吓的军士赶紧把城门打开，关羽一行出城门往北而行。
关羽府中留军报与曹操。说：“关公挂印封金，把美女也留于后院，丞相所赐，丝毫未动，只带原来随从走了。”老军呈上关羽留书，曹操看后，泪流满面。对众说：“金钱不能动其心，美女不能移其志，真是义士！”一会，北门守军又来报：“关羽护二嫂出城门走了。”曹操说：“忠心不二，矢志不移，你们都应向他学习。”许多降将都面红耳赤，张辽、徐晃说：“我们从前是未遇明公耳。”只见程昱向前说：“丞相应该醒悟，关羽若到袁绍处，袁绍岂不如虎添翼。”只见一人挺身而起，说：“我愿领三千铁骑，提关羽首级而回。”曹操看是蔡阳，知他向来对关羽不服，说：“夜郎自大，不自量力，也不看看自己，差的远哩？”蔡阳被臊得面红耳赤。
曹操说：“人各为其主，像关公这样确实令人敬佩。我一不能失信于他，二还要做个人情，送他盘缠，赠他战袍，作为纪念，文远可飞马去赶，告诉他，我要亲自为他送行。”
关羽一行正往北走，只见后边一骑绝尘而来，近看原来是张辽。张辽见关羽滚鞍下马，关羽一边命车杖速行，一边在马上问：“文远赶来何意，莫若要追我回去？”张辽答：“丞相知你挂印封金离去，非常敬佩，备薄礼来给你送行。”一会，关羽立马于桥上，只见有三十余骑飞奔而来，曹操的主要将领都到，为首一人正是曹操。近前，曹命一字排开，于马上抱拳对关羽说：“我福小留不住将军，特以路资相送”命一将托盘而出，关羽见众将都无兵器。遂放心说：“承蒙丞相厚意，黄金留下赠与将士。”曹操说：“有锦袍一件，赠予将军，留作纪念。”命一将下马，捧袍敬献。关羽恐其有变，在马上以青龙刀尖挑起披于身上。说：“谢丞相。”遂策马扬鞭去赶车杖。许褚说：“这厮实在无礼，何不围而捉住他？”曹操说：“岂有此理，任它自去。我们几十员上将到齐，他焉能不防！”曹操率诸将回城，于路嗟叹不已。
关公催马去赶车杖，飞奔几十里，不见车影，心中惶恐。忽见一小将穿黄巾衣甲，持枪跨马，携一首级，引百余人来见。少年见关公弃枪下马，拜服于地。关公警惕，于马上问：“壮士何人？何故如此？”少年答：“我是襄阳人，姓廖，名化，字无俭。因乱世流落江湖，聚众五百人据此山林，刚才同伴杜远下山巡逻，劫掠二夫人上山，一人一个想分。我问夫人，知是皇叔之妻，十分尊敬。我说杜远，他出言不逊，被我杀了，特来相迎。”关羽说：“既如此，赶快拥车杖下山。”夫人来到近前，关羽问安。二嫂说：“适才若不是这位少年，已被杜远沾污了。”廖化愿随关羽护送，关羽见是黄巾出身，好言推辞，廖化引军自投山林。
关羽聚众护车杖又行，向二嫂告知曹操相送，赠袍之事。至晚到一村庄投宿，庄主姓胡，名华，须发皆白，桓帝时曾为议郎，对关公十分敬仰，热情款待。次早相送，说：“我小儿在荥阳太守王植帐下为从事，相烦捎书一封。”关羽接书辞行。
关羽一行奔洛阳，前到东岭关，守关之将是孔秀，关羽催车杖上关，孔秀出关来迎，问：“公欲何往？”关羽答：“前去袁绍处见兄长。”孔秀说：“袁绍正是丞相对头，丞相岂能允你前去？”关羽说：“丞相亲自出城相送，有所赠锦袍为证。”孔秀说：“可有丞相书信？”关羽说：“走的仓促，未曾讨有。”孔秀说：“不见书信，万不能放你过关。”关羽说：“如此咋办？”孔秀说：“留下车杖为质，你速回讨来放你过关。”关羽说：“那不耽误时间？”孔秀说：“不见书信，想过关万难！”关羽大怒，催马向前，欲斩孔秀，孔秀急忙退走闭关。一会披挂率军来战，关羽挥刀向前，劈空一刀，把孔秀劈为两半。众军不敢向前，关羽大喊：“我万般无奈才杀孔秀，于众无干，还借众口，回禀丞相。”众军不动，关羽催车过关。
关羽护车杖来到洛阳，军士报与洛阳太守韩福，韩福聚将商议，偏将孟坦说：“没有丞相书信，便是私奔，若不阻拦，丞相必然怪罪，但关羽之勇，确实可畏，我愿领兵和他交锋，你以暗箭射他，关羽可擒，解送丞相，必立大功。”于是依计而行。孟坦率军挡住关羽，关羽大怒说：“东岭孔秀挡我，已被我杀，你也要送死！”孟坦舞双刀杀来，关羽约退车杖，纵马相迎，战有三合，孟坦败走，关羽马快，一刀把孟坦挥为两半。说时迟、那时快，韩福偷射一箭，正中关羽臂膊，关羽以牙拔箭，血流如注，飞马冲开军士，直取韩福，韩福难以躲逃，被关羽挥起一刀，斜肩带背劈于马下。杀散众军，割锦裹臂，护车杖而行。
关羽于路不敢久停，催车杖奔汜水关而来。守将姓卞，名喜，使流星锤，骁勇异常，他本是黄巾余党，后降曹操，被命为汜水关守将。他寻思：“关羽只能智取，不能和他逞强。”于是在汜水关外，镇国寺中埋伏下二百名刀斧手，他却率众出关来迎。卞喜说：“将军名震天下，人人敬仰，今往投故主，更显高风亮节，可过关速去。”关羽说杀孔秀、韩福之事。卞喜说：“这都是不得以所为，我一定禀告丞相，代诉苦衷。”一同上马过了汜水关。到了镇国寺，卞喜说：“天色将晚，公等可在寺中歇息一宿，我备薄酒以敬将军，解渴望之情。”寺中僧人鸣钟出迎，本寺方丈名叫普静，和关羽本是同乡，见关羽主动搭腔，说：“将军离蒲东几年了？”关羽说：“近二十年。”普静说：“我家和将军家只相隔一条小河，还认得我吧！”关羽说：“多年未见，不认得了。”普静给关羽使眼色，手动所佩戒刀，关公会意。卞喜怕事情泄露，斥普静说：“我请将军，与你僧人何干？”关羽说：“同乡之情，谁能不叙！”卞喜邀车杖入寺，关羽说：“奉二嫂于寺中歇息，多有不便，我们还是往前赶。”卞喜说：“即如此，将军入寺小酌几杯可否？”关羽答应，命从人护持车杖先行，把赤兔马交与普静看管。关公随卞喜进了寺院，来到法堂，关羽看见帐后的刀斧手，说：“我认为你是好人，不想你也害我。”卞喜见事情泄漏，大叫“赶快下手！”关羽拔剑砍杀，众散。关羽追卞喜，卞喜以流星锤击打，关羽弃剑取过大刀，以刀背把锤挡飞，挥刀劈下，把卞喜劈为两半。出寺院，普静接着，飞身上了赤兔马，来赶车杖，见众军士正围住车杖厮杀。关羽大吼一声，挥舞青龙偃月刀如砍瓜切菜，众军士不死的四散逃窜。一会，普静拿着关羽的宝剑，捧着钵盂来到，和关羽告别，说：“此处我也不能再留，只有云游天下，容来日再见，将军多加保重。”关羽称谢说：“若非大师，我和二嫂必遭毒手。”欲以黄金相谢，普静不受，说：“我有钵盂在手，四海为家，金银财宝皆身外之物。”于是而别。
关羽一行往荥阳进发，荥阳太守王植和韩福是亲家，知韩福被杀，欲害关公。知关公到，出城迎接，十分热情，请关公一行入城歇息。连日奔波，也确实劳累，于是关羽护车杖予驿馆住下，王植请关羽到府中赴宴，关羽推辞不去，王植把酒席送到驿馆，众人酒足饭饱，喂好马匹，便都休息。夜里，王植命从事胡班率军一千，各拿干草悄悄屯于驿馆外边，待三更天，一齐放火，烧驿馆，胡班把事办好，慕关羽之名，想见上一面。只身进了驿馆，看关羽还在一手捋髯，一手托书秉烛夜读，不觉失声说：“真的像天神一般！”关羽听见说：“请进来相见。”关羽问其姓名，他说叫胡班。关羽问：“你就是胡华小儿？”胡班答：“正是。”关羽从行李中拿出书信，交给胡班。胡班看信后说：“险些误害忠良。”于是把王植阴谋告知关公，胡班说：“我这就去开城门，再回来放火。”关羽急忙喊醒众人，收拾车杖，拥二嫂急急上路，出的驿馆，但见外边堆满了干柴，催车杖速行，来到城边，见城门大开，出城后看，只见火光冲天，王植率军来赶，关羽大怒说：“我和你无仇无怨，为何放火烧我？”王植拍马挺枪，刺向关羽，关羽哪容他刺到，飞起一刀，把王植拦腰斩断。把众军杀散，护车杖速行，心里很是感激胡班。
关羽一行来到黄河渡口，但见泥沙翻滚，波浪滔天，寻找渡船，渡口守将秦琪领军来问：“来将何人？欲到哪里？”关羽答：“汉寿亭侯关云长，要到河北见我兄长刘玄德。”秦琪问：“可有丞相公文？”关羽答：“丞相依允，没给我公文。”秦琪说：“我奉夏侯惇将令，把守渡口，没有公文，别想渡河。”关羽说：“于路阻挡我的，都被我杀掉，你可知道？”秦琪说：“你只能杀些碌碌庸庸下将，岂能杀得了我？”关羽大怒，催马挥刀直取秦琪，秦琪纵马舞刀相迎，两马相交，只听青龙偃月刀一声清啸，秦琪人头落地。余众俱逃，被关羽喝住说：“阻挡我的已死，众位可速备船只送我等过河。”河中军士撑船靠岸，关羽携二嫂进船舱，车马随从都上船，渡过黄河，上岸正行，只见前边一骑飞马而来，马上之人原来是孙乾。孙乾给二夫人见礼，对关羽说：“自从汝南一别，您回许都后，刘辟、龚都复夺汝南，命我到河北见袁绍，和玄德共谋破曹之策。谁知袁绍内部不合，田丰仍被囚禁，沮授也被罢免，审配、郭图争权，袁绍没有主见。我和皇叔商议脱身之计，玄德已去了汝南。要我和你速速相见，不要再去河北，赶快去汝南。”关羽听了，命车杖赶快折返，叫孙乾护车杖而行，他快马加鞭先返，还好，刚才那船还停泊在岸边。一行人又上船回到南岸。车杖正行间，忽见后边尘土飞扬，赶来一彪兵马，为首大将一个眼，飞马大喊：“大胆关羽，过关斩将，罪恶滔天，赶快下马受缚！”关羽怒说：“不看僧面看佛面，要不你和丞相同出一个门槛，连你也斩！”夏侯惇大喝：“你敢！”跃马挺枪就战，关公只是前后遮拦，战有十合，只见一人飞马近前大呼：“二位将军休战，丞相有公文请看！”原来曹操怕关羽沿途多有阻拦，特发公文晓谕诸关。夏侯惇问：“丞相知这厮闯关斩将吧？”来使说：“不知！”夏侯惇又要挺枪再战，忽又一骑飞到，马上一将乃是张辽。只听张辽老远大喊：“云长、元让不要厮杀，丞相有言！”话落来到眼前，二人都和他相见，张辽说：“丞相知云长闯关斩将，特命我晓谕各关，不许再阻拦，任其自去。”夏侯惇说：“他杀了我部将秦琪，秦琪是蔡阳的外甥，托付给我照看，这叫我咋办？”张辽说：“这事由我出面周旋。”关羽对张辽说：“还请张将军见丞相多多美言。”于是告辞，飞马去追车杖。张辽和夏侯惇领军而返。
关羽追上车杖，和孙乾护持而行，在路非止一日，一天将晚，来到一个庄院，庄主出迎，这老人姓郭，名常，世居此地，对关羽非常崇拜，杀猪宰羊，热情招待。晚上，进来一个少年，郭常唤他与关公相见，说：“此乃犬子。”此子见后而出，郭常叹息说：“整天到处游荡，不务正业，此是刚刚游猎而归。”关羽说：“游猎习武，在这乱世当中，也能取得功名。”郭常说：“此子不肖，他不结交好人，尽和无赖、不三不四的人鬼混。”是夜，关羽正想歇息，忽听后院人喊马嘶，慌忙和孙乾提剑去看，只见郭常之子倒在地上，众人正在厮打，关羽喝住众人问：“这是为何？”饲马军士说：“这厮想盗赤兔马，被马踢倒，我们来捉，便和庄客打起来。”关羽就要发作，说：“这厮果然是不肖之子，竟敢盗我坐骑！”郭常夫妇闻声赶来，哀求说：“此子虽然不肖，但也是我们从小娇惯、溺爱所至。犬子冒犯虎威，还望将军看我老面，饶恕才好。”关羽说：“真是知子莫如父，我就看翁面，姑且饶恕。”于是吩咐，看好马匹，和孙乾回草堂睡觉。天明郭常准备好早餐，关羽一行用餐后辞行。郭常夫妇对关羽饶恕儿子千恩万谢，关羽说：“唤令郎来我以正言教导。”郭常说：“天未明便和一伙无赖走了。”
关羽、孙乾护车杖而行，出庄有三十里，忽然从山林中冲出一群强盗，足有数百，来到近前，为首一人慌忙滚鞍下马，拜伏于地，说：“莫若你就是美髯公关云长。”关羽说：“从未见面，你怎会知道？”那人说：“西山有个大王，名叫周仓，对您非常崇拜，时常提及您。”说着把郭常之子揪翻在地，说：“听这厮说，他家住有一客，骑千里马，路过此处，所以率众来抢，不想得见尊颜，实乃三生有幸。”郭常之子乞求饶命。关羽说：“看你父之面，饶你性命，今后要改邪归正！”此子诺诺连声，抱头鼠窜。正在此时，只见正西跑来许多人马，为首者脸黑，须髯戟张，正是周仓。周仓见关羽急忙下马倒身便拜，关羽问：“你怎认的我就是关云长？”周仓说：“当年随张宝曾见尊面，恨不能为您牵马执蹬。”又指那人说：“他姓裴，名元绍，原来跟张角。自张角、张宝死后，我们一向无主，所以都啸聚山林。不想今遇主人，我们都不想当强盗贼寇，愿跟您到天南海北。”关羽和二嫂商量，甘夫人说：“前有廖化相随，你不允，今他们这么多人，还是不要相随。”关羽向周仓、裴元绍说明二嫂之意，周仓苦苦央求，非要跟随鞍前马后。关羽又问二嫂，二嫂说：“要一二人倒也无妨。”于是关羽对周仓说：“你可把你的部众都给元绍统领，待日后我有了立脚之地再来相招。”裴元绍不情愿的接受，说：“我暂时再聚山林，日后千万不要忘记来召。”率众别去。
周仓抗着大刀跟定关公，护持车杖，向汝南而来。一日，来到一座山城，关羽问土人：“这是什么地方？”土人答：“这里叫古城，数月前，来了一位身长八尺，豹头环眼，骑青鬃马，持丈八蛇矛的将军，来借粮，县官不肯，被他杀了，现占居古城，招兵买马，也有四五千人，那将军有万夫不挡之勇，远近无人能敌。”关羽听了大喜，对孙乾说：“这不正是我三弟？你赶快进城，叫他来接二嫂。”孙乾策马奔跑，入城见张飞，劫后重逢，自是欣喜。孙乾说：“三将军先别喜，这就还有更大的喜，关将军和二嫂就在城外，请你赶快去接。”张飞一听，环眼猛睁，钢牙咬得格嘣嘣，立即披挂，如临大敌，孙乾说：“去接哥嫂，还用这么着？”张飞怒声说：“这你问不着，你们都被他骗了。”顺手拿起丈八蛇矛，出来飞身上了青鬃马，招呼一声，后边跟来千余兵勇，出了城。
张飞见关羽，霹雳一声：“你这背信弃义的东西！兵败后，大哥没处找，我只得到芒砀山落草。你却逃之夭夭，投靠曹操。你却好，封侯拜将了，富贵荣华享不了，如今怕我聚兵杀曹操，来这里把我捉了。”不由分说，飞起一矛，刺向关羽。关羽手里没有刀，招架不了，只有躲闪快跑，张飞哪容他逃，在后大叫：“你这背主投敌的家伙，还不住下自了。”一个在前头跑，一个在后边追，张飞的矛只是够不着，关羽边跑边喊：“三弟赶快住手，我没有变心，不信你问问二嫂！”二嫂在车上都探头喊叫：“三弟赶快住下，过来给你细说。”张飞只得撇了关羽，勒马来见二嫂，关羽也不再跑，立马远远地站在那里。二嫂向张飞叙说离后之事，张飞冷笑说：“你们都叫他哄了，他和曹操密谋什么，你们哪能知道？”关羽听了说：“苍天在上，二嫂为证，我若背信弃义，天打雷轰。”张飞还是不信，说：“既然能背信弃义，说话还不是放屁！你就是来替曹操捉我。”关羽说：“我要来捉你，能不带兵？”张飞说：“这是你的诡计，知硬拼杀不了我，所以拥二嫂来骗我。这不，你带的兵马来到了。”关羽转头一看，真的大队兵马到来，打的是曹军旗号。关羽立即把手一招，周仓递上大刀。曹兵来到，立即列阵与前，为首一将乃是蔡阳。在曹军将领中，他武艺超过许褚，只是没有较?br />