树桠上。墨明智这一漂亮的灵猴动作，使得那么干净、轻盈，仿佛如一片树叶，轻轻落在树桠上，枝不动，叶不摆，连老怪在悬崖上也没发觉。幸而老怪不发觉，以为他早已坠落于千丈悬崖下死了。要是老怪知道墨明智仍活着，同时练成了比自己还浑厚的参天六合神功，恐怕事情又有不同的变化和结果，说不定老怪会跃下悬崖，出手取了他的性命……
墨明智坐在树桠上，一颗心略略定下来，举目四望，只见青峰怪石处，流云如轻纱飘动。他不明白自己怎么会挂在这半天吊的悬崖树枝上，自己不是在一块石上练功么？他对自己摔下悬崖的危险完全不知道，更不知道自己撞在岩石上丸死一生的危险情景。当然，他更不知道自己已练成了与众不同、举世无双的怪异神功了。
墨明智练成这种惊世骇俗的怪异神功，真是险之又险，巧中又巧。别说所有武林人士不敢走这条路，就是老怪，也不敢以身相试。首先，没一个人敢像墨明智这般的胡闹练功。就算敢，恐怕也没人傻到这个地步，将自己从悬崖上摔下来。万一不是撞在岩石上，而是撞在石壁上，那不完了？就算也撞在突起的岩石上，万一震不开任督两脉之间的岤位，更是粉身碎骨、血肉横飞惨死。所以墨明智这一身的怪异神功，既不是参天六合神功，也不是其他任何上乘内功，正像老怪所说的，是逆天无合胡闹功，谁也学不到，谁也没办法练成。这种匪夷所思的练功方法，只要有一处不巧合，便是死路一条。
墨明智观察了一会，发现这一棵碗口般粗的树扎根在半壁中的岩石里，扎根处是半壁略略僻出的岩石，宽不过一尺，长不到一丈。在它上面长满了野生的藤蔓植物，有的还爬到树上来。从树上往下看，云飘雾绕，隐现尖尖的奇岩怪石，深不见底，往上看，峭壁峥嵘，乱云飞渡，高不可攀，真是险峻异常。在这上下都无路可攀登爬下的半壁中，墨明智不知该怎么办才好。他害怕自己会从树上摔下去，便小心翼翼地从树上爬下来，站到这宽不到一尺半壁的岩石上，打算试试抓住藤蔓，看可不可以攀上峰顶或爬下岩去。这里虽说险峻，但墨明智从小跟随着爷爷上山打猎，也曾在悬崖峭壁中走过，倒也不怎么感到害怕。
墨明智这时因为打通了任督两脉，精力感到异常的充沛，浑身似乎有一股使不完的劲力一样，而以往练功所有痛苦的怪现象完全没有了。他仍然不明白自己怎么会挂在半壁中树枝上，难道是老爷爷为医治好我的病，将我挂在这里么？可是我现在已好了呀，老爷爷怎么不来接我回去的？难道老爷爷叫我在这无人打扰的地方练功么？我的病已经好了，还练什么的？墨明智隐隐记得自己在岩前石上练功治病时，有几次猴子想来打扰自己，都叫老爷爷挥袖赶跑了！是了，一定是老爷爷示意叫我在这里练功，要我将病根完全医治好。可是，要是我肚子饿了，在这里吃什么呢？难道老爷爷会送来么？墨明智一想到肚饿，肚子真的饿了。几日来，他几乎是滴水不进，一点东西也没有吃。在练功时，他痛苦异常，根本不想吃，现在他想吃东西了。他开始用目光搜索四周，看看有什么可吃的东西。墨明智从小就跟着爷爷上山打猎，在断粮的时候，懂得如何在荒山树林找东西吃。可是在这悬崖峭壁之中，除了野草、藤蔓和一棵树外，什么野果也没有。就是这棵树，连鸟窝也没有一个。至于野兽、山兔之类，根本不会跑到这峭壁中来。墨明智开始有点失望了，但他一下发现这半壁的藤蔓植物中，有一种藤蔓生长的叶子，似红薯叶又似蕹菜叶，叶面绿色而叶底却带暗红色。他记得爷爷曾经说过，凡是这种藤蔓下的根块，大多数可以吃，就是不能吃，也可以做药材。墨明智暗想：我先挖出来看看，要是能吃不更好？于是他顺着藤蔓寻找。这块半壁突出的岩石，不知经历了几千几万年，上面积了不少的泥沙，也许是野草、落叶在此几经堆积腐化，成了一层黑色的泥层。墨明智很快在靠近石壁处发现这藤蔓的总根，便动手挖起来。墨明智这时体内的怪异真气流荡，别说挖土，就是坚硬的岩石，他一用劲，便可以撞断挖开。几乎是举手投足之间，劲力所到之处，可断金裂石，只不过他不知道罢了。初时，他折下一枝树桠挖土，挖了几下，树桠断了，便干脆用双手来挖。他这一用劲，连带石块都给他挖了起来。墨明智仍然不知自已的劲力惊人，只觉得这峭壁上的岩石太脆了，轻轻一掀便掀断，比折树枝还容易。他挖到六七尺深的地方，发现一个粗大的根块生长在岩石的石隙中，便用劲挖开岩石，顿时露出了长如人形似的大根块来，而且异香扑鼻，更引起了墨明智的食欲。他不管三七二十一，用衣服擦去了泥沙石粉，便大口大口地吃起来，转眼之间，吃得一干二净，再也不感到肚饿？他想：野生的山薯顶管用呵！吃这么一个就饱了，要是再有多几个就好了！于是，他又用目光逡巡着，看有没有其他这样的藤蔓，打算再挖出来。谁知过了不久，他感到全身热烘烘的，胸口心血翻涌，似乎要破胸而出。墨明智大惊：难道我身上的怪病又发了？还是这野山薯有毒？墨明智哪里知道，他所吃的，根本不是什么野生山薯，而是举世无双珍宝——千年人形何首乌。
民间传说，何首乌能益寿延年，养颜补血，长久服用，甚至可以白发变黑发，返老还童。听说有这么一个故事。不知在哪一朝代，一个姓何的老年犯人给关进监狱中，举目无亲，没人送饭，而狱中的饭又吃不饱。刚好他所关的狱牢墙边，生长着这种藤蔓植物，他每天都挖来吃，长久吃用，本来是一头的白发也变黑了，所以取名为“何首乌”。
一般何首乌的功力能使白发变黑，这千年人形何首乌的功力可想而知。墨明智偶遇奇缘，服下了这举世无双的无价珍宝，它那无人能想像的功力顿时发挥了，使墨明智体内的怪异真气顿时激荡、奔腾起来，其势不可阻挡，几乎要将墨明智的身躯爆炸开来。墨明智当然感到浑身热烘烘，心血翻滚不已了！可是他不明白这一原因，以为自己怪病又复发了，或者中毒了，慌忙坐下来运气调息，呼吸吐纳。墨明智这一运气，立刻感到自己体内那股热烘烘的激流由丹田流走，使自己手脚和腰间同时震动了一下，刹那间，热烘烘的激流渐渐平和下来，心血再也不翻滚了，而浑身更是感到无比的舒畅，自己身体几乎想腾空而飞。这，正是练内功达到的最佳上乘境地，也正是武林中人想达到而不可能达到的绝顶神功。要是其他人练到这一步，恐怕要喜极而狂了！可是墨明智不知道，反而害怕起来。他极力镇定自己，不使自己身体飞起来。也不知过了多久，墨明智感到能控制自己身体不飞了，呼出了一口大气，慢慢站起来，一看，四周黑沉沉的，原来正是黑夜来临。虽然是在黑夜中，墨明智一双目光仍能将四周的物体看得清清楚楚。这时，他更听到远处虎啸猿啼的声音。原来他刚才运气调息当中，竟然打通了另外的奇经六脉。本来他体内的怪异真气已是异常的浑厚，这样一来，更使他体内的怪异真气达到了无以伦比的浑厚，几乎增加了一甲子的功力。这种怪异的神功，是武林人所不敢想像的。这时，他要是抖展灵猴百变身法，那真是如幻影轻烟，如电闪流星，别说是老怪，就是当今任何一流的最佳的上乘高手，也望尘奠及了。正因为他有这样怪异神功，所以耳聪目明，能在黑夜视物，能听到十里之内的各种声音。
墨明智在黑夜中听到虎啸猿啼的声音，又有点害怕了。万一老虎闻到了人昧，跑来了怎么办？自己手上又没有弓箭。但他想想又笑起来。在这半壁的悬崖峭壁，别说老虎，就是猿猴也爬不上来，自己害怕什么？其实墨明智害怕是多余的。以他现在的劲力，别说是老虎，就是再凶猛的野兽，他也可以打发掉。只要轻轻出手，便可将最凶猛的野兽震飞，就是不出手，拨脚而逃，哪怕是飞鹰也追不上他。
墨明智知道野兽到不了这里，便安心坐下来，迷迷糊糊睡着了。等到他听到一阵鸟鸣，睁眼—看，已是天色大明，群蜂云遮雾漫。他活动一下手脚，谁知手臂轻挥，撞在那碗口粗的树干上，那棵树竟然折断了，向悬崖掉下去。墨明智大吃一掠，他不知道是自己惊人的劲力所撞断，心想：怎么这棵树轻轻一碰就断了？难道它给虫子蛀空了么？他想到自己昨天挂在树上的情景，更是惊出了一身冷汗。要是昨天这棵树断了，自己掉下悬崖不就完了？老爷爷怎么将自己挂在这么一棵被虫蛀空的树枝上呵！不行，看来我得想办法离开这里，这里的石头也脆，万一崩塌，我也会掉下去的。墨明智再一次打量四周，看看能不能找到一条能爬上或攀下的路来。他看见自己左边，又有一块略略突起的岩石，离自己有五尺多高，三尺远，从峰顶上垂下了不少的葛藤。心想，要是我能跳到那块岩石上，攀着葛藤，或者可以爬上峰顶去。可是这么高，这么远，我能跳上去吗？万一跳不上去不就完了？可惜这棵树又断了，要不我爬到树上去，从树上跳过或许跳得上。墨明智心里想着，双腿微曲，想试跳一下，看自己能跳得多高。当他一捉气，足尖一点地，他整个人便腾空而起，竟然跳得高出那块岩石。因为他是直冲而起，不是斜跳，离那块突出的岩石有一丈远的距离，眼看身体就要坠下来。他心一慌，不由自主在半空展开一个灵猴的变法，仿佛如凌空翻了一个筋斗，便轻轻巧巧落在那块岩石上面了。墨明智几乎又惊出了一身冷汗。他略略定神，呼出一口大气，心想：刚才险哪！我要不是来一个猴子的翻身动作，一定掉下千丈悬崖摔死了！看来老爷爷画的那幅猴子动作图真好，在危险时救了自己一命，今后我一定要好好地学它才是。
墨明智登上这块岩石，发现岩石上血迹斑斑，感到有些愕然。这是什么血？难道是什么野物的血么？要是野兽能来到这处，便说明有路可以通到别处了。他又左右打量一下，除了如刀削般的石壁外，根本没有任何道路可以让野兽落足的。他看着看着。想不出是什么原因使这里有血迹。他哪里知道，这些斑斑点点的血迹，是他坠下悬崖时，碰在这块岩石上喷射出来的。
墨明智见左右无路，只有用手试试石壁上的葛藤，看能不能承受得了自己。一试之下，似乎能承受得起。于是，他便小心翼翼沿着葛藤登上去。要是这时他会壁虎爬墙轻功，可以说刹那间，便可以登上峰顶了。可是他除了—身惊世骇俗的内劲外，什么武功也不会，只会不完整的灵猴百变身法而已。
墨明智花了一个多时辰的时间，好不容易才攀上了峰顶。一登上峰顶，他高兴了，立刻穿过果树林，来到石洞门前，见洞门紧闭，暗想：难道老爷爷还没有起床么？他搬动机关，洞门缓缓打开，便兴高采烈地奔了进去，高声喊道：“老爷爷，我上来啦，我的病已经好啦！”可是洞内寂然没人应。墨明智奇异了，咦！怎么老爷爷不应我的？难道他一早就出洞了？墨明智到洞内各处转了一下，果然老爷爷出去了。于是他又跑到外面去寻找，几乎整个峰顶都找遍了，仍然见不到老爷爷的踪影。他扬声喊：“老爷爷，你在哪里？我已经上来啦！”由于墨明智体内的怪异真气异常的浑厚，中气十足，他的声音，声传数十里，惊得群鸟乱飞，山峰下的野兽奔走，山中的一些猎人感到愕然，不知这喊声从何处从何处传来。
墨明智喊了一阵，依然不见老爷爷的回应，心想：老爷真的不在了，一定是老爷爷见米缸中的粮食吃完，下山买粮食去了！他回洞中厨房打开米缸一看，果然米已剩下不多了，更肯定了自己的想法。因为有几次，都是老怪一个人下山去买粮食的。有时一天回来，有时隔三、四天才回来，墨明智习以为常了。
墨明智心想：既然老爷爷下山买米去了，我不如先煮好饭菜，等老爷爷回来，便有饭吃不更好？墨明智是一个手脚勤快的孩子，又能多为别人着想，便立刻淘米煮饭，切了老怪平日喜爱吃的腌鹿肉，蒸在饭面上，等侯老怪回来。可是一直等到午时过了，仍然不见老怪回来。墨明智自言自语地说：“看来，老爷爷今天不会回来了，又不知隔几天才回来，我还是自己先吃饭罢。”墨明智有点失望，本来他满怀高兴准备跟老怪一块吃饭，告诉老怪自己的怪病已经好了，使老怪高兴。现在只好自已一个人先吃了。他草草地吃完饭，觉得一个人坐在洞内无聊，便跑到果林里玩，一下便看见那一大一小的猴子在树上互相追逐嬉戏，动作灵敏有趣，使墨明智蓦然想起自己要做的事来。是呵，我怎么不趁这个时候去学那画上的猴子动作？不胜过在这里走动？墨明智一想罢，便跑回洞中，打开了老怪的书房，去看那“灵猴百变身法图”了。
墨明智在一年多的时间，断断续续练灵猴百变身法，才练了图上的十多个动作。因为这一上乘的武功，没有深厚的内力，不但没法学，就是强练下去，也会筋断脉裂，或者吐血而亡。所以墨明智以前练灵猴百变身法时，一练到四、五个动作，便感到头晕目眩，心闷欲吐。这样，才促使他稀里糊涂地去练老怪的参天六合神功。现在，墨明智浑身的怪异真气盈体，要学灵猴百变身法，几乎如探囊取物。他—下就练了图上的七、八个动作，既不感到头晕眼花，也不觉得心闷欲吐。这样一来，他既感到惊讶，也感到奇异：怎么，我的怪病不复发了？难道彻底好了么？墨明智仍然不知道自己与众不同的怪异神功练成，却认为自已的怪病完全彻底好了，不再有以前那种时热时冷如针刺背的痛苦了，顿时大喜过望。他将新学成的七、八个灵猴百变身法和以前学的灵猴动作，一口气在书房内抖展出来，真是身轻如燕，快如电闪，来往如飞。他抖展之后，心不跳，面不红，体力仍觉游刃有余。这二十多个灵猴动作。是可以在江湖闪避武林一般高手的突然袭击和凌厉的进招了。当然，要闪避武林—流上乘高乎的招式，还不是那么容易。但这二十多个灵猴百变动作，巳足令武林人士大为羡慕和惊讶不已。
第二天，他又学了图上的三十多个动作，使自己的灵猴百变身法骤然增到七十二个。这七十二个动作，巳胜过老怪的武功，不但可以闪避任何—流上乘高手的突然进招，还可以像老怪一样，身如幻影，骤然向对手进招，令对手无法闪避。但墨明智练灵猴百变身法，完全没想到要与人过招，初时只是小孩的心情，觉得有趣好玩而已。后来才觉得这套身法对自己有用，不但可以避开大猴子的进攻，还可以在危险时救自己。
以后的二十八个灵猴百变身法动作，真是—个动作比一个动作难度大，就是九幽老怪，也不敢轻易尝试。因为有的动作，是在半空中翻滚对，突然改变方向，时而向前，时而向后，时而向左，时面向右，变化令人莫测。更有的是身体明明往下坠，在接近地面时，突然又凌空一个筋斗，身形又直冲而起，几乎无从借力，全凭体内一股无形真气激荡地面而托起。这是武林中令人不可思议的身法，是老怪想像中的动作，无人能办得到。可是墨明智以怪异的真气，却办到了，要是叫老怪看见，恐怕也会惊愕不已。但这二十八个高难度的灵猴动作，也足足叫墨明智花了两天的功夫才练成功。
正所谓学无止境，艺海无边。墨明智满以为学完了一百个灵猴百变身法动作，再没有什么动作可学的了。可是当他再观看灵猴百变身法图时，蓦然脑子灵光一闪，感到图上猴子的动作，似乎一个个活起来，其变化千千万万，何只一百个动作？简直是千变万化。墨明智惊讶极了，闭目沉思，越想越觉得奥妙无穷，仿佛图上的猴子一个个在他眼前活动起来，有的从第—个动作一下又跳到第六十六个动作，不像自己墨守成规，—个个动作依次练下去。这些图上的猴子，随意挥洒，不拘一格。墨明智干脆抛弃了画卷，在果林中练起来，不再墨守成规，也不依照次序，随心所欲，随意挥洒，这时要是有人看见墨明智练灵猴百变身法，不但大为惊讶，恐怕也几疑墨明智不是一个人，而是山中的精灵、人间的幻影。他简直身如飞鸿，一纵而逝，令人无法捉摸。别说是武林中任何一流上乘高手无法能伤害他，就是他在千军万马当中，也几乎是来去如飞，如闯无人之境了。墨明智到了这一境地，才真正练到了灵猴万变身法中的精髓，成为武林