之外。徐晃、张合首先赶来，张合说：“当年赵云单枪匹马，在我八十三万大军中往来冲突，毫无阻拦，今有兵聚将，却单枪匹马又立于城门外，不知又怎样冲来？”于是喝住兵马，严阵以待！霎时，曹操自领兵赶来，见只赵云立于城外，麾军掩杀过来，冲到近前，看赵云神态自若，悠闲自在，猛然惊醒，赶紧回逃，只听赵云凝气呐喊说：“想逃晚了！”沟壕里，弩箭齐发，曹兵纷纷便倒，时值天色已晚，正不知蜀兵多少。曹操拨马先逃，只听杀声震天，赵云、黄忠、张着各领一枝兵马赶杀过来，曹兵互相践踏，被赶到汉水边，淹死无数。又被刘封、孟达从米仓山杀来，曹军大都被蜀兵杀戮，曹操死里逃生，回到南郑。张合、徐晃也各自逃生。赵云抢了曹操营寨，黄忠夺了曹操粮草，于汉水中得马匹器械无数。大获全胜，向玄德报捷。
刘备、孔明来到汉水，备兴奋的问赵云部下：“子龙怎样厮杀？”部将神奇地讲述赵云救黄忠，单骑拒敌，追杀汉水故事。刘备昂然说：“子龙浑身是胆啊？”于是玄德号子龙为“虎威将军”大劳将士，设盛宴庆功。
曹操以徐晃为先锋，又领大军来取汉水。帐下一人说：“我深知地理，愿助徐将军破蜀。”曹看乃是牙门将王平，曹大喜，便命为副先锋。曹屯兵于定军山北，徐晃、王平领军前进，徐晃欲过汉水击敌，王平说：“不可，若蜀军袭来，背靠汉水，那是把自己置于死地。”徐晃笑说：“昔韩信用兵，曾说：‘背水而战，置之死地而后生。’我今过汉水作战，正是要激励士兵死战，破敌那是必然。”王平说：“用兵无常，将士不一样，天道不一样，地理不一样，人智都不一样，何能这样？须不能过汉水厮杀。”徐晃说：“你可领步兵在此安营拒敌，看我领马军渡汉水歼敌。”于是徐晃令在汉江上架起浮桥。领兵马过汉水来袭蜀军。
玄德逼近汉水安下大营，赵云、黄忠领兵据前。徐晃马军过河，来到蜀军寨前，天才微明，便欲攻寨，寨内多强弩手，军马不敢靠近，便擂鼓搦战，黄忠和赵云商议：“敌军新到，锐气正盛，不可即时出战，待马疲人倦，那时猛烈冲击，可把过河曹军全歼。”于是二人守寨而待。从早到晚，徐晃领军搦战，人未进食，马未吃草，天色将晚，人饥渴难耐，渐都困乏，马无草料，都厌倦疲劳。忽然曹军向蜀寨发起猛射，黄忠对赵云说：“曹军就要退了，可趁机突袭。”果见曹兵后军马蚤动。黄忠、赵云各领兵马击鼓放炮，从寨中杀出，两下夹攻，以锐利之军击疲惫之敌，曹军难以抵敌，溃败到汉水，赵云、黄忠领军赶杀过来，曹军落水死者不计其数，降者亦多，蜀军得马匹器械不可胜数。徐晃死里逃生，回营责问王平：“你为何见死不救？”王平说：“未敢动兵，怕此营也丢。我曾劝公，你不听，遭致惨败。”徐晃欲杀王平，平乘徐晃筋疲力竭逃出帐外，领亲兵就于营中放起火来，连夜渡过汉水来投赵云。赵云引见玄德，王平尽数汉中地理，玄德大喜，说：“我得王子均，得汉中无疑了。”遂命为偏将军，领向导使。
赵云渡汉水，据曹营。徐晃逃回见曹操，备说王平背反，曹大怒，亲领大军来夺汉水寨栅，赵云恐孤掌难鸣，又退到汉水以西下寨。两军隔江对恃。玄德与孔明前来察看地理，但见上流头有一土山，可藏千人，回营，孔明对赵云说：“你领兵五百带鼓角，于山下埋伏。我在山上观望，但听我号炮，你便擂鼓吹响号角，但不出战。”赵云领兵前去埋伏。次日，曹兵前来搦战，蜀兵不出，曹兵自回。至半夜，孔明在山顶看曹营熄灯，便放起号炮，赵云令军士擂鼓吹响号角。曹兵以为蜀军劫营，慌忙惊起应战，都出寨连一个人影不见，回去躺下，不敢入睡，才想进入梦乡，只听号炮又响，战鼓号角震天，山谷回应，正不知蜀兵来了多少。曹兵又惊慌出营，一连几次，曹兵彻夜不宁，这样过了三天，曹操心疑，只得退兵三十里，到空旷处安营。孔明笑说：“曹操虽会用兵，但不知诡计。主公可亲领兵过汉水安营。”玄德惊问：“那哪能行？”孔明笑说：“你只需如此，但都在我掌握之中。”
曹操见刘备背水下寨，心下生疑，使人来下战书，孔明批来日决战。次日，两军会于五界山前，双方列成阵势。曹立马门旗下，两边布列龙凤旌旗，三通鼓罢，唤刘备搭话。玄德领刘封、孟达等川中诸将而出。曹扬鞭骂说：“大耳儿，忘恩背义，岂敢背反朝廷？”刘备说：“我乃大汉宗亲，奉诏讨贼！你欺君惘上，自立为王，又使用天子仪仗，非反而何？”曹令徐晃出马，晃挥动大斧杀来，玄德入阵，刘封接战，封敌不住徐晃，拨马败走，曹令说：“谁捉住刘备，便是西川之主。”大小三军，听得此言，都奋勇向前。蜀军往汉水而逃，尽弃营寨，与路丢弃马匹器械无数，曹军纷纷抢夺。曹急令鸣金，诸将都说：“我正要活捉刘备，大王何故收军？”曹说：“刘备背水结营本来可疑，又于路多丢马匹器械，岂不更可疑？”于是下令退军，若妄取一物者斩！
曹操方待回军，孔明令旗一麾，玄德领中军又杀回，左赵云、右黄忠领军杀来，曹兵溃逃，蜀军赶杀，直追杀到天明，曹操惨败。欲回