左右，赵云看他有加害之意，一拳把赵范打倒，手握剑柄，阔步出府，上马回寨。
赵范急和陈应、鲍隆商议。鲍隆说：“此人发怒而去，只有和他厮杀。”范说：“但恐不敌。”陈应说：“我们二人可去诈降，太守领兵搦战，就于阵上杀他个措手不及。”鲍隆说：“须带些人马。”陈应说：“只需带五百强壮兵勇就可以。”赵范依计。
当夜，陈应和鲍隆引五百军士，径来赵云大寨投降，赵云令入。二人与帐下拜说：“赵范欲用美人计，把将军灌醉，扶入后堂，取首级献于曹丞相。不想将军没有上当。我二人看赵范如此不仁，也怕受到牵累，所以夜来投降。”赵云说：“原来这样，多亏我不胡思乱想。二位将军明智，今夜咱再痛饮，明日咱一同领军，攻到他的大堂上。”于是置酒席，劝二人畅饮。须臾二人皆醉，赵云把其缚住，又擒手下人盘问，果然是诈降。赵云对五百军士说：“陈应、鲍隆想害我不成，与众无关，大家只要真心投降，听我号令，便能立功受赏。”五百军士高呼：“愿听将军号令！”赵云都赐以酒食，吃饱喝足，赵云令斩了陈应、鲍隆。使五百军士引路，自领军一千随后，连夜来到桂阳城下叫门，赵范得报，来到城门上，只听军士喊道：“陈、鲍二将军得手杀了赵云回军，赶快开门！”范令以火光照看，果然都是自家兵马，令开门亲自出迎。赵云喝令左右：“捉下！”赵范被捆绑，城中军士全部投降。天明，赵云安抚毕，飞报玄德。
玄德和孔明同来桂阳，赵云接入，把赵范推于阶下，孔明问赵范：“我听你早已投降，怎又反复无常？”范备言以嫂相许之事。孔明说：“这本是美事，何以如此？”赵云说：“赵范既和我结为兄弟，若娶其嫂，岂不遭天下人唾骂？这是其一，其妇再嫁，使失大节，这是其二，赵范新降，其心难测，这是其三。主公新得江汉，正须趁势发展，云岂能因一妇人而废主公大事？”玄德说：“今日大事已定，你娶她如何？”赵云说：“娶她恐于名誉不利，天下女子不少，大丈夫何患无妻？”玄德说：“子龙真是大丈夫！”遂释赵范，令他仍为桂阳太守，重赏赵云。
张飞见赵云拿下桂阳，大叫请战说：“偏子龙能斩将夺城，我也领兵三千去取武陵。活捉太守金旋。”孔明大喜，说：“翼德可以去取武陵，但必须和子龙一样，立下军令状。”张飞毅然立下军令状，领兵三千，奔武陵而来。太守金旋得知张飞袭来，聚集将校，整点器械，准备迎敌。从事巩志谏说：“刘皇叔仁义布于四海，更兼张飞勇猛异常，不可为敌，只宜归降。”金旋大怒，欲斩巩志。众官皆说：“未及交战，先斩自家人，与军不利。”金旋遂斥退巩志，率军迎敌。方离城二十里，正遇张飞。只见张飞环眼圆睁，须髯戟张，横矛立马，对金旋大喝。金旋问部将：“谁敢出战！”没有应言，众皆畏惧，不敢上前。金旋无奈，自催马舞刀相迎。只听张飞暴喝一声：“找死！”声如巨雷，金旋落魄失色，不敢交锋，拨马而走。张飞麾军掩杀，金旋逃至城下，城上乱箭射下，惊抬头，只见巩志立于城墙之上说：“你逆天而行，自取败亡，我和百姓已经归降！”音落箭响，一箭正中金旋面门，有军士立即割下首级，献于张飞。巩志大开城门请降，张飞令赍印绶到桂阳见玄德，刘备大喜，遂命巩志为武陵太守。
刘备、孔明亲到武陵安民，军民皆喜。
玄德驰书云长，俱言子龙、翼德各得一郡。云长回书说：“闻知长沙还未曾取，如兄不以弟为庸才，教关某立此功最好。”刘备接信，命张飞即可启程，接替关羽。
关羽来到，孔明对他说：“子龙、翼德取城，都是兵马三千，然长沙太守韩玄帐下，有一大将，南阳人，姓黄，名忠，字汉升，原是刘表帐下中郎将，和刘表之侄刘磐共守长沙，后在太守韩玄帐下，虽年近六旬，却有万夫不当之勇，不可轻敌，云长须多带兵马！”关羽说：“军师何以长他人锐气，看不起自己。量一老卒，有何能为？我不要许多兵马，只带我五百校刀手足够。”玄德苦劝，云长固执，只带亲随五百前去。孔明说：“云长轻视黄忠，恐有失，主公需亲自接应。”于是刘备和孔明也领军前往长沙。
长沙太守韩玄，性情暴戾，好杀戮。得知云长来，召老将黄忠商议。黄忠说：“主公不用忧虑，就凭我这口刀，这张弓，我虽上了年纪，但还中用。”说着把那张硬弓轻轻拉开。韩玄大喜，说：“原来将军拉这两石之弓，依然轻轻！”话未落，只听阶下一将大呼说：“不劳老将军出马，只我杨龄，便可活捉关羽！”韩玄便命管军校尉杨龄，领兵一千，出城迎战。杨龄领军一路飞奔，于近五十里处正迎关羽。杨龄见关羽兵少，便列阵立马持枪于阵前叫骂。关羽大怒，并不搭话，催动坐下嘶风赤兔马，舞动青龙偃月刀，直取杨龄。眨眼便到，杨龄自觉神勇，也跃马挺枪相迎，未及三个照面，只见关羽一招力劈华山，刀风夹带啸声，把个杨龄连人带马劈为两片。军士看见，惊恐逃散。关羽追杀败军直至城下，韩玄急令黄忠出马。
城门前吊桥放下，老将黄忠引五百骑飞出，关羽见一老将出马，便把五百校刀手摆开。横刀立马喝问：“来将莫若是黄忠？”黄忠说：“既知我名，何必多问！为何侵我疆界？”关羽又说：“可知我斩颜良、文丑否？”黄忠笑说：“你休逞能，我年轻时，比你骁勇，只是未遇强敌，有力没得用！”关羽说：“咱不用斗口，只以手中刀论英雄！”说着二人都催动战马，舞动手中刀，正是棋逢对手。你看他两个，一来一往，一分一合。一个使力劈华山，另一个双手擎天。刀对刀金光四射，但只见金花乱闪。一个招使横扫千军，一个用四两拨千斤。一个神出鬼没，一个变化多端。一个一招多式，另一个劈撩刺砍。一个用万胜刀，一个施万人敌。二人在长沙城外，只杀的天昏地暗。只见马影人影飞旋，但听啸声刺耳令人胆寒，手中刀却是看不见。各施浑身解数，一百招过去，胜负未分，相斗依然！天色将晚，韩玄鸣金收军，二人住手。都说：“明天再战！”
关羽退十里下寨，饭后坐在帐下沉思：“老将黄忠，果然名不虚传，此人并不妄言，若二十年前，我还真的不湛闲！于今大战百余合，他仍无破绽。明日再战，只有用拖刀计，才能把他砍！”次日，早晨饱餐，又到城下搦战。韩玄在城上看见，又令黄忠出战！黄忠又领数百骑飞奔阵前，二人立即接战。今日相斗，又胜昨天，体力恢复，精神饱满，大刀对大刀，二人放马猛杀猛砍，刀来似闪电，其势能劈山，啸声摄魂魄，人影看不见！不觉二人又相斗六七十合，突然关羽把马一圈，拖刀斜刺里猛蹿。黄忠厮杀正酣，岂能令他逃转，催马紧赶。前边关羽把赤兔马略一放缓，黄忠便跃马冲到近前。只见关羽奋起神威，在马上陡的把青龙偃月刀逆转，拉前、划弧、举起只是一闪，刀顺势便砍。眼见黄忠人头落地，电光火石间，只见黄忠马失前蹄，忽地被颠翻。关羽已是擎刀转身，脑海中突一闪念，把马策转，硬生生把刀停住，没有往下砍。却以刀指黄忠说：“换马再战！”黄忠急把马提起，飞身上马，二人各自回转。
韩玄见黄忠回，问：“怎会这样？”黄忠说：“这马久不征战，故有此失。”韩玄说：“将军神箭，百步穿杨，并无虚发，怎不用箭射他！”黄忠说：“明日再战，那是必然。”韩玄便把自己所骑，青鬃汗血宝马赐予黄忠。说：“明日再战，务必把关羽射杀！”黄忠答应，拜谢而退。
黄忠一夜辗转反思，难以合眼。心想：“难得关羽如此大仁大义，他不杀我，我又岂能射杀他？但若不射，恐违将令，韩玄又岂能饶恕。”左右两难，天明起床，饭也难下咽。听关羽又来搦战，即披挂，取刀挂弓箭，上了青鬃汗血宝马，领众出战。
关羽战了两日，仍战黄忠不下，心里焦躁，激发无上功力，欲猛使绝技，又来与黄忠战。黄忠也抖擞精神，二人又战在一起。战了三四十回合，黄忠诈败，策马便逃，二人与旷野上前后追逐，一个马快似闪电，一个马疾似流星。人与人斗胜负难分，马与马逐相距难近。关羽催马举刀猛追，黄忠回身拉动弓弦，弦响关羽疾避，却见弓上没有搭箭。黄忠虚拉两次，关羽没敢怠慢。关羽心想：“他可能不会射箭，只是为了逃窜使鬼点！”于是把马猛鞭。只见黄忠把马一圈，直奔城门边，关羽和黄忠，两马还是相隔一箭远。眼见黄忠催马上了吊桥，关羽在后急喊！只见黄忠回身又张弓搭箭，关羽只见眼前金光一闪，便觉头顶猛地一下，一箭正中盔顶缨根。城上军士齐声喝彩。关羽大吃一惊，带箭回阵。方知黄忠有百步穿杨之功！今只射盔缨，正是报昨日不杀之恩。遂领军回营。
黄忠进城，便上城楼，韩玄见黄忠上来，喝令武士拿下。黄忠大呼说：“无罪！”韩玄冷笑说：“我在城楼观看三天，头一天你和关羽相见，说了半天，才开战，便不力战。只见你二人飞旋，鬼知道您真杀真砍！昨日马失，他又不杀你，贯通可见！今日你又两次虚拽弓弦，分明向他警示，第三箭却才射他盔缨。如何不是里通外连？如不杀你，我便危险。”喝令刀斧手推下城门外立斩！众将想求情，韩玄怒说：“谁若求情，和他一并问斩！”众将不敢。
黄忠被推到城外吊桥边，刀斧手抡起大刀，正要往下砍。忽然一石把刀打掉，一将自远处如飞而至，挥舞单刀，举手投足间，便杀了刀斧手。刀在黄忠身上一划，粗壮的麻绳全断，救起黄忠，朝众高喊：“黄汉升是长沙之保障，杀他便是杀长沙百姓！韩玄残暴不仁，我欲为民除害，愿跟者快来！”众人看此人身高八尺，面如重枣，目光如电，武功非凡，乃是魏延。众对韩玄早怀不满，便纷纷跟随魏延往城上窜。黄忠想阻拦，魏延早已一鹤冲天，飘落在韩玄面前，挥手一刀，把韩玄砍为两段！枭首上马，领众出城，投奔云长。关羽大喜，随即入城，安抚百姓，军民自然高兴。
关羽请黄忠相见，汉升托病不出，云长令人飞报玄德。关羽来袭取长沙，玄德随后领兵接应，正行间,引军大旗倒卷，一乌鸦自北飞来，立于旗杆顶端，鸣叫三声往南而去。玄德问孔明：“主何吉凶？”孔明立即袖占。稍顷说：“主公大喜，云长已得长沙，又主得大将，午间便能接报。”玄德大喜，促兵速进，不大会，但见前边一骑飞马奔来，见玄德翻身下马，递上书简，玄德和孔明相对大笑。
刘备入长沙，关羽接进府衙，备言黄忠之事，刘备亲到黄忠家中相请，黄忠才降。请求葬韩玄于长沙之东。刘备厚待黄忠。
云长引魏延来见，孔明喝令刀斧手推出斩首。刘备说：“魏延是有功无罪之人，军师何故问斩？”孔明说：“食其禄而杀其主，是不忠；居其土而献其地，是不义。我看魏延脑后有反骨，久后必反，故先杀掉，以绝后患。”刘备说：“若杀魏延，降者会人人自危，请军师赦免。”孔明说：“今天就依主公之言，饶你性命，你须尽忠报主，勿生异心，若有反意，我好歹取你首级！”魏延诺诺连声而退，刘备向孔明请问说：“怎见得魏延日后造反？”孔明说：“魏延在荆州，就杀守门官吏，请主公入，主公却弃之而奔襄阳。魏延和文聘大战，手下拼光，再寻主公，却连影也不见。势迫单枪匹马，投奔长沙。韩玄见他嗓粗话大，傲慢少礼，便不重用，他故屈沉此地。时怀反心，不甘沉默，日后不合心理，能不再反吗？”玄德听了，心想：“这都是为我啊！”但出于对孔明的尊重，没有吭声。
黄忠荐刘表侄刘磐，黄忠说：“自刘琮降曹，曹以朝廷名义，使韩玄取代刘磐，刘磐便闲居家中。主公何不请他出来担任长沙太守？”玄德依言，使刘磐掌管长沙。
四郡皆平，刘备班师回荆州，改油江口为公安。施政为民，广积钱粮，四方贤士，纷纷投奔。广招军马，屯于四隘。
周瑜自回柴桑养伤，令甘宁守巴陵郡，凌统守汉阳郡，二处分布战船，听候调用。程普领其余将士投合淝来。
孙权自赤壁鏖兵后，一直在合淝与曹兵交锋，大小十余战，未有胜望。不敢逼城下寨，只离城六七十里屯扎。报知程普领军到，孙权大喜，亲自前去劳军。报说鲁肃先到，孙权下马侍立等待。肃到前，慌滚鞍下马施礼。众将见孙权如此对待鲁肃，都心里惊异。权请肃上马，并辔而行，权小声对肃说：“我下马相迎，足显公之尊贵。”肃说：“你如此礼重，足显主公惜贤、爱贤、尊贤之心，却不能显肃尊贵。”权问：“何以使公显赫？”肃答：“愿明公威德加于四海，总揽九州，成就帝业，使肃名垂青史，方才显啊！”权拍掌大笑。同到帐中，大摆宴席，犒劳赤壁鏖兵的将士，商讨破合淝之策。
张辽命人来下战书。孙权大怒，说：“他知我新军到，便来挑战，张辽欺我太甚。且看我明日不用新军，便和他大战！”传令，明日卯时造饭，饭毕出战。
孙权金盔金甲，金鞍金銮，全副披挂。左宋谦，右贾华，二将都使方天画戟，护卫两边。大军浩浩荡荡向合淝进发，于辰时，和曹兵相遇。两边布成阵势，三通鼓罢，两边门旗列开，孙权在宋谦、贾华护卫下，亲出阵前。曹兵这边，中间张辽，左边李典，右边乐进，三员战将，威武雄壮，虎视眈眈。张辽纵马出阵，专找孙权搦战。孙权绰枪在手，欲出马自战。阵中一将骤马挺枪早已飞出，原来是太史慈，接住张辽大战。两马相交，刀枪搏击，二将大战七八十合，胜负不分。李典对乐进说：“对面金盔金甲者便是孙权，若捉杀的他，足可与八十三万大军报仇。”话毕，乐进单骑单刀，飞马直取孙权。快如闪电，眨眼便到，乐进挥刀砍向孙权。宋谦、贾华双戟并举，架在孙权的头上边，刀落处，双戟齐断。二人便用戟杆击打乐进的马眼，乐进拨马回转。宋谦绰军士的枪追赶，李典看见，一箭把宋谦的护心镜射穿，死于马下。太史慈听见背后有人落马，弃了张辽，跑回本阵。张辽乘势麾军掩杀过来，吴军大乱，四散乱窜。张辽看见孙权，驰马杀来，眼看将近，忽有一彪军马杀来，为首大将乃是程普，截住厮杀，张辽收军。程普保护孙权回营。败军败将陆续而回。
孙权因轻敌失去宋谦而伤感。太史慈入帐说：“我手下一人姓戈，名定，和张辽养马后槽是弟兄，后槽因受责怀怨，使人来报，就与今夜，放火为号，刺杀张辽，请我为外应。为报宋谦之仇，我愿领兵五千前去。”孙权问：“戈定在哪里？”太史慈说：“已混入合淝城中。”诸葛瑾说：“张辽多谋善断，不可造次。”太史慈恳请前去，孙权因报仇心切，便答应。
戈定是太史慈同乡，就于张辽收军时混在军中，随入合淝城，寻见后槽，二人商议，戈定说：“我已告诉太史慈将军，他今夜必来接应，咱如何举事？”后槽说：“这里离中军稍远，就于草上放火，你跑到远处乱喊反，曹兵必乱，可与混乱中刺杀张辽。”戈定说：“此计大妙！”
张辽得胜收军回城，赏劳三军，令将士不得解甲而睡，器械不得离手，战马不准卸鞍，加强看管。众将士不理解，问：“今日全胜，吴军丧气，为何还要带甲休息？”张辽说：“为将之道，勿以胜为喜，勿为败丧气。胜则会遭致惨败，败了也会转胜。若吴军趁我不备，今夜袭来，如之奈何？今夜须严加防范，比平日更甚！”须臾，只见后寨起火，反声一片。张辽迅急上马，报乱者不断，辽与亲随将校数十人当道而立，众说：“满城皆喊反，当往探看！”张辽持剑大喝说：“但反者哪有满城叫喊，分明是鼓动自乱，但有再乱跑者斩！”须臾，李?br />